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2020年1~8月台湾工具机产业现况报导
TMTF,工具机发展基金会
蔡宜真 秘书
Sep
/09/2020

20201~8月出口较上年同期负成长31.9%,出口减少
进口则负成长19.2%,显示高科技产业对设备需求减少

2019年全年台湾工具机之总出口值达30.6亿美元,较2018年负成长16.2%。2020年8月份出口值1.60亿美元,与2019年同月相比负成长31.1%,这已是2018年11月份以来,已经连续22个月与同期相比呈现负成长,工具机在2018年第四季已经自高峰持续向下滑落。

•  一、 台湾工具机出口分析

依据海关出口统计资料,2020年1~8月台湾工具机之总出口值达14亿3,599万美元,较上年同期负成长31.9%,其中切削工具机为12亿133万美元,较上年同期负成长31.9%。而成型工具机出口额为2亿3,465万美元,较上年同期负成长32.0%。

(1)工具机产品别出口情形

如依切削工具机机种别分析,则放电加工、雷射加工等非传统工具机等负成长23.3%,综合加工机负成长32.8%,车床类负成长30.3%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类等负成长33.2%,磨床类负成长34.8%。刨、锯、拉制、齿轮机械类负成长37.8%。在成型工具机部份,锻压、冲剪机械类与上年相比负成长33.1%,其他成型工具机负成长27.9%。有关2020年1~8月出口统计分析表,详如后表一。

(2)工具机出口国家别情形

如依出口国家排名,2020年1~8月中国大陆排名第一,出口值4亿7,149万美元,占总出口32.8%,较上年同期负成长22.6%。

美国居第二位,金额为1亿8,478万美元,占出口12.9%,较上年同期负成长32.4%。土耳其居第三位,金额1亿1,070万美元,占7.7%,较上年同期成长122.0%。俄罗斯居第四位,金额5,651万美元,占3.9%,较上年同期负成长16.9%。越南居第五位,金额5,085万美元,占3.5%,较上年同期负成长45.3%

余依序是泰国占3.2%,负成长46.3%。印度占3.0%,负成长56.5%。荷兰占2.7%,负成长53.3%。日本占2.7%,负成长51.0%。德国占2.3%,负成长59.7%。马来西亚占2.2%,负成长34.8%。韩国占2.1%,负成长14.3%。印尼占1.9%,负成长30.6%。香港占1.7%,成长52.4%。义大利占1.6%,负成长55.4%。英国负成长41.0%。澳大利亚负成长25.0%。巴西负成长33.6%,比利时负成长61.8%,加拿大负成长34.3%等。有关2020年1~8月出口国家排名,详如后表二。

•  二、台湾工具机进口分析

依据海关进口统计资料,2020年1~8月台湾工具机之进口值达到4亿4,627万美元,较上年同期负成长19.2%。其中切削工具机进口值为3亿8,192万美元,较上年同期负成长18.9%。而成型工具机进口额为6,435万美元,较上年同期负成长20.7%。

(1)工具机产品别进口情形

2020年1~8月主要进口工具机为放电加工、雷射加工等非传统工具机较上年同期成长1.9%,综合加工机负成长27.3%,车床类负成长29.2%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类负成长11.6%,磨床类负成长58.0%等。成型工具机进口额,属于锻压、冲剪机械类较上年负成长25.8%,而其他成型工具机类则成长10.4%。有关2020年1~8月进口统计分析表,详如后表三。

(2)工具机进口来源别情形

2020年1~8月台湾进口工具机主要来源,日本第一位进口额达2亿1,182万美元,占47.5%,较上年同期负成长20.2%。中国大陆第二位进口额为6,183万美元,占13.9%,较上年同期负成长7.4%。德国排名第三位进口额为4,277万美元,占9.6%,较上年同期负成长20.6%。瑞士排名第四位进口额为3,214万美元,较上年同期负成长28.0%。义大利排名第五位进口额为2,026万美元,较上年同期负成长16.6%。有关2020年1~8月进口国家排名统计分析表,详如后表四。

•  三、2020年台湾工具机产销展望

根据日本工作机械工业会(JMTBA)公布的最新统计数据指出,2020年1~7月订单合计4,798亿日元,较上年同期负成长38.7%,连续多个月订单呈现负增长,本年5月订单仅在500多亿日元,到本年6月订单已回升到600亿日元以上。

中国机床工具协会(CMTBA)公布最新的统计资料,2020年1~7月机床工具行业营收较上年同期减少7.6%。1~8月大陆汽车生产较上年同期减少9.6%,有逐渐回稳趋势。

美国制造技术协会AMT发布6月订单3.47亿美元,较5月增加56%,到2020年上半年合计订单16.9亿美元,较上年同期降26%。

台湾工具机产业虽然在2018年出口上升,但受到美中贸易战之影响,多数厂商在2018年第四季受到景气下滑,2019年3月台北国际工具机展当时已能感受到,景气似有不确定之因素。目前厂商正在接2020年第四季订单,同时2020年美国及欧盟市场景气仍持续下滑,工具机产业历经2018年成长后,2019年已大幅下滑。进入2020年则明显是受到新冠肺炎疫情之影响,上半年出口仍持续大幅下滑。

分析主要原因是今年1~8月受到新冠肺炎病毒疫情全球扩散的影响,其中特别是欧美的疫情非常严重,全球主要国家投资放慢,亦即导致我工具机出口欧美市场大幅下降。8月单月出口1.60亿美元下滑31.1%。另一则严重影响2020年上半年出口因素,是新台币对美元的强势汇率,目前对美元上升到29.2元左右,厂商出口已经有大幅下滑之情况,出口厂商仍应分散市场,要加快其他市场的接单,以降低对欧美接单减缓之影响等。

相对于最主要竞争对手中国大陆、日本与韩国,目前人民币对美元是6.83CNY,日元兑美元还有106日元,韩圜尚有184。若自2017年起至今,新台币升值9.17%,韩元仅升值0.2%,人民币贬值0.09%,与韩国比相对升值8.97%,与大陆比相对升值9.26%,面对中国大陆、韩国这些主要工具机出口竞争国之货币纷纷对美元贬值,台湾工具机厂商在全球市场之行销,将面临更为辛苦的竞争了。

 
 
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