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2020年1~9月台湾工具机产业现况报导
TMTF,工具机发展基金会
蔡宜真 秘书
Oct
/09/2020

20201~9月出口较上年同期负成长32.4%,进口负成长20.9 %
全球仍受新冠肺炎疫情影响严重

2019年全年台湾工具机之总出口值达30.6亿美元,较2018年负成长16.2%。2020年9月份出口值1.47亿美元,与2019年同月相比负成长36.9%,这已是2018年11月份以来,已经连续23个月与同期相比呈现负成长,工具机在2018年第四季已经自高峰持续向下滑落。

•  一、台湾工具机出口分析

依据海关出口统计资料,2020年1~9月台湾工具机之总出口值达15亿8,362万美元,较上年同期负成长32.4%,其中切削工具机为13亿1,945万美元,较上年同期负成长32.5%。而成型工具机出口额为2亿6,416万美元,较上年同期负成长31.9%。

(1)工具机产品别出口情形

如依切削工具机机种别分析,则放电加工、雷射加工等非传统工具机等负成长25.1%,综合加工机负成长33.6%,车床类负成长30.9%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类等负成长32.3%,磨床类负成长35.0%。刨、锯、拉制、齿轮机械类负成长38.6%。在成型工具机部份,锻压、冲剪机械类与上年相比负成长33.8%,其他成型工具机负成长24.4%。有关2020年1~9月出口统计分析表,详如后表一。

(2)工具机出口国家别情形

如依出口国家排名,2020年1~9月中国大陆排名第一,出口值5亿2,631万美元,占总出口33.2%,较上年同期负成长20.4%。

美国居第二位,金额为2亿204万美元,占出口12.8%,较上年同期负成长35.4%。土耳其居第三位,金额1亿2,330万美元,占7.8%,较上年同期成长112.0%。俄罗斯居第四位,金额6,297万美元,占4.0%,较上年同期负成长18.6%。越南居第五位,金额5,599万美元,占3.5%,较上年同期负成长46.4%

余依序是泰国占3.3%,负成长44.3%。印度占2.9%,负成长56.9%。日本占2.7%,负成长50.6%。荷兰占2.6%,负成长55.3%。德国占2.3%,负成长59.1%。马来西亚占2.1%,负成长38.3%。韩国占2.0%,负成长20.8%。印尼占1.9%,负成长31.0%。义大利占1.6%,负成长56.2%。香港占1.6%,成长36.6%。英国负成长41.4%。澳大利亚负成长17.4%。巴西负成长39.1%,加拿大负成长31.8%,比利时负成长63.8%等。有关2020年1~9月出口国家排名,详如后表二。

•  二、台湾工具机进口分析

依据海关进口统计资料,2020年1~9月台湾工具机之进口值达到4亿9,202万美元,较上年同期负成长20.9%。其中切削工具机进口值为4亿2,355万美元,较上年同期负成长19.2%。而成型工具机进口额为6,847万美元,较上年同期负成长30.1%。

(1)工具机产品别进口情形

2020年1~9月主要进口工具机为放电加工、雷射加工等非传统工具机较上年同期成长3.0%,综合加工机负成长29.8%,车床类负成长30.2%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类负成长23.6%,磨床类负成长52.7%等。成型工具机进口额,属于锻压、冲剪机械类较上年负成长34.2%,而其他成型工具机类则负成长5.5%。有关2020年1~9月进口统计分析表,详如后表三。

(2)工具机进口来源别情形

2020年1~9月台湾进口工具机主要来源,日本第一位进口额达2亿4,002万美元,占48.8%,较上年同期负成长18.9%。中国大陆第二位进口额为7,004万美元,占14.2%,较上年同期负成长5.2%。德国排名第三位进口额为4,577万美元,占9.3%,较上年同期负成长25.1%。瑞士排名第四位进口额为3,493万美元,较上年同期负成长32.5%。义大利排名第五位进口额为2,028万美元,较上年同期负成长27.4%。有关2020年1~9月进口国家排名统计分析表,详如后表四。

•  三、2020年台湾工具机产销展望

根据日本工作机械工业会(JMTBA)公布的最新统计数据指出,2020年1~8月订单合计5,477亿日元,较上年同期负成长37.2%,连续多个月订单呈现负增长,5月订单仅在500多亿日元,为今年最低,而6月订单有小幅回升到600亿日元,7月订单持续回升到690亿日元左右,但8月订单又微幅下滑到679亿日元。

中国机床工具协会(CMTBA)公布最新的统计资料,2020年1~7月机床工具行业营收较上年同期减少7.6%。1~8月大陆汽车生产较上年同期减少9.6%,减少幅度自五月起逐渐减缓,有逐渐回稳趋势。

台湾工具机产业虽然在2018年出口上升,但受到美中贸易战之影响,多数厂商在2018年第四季受到景气下滑,2019年3月台北国际工具机展当时已能感受到,景气似有不确定之因素。目前厂商正在接2020年第四季订单,同时2020年美国及欧盟市场景气仍持续下滑,工具机产业历经2018年成长后,2019年已大幅下滑。进入2020年则明显是受到新冠肺炎疫情之影响,前三季年出口仍持续大幅下滑。

分析主要原因是今年1~9月受到新冠肺炎病毒疫情全球扩散的影响,其中特别是欧美的疫情非常严重,目前进入秋冬之际更加速各国疫情升温,且短期内仍无趋缓现象。现今全球主要国家投资放慢,导致我工具机出口市场大幅下降,9月单月出口1.47亿美元下滑36.9%。另一则严重影响2020年前三季出口因素,是新台币对美元的强势汇率,目前对美元上升到28.7元左右,厂商出口竞争力有大幅下滑之情况。

相对于最主要竞争对手中国大陆、日本与韩国,目前人民币对美元是6.78CNY,日元兑美元105.6日元,韩圜尚有1,164.7KRW。若自2017年起至今,新台币升值10.37%,韩元仅升值2.57%,人民币升值2.71%,与韩国比相对升值7.8%,与大陆比相对升值7.66%,面对中国大陆、韩国这些主要工具机出口竞争国之汇率优势,台湾工具机厂商在全球市场之行销,将面临更为辛苦的竞争。

 
 
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