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2019年1~12月台湾工具机产业现况报导
TMTF,工具机发展基金会
蔡宜真 秘书
Jan
/09/2020

20191~12月出口较上年同期负成长16.2%,出口减少
进口负成长16.5%,显示高科技产业对设备需求减少

2018年全年台湾工具机之总出口值达36亿5,610万美元,较2017年成长9.5%。2018年12月份出口值达3.24亿美元,与2017年同月相比负成长0.5%,这已是2018年11月份以来,已经连续2个月的同期相比,呈现负成长,工具机在2018年第四季已经自高峰向下滑落。

•  一、台湾工具机出口分析

依据海关出口统计资料,2019年1~12月台湾工具机之总出口值达30亿6,387万美元,较上年同期负成长16.2%,其中切削工具机为25亿3,765万美元,较上年同期负成长17.4%。而成型工具机出口额为5亿2,622万美元,较上年同期负成长9.7%。

(1)工具机产品别出口情形

如依切削工具机机种别分析,则放电加工、雷射加工等非传统工具机等成长24.3%,综合加工机负成长26.1%,车床类负成长10.6%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类等负成长26.0%,磨床类负成长3.1%。刨、锯、拉制、齿轮机械类负成长20.4%。在成型工具机部份,锻压、冲剪机械类与上年相比负成长6.2%,其他成型工具机负成长21.9%。有关2019年1~12月出口统计分析表,详如后表一。

(2)工具机出口国家别情形

如依出口国家排名,2019年1~12月中国大陆排名第一,出口值8亿7,749万美元,占总出口28.6%,较上年同期负成长24.0%。 美国居第二位,金额为4亿765万美元,占出口13.3%,较上年同期负成长14.7%。印度居第三位,金额1亿4,038万美元,占4.6%,较上年同期负成长11.2%。越南居第四位,金额1亿3,846万美元,占4.5%,较上年同期成长13.3%。泰国居第五位,金额1亿2,524万美元,占4.1%,较上年同期负成长9.3%。

余依序是日本占3.7%,成长9.3%。德国占3.6%,负成长4.8%。荷兰占3.6%,负成长18.3%。俄罗斯占3.5%,成长10.4%。土耳其占2.9%,负成长43.3%。马来西亚占2.4%,负成长9.3%。义大利占2.4%,负成长29.1%。印尼占2.0%,负成长5.4%。韩国占1.7%,负成长34.2%。比利时占1.5%,成长43.6%。英国负成长29.8%。墨西哥成长6.2%。法国负成长10.4%,巴西成长22.5%,波兰成长11.7%等。有关2019年1~12月出口国家排名,详如后表二。

更进一步分析,台湾工具机2019年出口减少约6亿美元,出口减少代表性市场,大陆占减少47%,美国占12%,土耳其占12%,韩国占5%等。

•  二、台湾工具机进口分析

依据海关进口统计资料,2019年1~12月台湾工具机之进口值达到8亿678万美元,较上年同期负成长16.5%。其中切削工具机进口值为6亿8,514万美元,较上年同期负成长17.1%。而成型工具机进口额为1亿2,164万美元,较上年同期负成长13.0%。

(1)工具机产品别进口情形

2019年1~12月主要进口工具机为放电加工、雷射加工等非传统工具机较上年同期负成长40.4%,综合加工机成长18.7%,车床类负成长17.5%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类成长21.3%,磨床类成长30.3%等。成型工具机进口额,属于锻压、冲剪机械类较上年成长8.1%,而其他成型工具机类则负成长48.6%。有关2019年1~12月进口统计分析表,详如后表三。

(2)工具机进口来源别情形

2019年1~12月台湾进口工具机主要来源,日本第一位进口额达3亿8,756万美元,占48.0%,较上年同期负成长5.5%。中国大陆第二位进口额为1亿250万美元,占12.7%,较上年同期负成长33.1%。德国排名第三位进口额为7,990万美元,占9.9%,较上年同期负成长25.1%。瑞士排名第四位进口额为6,111万美元,较上年同期成长47.3%。义大利排名第五位进口额为3,467万美元,较上年同期成长74.0%。有关2019年1~12月进口国家排名统计分析表,详如后表四。

•  三、2017年台湾工具机产销展望

根据日本工作机械工业会(JMTBA)公布的最新统计数据指出,2019年1~11月订单合计1兆1,397亿日元,较上年同期负成长32.2%,连续多个月订单呈现负增长,且月订单额连续多个月下降到1千亿日圆以下,看来日本工作机械2019年景气不好。

台湾工具机产业虽然在2018年出口上升,但受到美中贸易战争之影响,多数厂商在第四季感到景气下滑,2019年3月台北国际工具机展当时已能感受到,景气似有不确定之因素。目前厂商正在接2020年第一季订单,同时2019年美国及欧盟市场景气亦持续下滑,工具机产业历经2018年成长后,2019年已大幅下滑。

从2019年的工具机「研究发展创新产品竞赛」,厂商的参赛品呼应2019年工具机展览的主题「智慧机械和智慧制造」,因此五轴同动、复合化都已经算是基本条件,更多的自动化、客制化、智慧化的产品,由顾客角度提供「生产解决方案」的方向发展。

此次参赛的作品归纳其特点,几乎都是多轴、复合化,或是多控制系统、多工作台、加入多种感测元件以达到线上立即自我补偿及IoT远端监控整合化管理系统的弹性制造单元;比较传统的冲床也加入自动判断供料、自动判断换模、自动冲压生产参数设定的智能制造管理系统,变身为可全自动化的无线远端监控之无人不开灯工厂,全面往「智慧型弹性制造生产线」以及与不同顾客的排程及生产管理结合的「生产解决与智能服务」方向发展。零组件类也强调省电、快速、精度、特殊加工法、智慧监控,完全与整机的发展方向相呼应。

最近对业界最严重的出口因素是新台币对美元的强势汇率,目前对美元回升到30.0元左右,另一重要变数是厂商接单受到美中贸易战之影响,已经有大幅下滑之情况,出口厂商仍应加快欧美亚的接单,以降低对中国大陆接单减缓之影响等。

相对于最主要竞争对手日本与韩国,目前日元兑美元还有109日元,韩圜尚有1,162。面对日、韩、欧这些全球主要工具机制造国之货币纷纷对美元贬值,台湾工具机厂商在全球市场之行销,将面临更为辛苦的竞争了。

 
 
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