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2020年1~6月台湾工具机产业现况报导
TMTF,工具机发展基金会
蔡宜真 秘书
Jul
/08/2020

20201~6月出口较上年同期负成长30.8%,出口减少
进口则负成长23.1%,显示高科技产业对设备需求减少

2019年全年台湾工具机之总出口值达30.6亿美元,较2018年负成长16.2%。2020年6月份出口值达1.90亿美元,与2019年同月相比负成长33.9%,这已是2018年11月份以来,已经连续20个月的同期相比,呈现负成长,工具机在2018年第四季已经自高峰持续向下滑落。

•  一、 台湾工具机出口分析

依据海关出口统计资料,2020年1~6月台湾工具机之总出口值达11亿1,080万美元,较上年同期负成长30.8%,其中切削工具机为9亿2,970万美元,较上年同期负成长31.1%。而成型工具机出口额为1亿8,109万美元,较上年同期负成长29.7%。

(1)工具机产品别出口情形

如依切削工具机机种别分析,则放电加工、雷射加工等非传统工具机等负成长29.0%,综合加工机负成长29.8%,车床类负成长27.6%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类等负成长33.6%,磨床类负成长37.0%。刨、锯、拉制、齿轮机械类负成长41.8%。在成型工具机部份,锻压、冲剪机械类与上年相比负成长30.9%,其他成型工具机负成长25.1%。有关2020年1~6月出口统计分析表,详如后表一。

(2)工具机出口国家别情形

如依出口国家排名,2020年1~6月中国大陆排名第一,出口值3亿5,733万美元,占总出口32.2%,较上年同期负成长24.5%。

美国居第二位,金额为1亿4,208万美元,占出口12.8%,较上年同期负成长31.9%。土耳其居第三位,金额7,870万美元,占7.1%,较上年同期成长119.6%。俄罗斯居第四位,金额4,400万美元,占4.0%,较上年同期负成长12.2%。越南居第五位,金额4,075万美元,占3.7%,较上年同期负成长46.2%

余依序是印度占3.2%,负成长54.5%。泰国占3.2%,负成长48.9%。荷兰占3.0%,负成长50.2%。日本占2.8%,负成长48.4%。德国占2.4%,负成长49.8%。马来西亚占2.1%,负成长31.7%。韩国占2.1%,负成长22.5%。香港占2.0%,成长61.8%。印尼占2.0%,负成长21.3%。义大利占1.6%,负成长58.1%。英国负成长32.0%。巴西负成长11.0%。比利时负成长58.8%,加拿大负成长36.9%,澳大利亚负成长31.7%等。有关2020年1~6月出口国家排名,详如后表二。

•  二、台湾工具机进口分析

依据海关进口统计资料,2020年1~6月台湾工具机之进口值达到3亿1,797万美元,较上年同期负成长23.1%。其中切削工具机进口值为2亿7,246万美元,较上年同期负成长24.1%。而成型工具机进口额为4,550万美元,较上年同期负成长16.4%。

(1)工具机产品别进口情形

2020年1~6月主要进口工具机为放电加工、雷射加工等非传统工具机较上年同期负成长6.6%,综合加工机负成长27.8%,车床类负成长32.9%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类成长10.5%,磨床类负成长60.0%等。成型工具机进口额,属于锻压、冲剪机械类较上年负成长18.5%,而其他成型工具机类则负成长4.0%。有关2020年1~6月进口统计分析表,详如后表三。

(2)工具机进口来源别情形

2020年1~6月台湾进口工具机主要来源,日本第一位进口额达1亿5,236万美元,占47.9%,较上年同期负成长26.5%。中国大陆第二位进口额为4,371万美元,占13.7%,较上年同期负成长12.7%。德国排名第三位进口额为3,295万美元,占10.4%,较上年同期负成长19.0%。瑞士排名第四位进口额为1,824万美元,较上年同期负成长48.0%。义大利排名第五位进口额为1,722万美元,较上年同期成长59.2%。有关2020年1~6月进口国家排名统计分析表,详如后表四。

•  三、2020年台湾工具机产销展望

根据日本工作机械工业会(JMTBA)公布的最新统计数据指出,2020年1~5月订单合计3,428亿日元,较上年同期负成长41.2%,连续多个月订单呈现负增长,且月订单额连续多个月下降到600亿日圆以下,看来日本工作机械2019年及2020年景气持续不好。

中国机床工具协会(CMTBA)公布最新的统计资料,2020年1~5月机床工具行业营收较上年同期减少9.4%。1~5月大陆汽车生产减少24.1%。

台湾工具机产业虽然在2018年出口上升,但受到美中贸易战之影响,多数厂商在2018年第四季受到景气下滑,2019年3月台北国际工具机展当时已能感受到,景气似有不确定之因素。目前厂商正在接2020年第三季订单,同时2019年美国及欧盟市场景气亦持续下滑,工具机产业历经2018年成长后,2019年已大幅下滑。进入2020年则明显是受到新冠肺炎疫情之影响,上半年出口仍持续下滑。

2020年上半年对业界最严重的出口因素,首在新冠肺炎疫情已经在全球蔓延,另一则是新台币对美元的强势汇率,目前对美元上升到29.4元左右,厂商出口已经有大幅下滑之情况,出口厂商仍应分散市场,要加快其他市场的接单,以降低对欧美接单减缓之影响等。

相对于最主要竞争对手中国大陆、日本与韩国,目前人民币对美元是7.0CNY,日元兑美元还有107日元,韩圜尚有1,202。面对中国大陆、日本、韩国、欧盟这些全球主要工具机制造国之货币纷纷对美元贬值,台湾工具机厂商在全球市场之行销,将面临更为辛苦的竞争了。

 
 
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