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2020年1~4月台湾工具机产业现况报导
TMTF,工具机发展基金会
蔡宜真 秘书
May
/12/2020

20201~4月出口较上年同期负成长25.9%,出口减少
进口则负成长24.8%,显示高科技产业对设备需求减少

2019年全年台湾工具机之总出口值达30.6亿美元,较2018年负成长16.2%。2020年4月份出口值达1.84亿美元,与2019年同月相比负成长29.5%,这已是2018年11月份以来,已经连续18个月的同期相比,呈现负成长,工具机在2018年第四季已经自高峰向下滑落。

•  一、 台湾工具机出口分析

依据海关出口统计资料,2020年1~4月台湾工具机之总出口值达7亿3,819万美元,较上年同期负成长25.9%,其中切削工具机为6亿1,289万美元,较上年同期负成长26.1%。而成型工具机出口额为1亿2,529万美元,较上年同期负成长25.0%。

(1)工具机产品别出口情形

如依切削工具机机种别分析,则放电加工、雷射加工等非传统工具机等成长31.9%,综合加工机负成长32.0%,车床类负成长21.8%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类等负成长23.6%,磨床类负成长35.1%。刨、锯、拉制、齿轮机械类负成长38.9%。在成型工具机部份,锻压、冲剪机械类与上年相比负成长28.5%,其他成型工具机负成长11.4%。有关2020年1~4月出口统计分析表,详如后表一。

(2)工具机出口国家别情形

如依出口国家排名,2020年1~4月中国大陆排名第一,出口值2亿15万美元,占总出口27.1%,较上年同期负成长23.9%。

美国居第二位,金额为9,472万美元,占出口12.8%,较上年同期负成长30.7%。土耳其居第三位,金额5,361万美元,占7.3%,较上年同期成长160.2%。印度居第四位,金额3,204万美元,占4.3%,较上年同期负成长39.5%。越南居第五位,金额2,940万美元,占4.0%,较上年同期负成长43.0%

余依序是俄罗斯占3.4%,负成长22.2%。泰国占3.2%,负成长49.4%。荷兰占3.1%,负成长47.0%。日本占2.9%,负成长43.6%。德国占2.5%,负成长45.2%。香港占2.4%,成长115.6%。印尼占2.3%,成长19.7%。韩国占2.3%,负成长0.1%。马来西亚占2.1%,负成长30.2%。义大利占1.9%,负成长48.0%。英国负成长15.6%。巴西成长33.5%。加拿大负成长33.2%,比利时负成长49.3%,澳大利亚负成长31.1%等。有关2020年1~4月出口国家排名,详如后表二。

•  二、台湾工具机进口分析

依据海关进口统计资料,2020年1~4月台湾工具机之进口值达到2亿2,126万美元,较上年同期负成长24.8%。其中切削工具机进口值为1亿9,173万美元,较上年同期负成长23.8%。而成型工具机进口额为2,952万美元,较上年同期负成长30.6%。

(1)工具机产品别进口情形

2020年1~4月主要进口工具机为放电加工、雷射加工等非传统工具机较上年同期负成长12.8%,综合加工机负成长27.6%,车床类负成长32.6%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类成长87.4%,磨床类负成长58.0%等。成型工具机进口额,属于锻压、冲剪机械类较上年负成长32.6%,而其他成型工具机类则负成长20.4%。有关2020年1~4月进口统计分析表,详如后表三。

(2)工具机进口来源别情形

2020年1~4月台湾进口工具机主要来源,日本第一位进口额达1亿1,138万美元,占50.3%,较上年同期负成长26.1%。中国大陆第二位进口额为2,679万美元,占12.1%,较上年同期负成长21.9%。德国排名第三位进口额为2,468万美元,占11.2%,较上年同期负成长0.8%。瑞士排名第四位进口额为1,588万美元,较上年同期负成长40.3%。义大利排名第五位进口额为865万美元,较上年同期负成长16.2%。有关2020年1~4月进口国家排名统计分析表,详如后表四。

•  三、2020年台湾工具机产销展望

根据日本工作机械工业会(JMTBA)公布的最新统计数据指出,2020年1~3月订单合计2,354亿日元,较上年同期负成长35.6%,连续多个月订单呈现负增长,且月订单额连续多个月下降到800亿日圆以下,看来日本工作机械2019年及2020年景气持续不好。

台湾工具机产业虽然在2018年出口上升,但受到美中贸易战之影响,多数厂商在2018年第四季感到景气下滑,2019年3月台北国际工具机展当时已能感受到,景气似有不确定之因素。目前厂商正在接2020年第二季订单,同时2019年美国及欧盟市场景气亦持续下滑,工具机产业历经2018年成长后,2019年已大幅下滑。进入2020年则明显是受到新冠肺炎疫情之影响,上半年出口仍持续下滑。

从2019年的工具机「研究发展创新产品竞赛」,厂商的参赛品呼应2019年工具机展览的主题「智慧机械和智慧制造」,因此五轴同动、复合化都已经算是基本条件,更多的自动化、客制化、智慧化的产品,由顾客角度提供「生产解决方案」的方向发展。

2020年第一季对业界最严重的出口因素,首在新冠肺炎疫情已经在全球蔓延,另一则是新台币对美元的强势汇率,目前对美元上升到29.8元左右,厂商出口已经有大幅下滑之情况,出口厂商仍应分散市场,要加快亚洲的接单,以降低对欧美接单减缓之影响等。

相对于最主要竞争对手中国大陆、日本与韩国,目前人民币对美元是7.1CNY,日元兑美元还有107日元,韩圜尚有1,226。面对中国大陆、日本、韩国、欧盟这些全球主要工具机制造国之货币纷纷对美元贬值,台湾工具机厂商在全球市场之行销,将面临更为辛苦的竞争了。

 
 
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