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2020年1~2月台湾工具机产业现况报导
TMTF,工具机发展基金会
蔡宜真 秘书
Mar
/10/2020

20201~2月出口较上年同期负成长28.9%,出口减少
进口则负成长43.3%,显示高科技产业对设备需求减少

2019年全年台湾工具机之总出口值达30.6亿美元,较2018年负成长16.2%。2019年12月份出口值达2.52亿美元,与2018年同月相比负成长22%,这已是2018年11月份以来,已经连续14个月的同期相比,呈现负成长,工具机在2018年第四季已经自高峰向下滑落。

•  一、 台湾工具机出口分析

依据海关出口统计资料,2020年1~2月台湾工具机之总出口值达3亿3,104万美元,较上年同期负成长28.9%,其中切削工具机为2亿7,367万美元,较上年同期负成长29.1%。而成型工具机出口额为5,737万美元,较上年同期负成长27.7%。

(1)工具机产品别出口情形

如依切削工具机机种别分析,则放电加工、雷射加工等非传统工具机等成长51.6%,综合加工机负成长35.2%,车床类负成长23.4%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类等负成长29.1%,磨床类负成长43.0%。刨、锯、拉制、齿轮机械类负成长44.1%。在成型工具机部份,锻压、冲剪机械类与上年相比负成长31.9%,其他成型工具机负成长12.7%。有关2020年1~2月出口统计分析表,详如后表一。

(2)工具机出口国家别情形

如依出口国家排名,2020年1~2月中国大陆排名第一,出口值6,032万美元,占总出口18.2%,较上年同期负成长47.8%。

美国居第二位,金额为4,829万美元,占出口14.6%,较上年同期负成长22.8%。土耳其居第三位,金额2,170万美元,占6.6%,较上年同期成长128.1%。印度居第四位,金额2,125万美元,占6.4%,较上年同期负成长33.8%。越南居第五位,金额1,406万美元,占4.2%,较上年同期负成长25.9%

余依序是俄罗斯占4.0%,负成长4.5%。泰国占3.5%,负成长48.8%。荷兰占3.1%,负成长54.4%。香港占2.9%,成长160.9%。日本占2.9%,负成长51.9%。马来西亚占2.9%,负成长8.1%。印尼占2.8%,成长74.8%。德国占2.5%,负成长45.8%。义大利占2.4%,负成长43.2%。韩国占2.2%,成长17.6%。英国负成长3.5%。巴西成长1.2%。加拿大负成长24.7%,墨西哥负成长63.4%,澳大利亚负成长40.5%等。有关2020年1~2月出口国家排名,详如后表二。

•  二、台湾工具机进口分析

依据海关进口统计资料,2020年1~2月台湾工具机之进口值达到8,089万美元,较上年同期负成长43.3%。其中切削工具机进口值为6,705万美元,较上年同期负成长44.6%。而成型工具机进口额为1,384万美元,较上年同期负成长35.7%。

(1)工具机产品别进口情形

2020年1~2月主要进口工具机为放电加工、雷射加工等非传统工具机较上年同期负成长40.9%,综合加工机负成长44.3%,车床类负成长66.0%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类负成长1.8%,磨床类负成长62.4%等。成型工具机进口额,属于锻压、冲剪机械类较上年负成长33.2%,而其他成型工具机类则负成长43.3%。有关2020年1~2月进口统计分析表,详如后表三。

(2)工具机进口来源别情形

2020年1~2月台湾进口工具机主要来源,日本第一位进口额达3,843万美元,占47.5%,较上年同期负成长44.7%。中国大陆第二位进口额为956万美元,占11.8%,较上年同期负成长44.6%。德国排名第三位进口额为874万美元,占10.8%,较上年同期负成长47.8%。瑞士排名第四位进口额为477万美元,较上年同期负成长55.7%。韩国排名第五位进口额为348万美元,较上年同期负成长0.4%。有关2020年1~2月进口国家排名统计分析表,详如后表四。

•  三、2020年台湾工具机产销展望

根据日本工作机械工业会(JMTBA)公布的最新统计数据指出,2020年1月订单合计807亿日元,较上年同期负成长35.6%,连续多个月订单呈现负增长,且月订单额连续多个月下降到800亿日圆左右,看来日本工作机械2019年及2020年景气持续不好。

台湾工具机产业虽然在2018年出口上升,但受到美中贸易战争之影响,多数厂商在第四季感到景气下滑,2019年3月台北国际工具机展当时已能感受到,景气似有不确定之因素。目前厂商正在接2020年第一季订单,同时2019年美国及欧盟市场景气亦持续下滑,工具机产业历经2018年成长后,2019年已大幅下滑。进入2020年则受到新冠肺炎疫情之影响,前二个月出口仍持续下滑。

从2019年的工具机「研究发展创新产品竞赛」,厂商的参赛品呼应2019年工具机展览的主题「智慧机械和智慧制造」,因此五轴同动、复合化都已经算是基本条件,更多的自动化、客制化、智慧化的产品,由顾客角度提供「生产解决方案」的方向发展。

此次参赛的作品归纳其特点,几乎都是多轴、复合化,或是多控制系统、多工作台、加入多种感测元件以达到线上立即自我补偿及IoT远端监控整合化管理系统的弹性制造单元;比较传统的冲床也加入自动判断供料、自动判断换模、自动冲压生产参数设定的智能制造管理系统,变身为可全自动化的无线远端监控之无人不开灯工厂,全面往「智慧型弹性制造生产线」以及与不同顾客的排程及生产管理结合的「生产解决与智能服务」方向发展。零组件类也强调省电、快速、精度、特殊加工法、智慧监控,完全与整机的发展方向相呼应。

最近对业界最严重的出口因素,首新冠肺炎疫情由在全球蔓延,在另一则是新台币对美元的强势汇率,目前对美元回升到30.0元左右,厂商出口已经有大幅下滑之情况,出口厂商仍应加快欧美亚的接单,以降低对中国大陆接单减缓之影响等。响等。

相对于最主要竞争对手日本与韩国,目前日元兑美元还有105日元,韩圜尚有1,192。面对日、韩、欧这些全球主要工具机制造国之货币纷纷对美元贬值,台湾工具机厂商在全球市场之行销,将面临更为辛苦的竞争了。

 
 
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