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2019年1~10月台湾工具机产业现况报导
TMTF,工具机发展基金会
蔡宜真 秘书
Nov
/13/2019

20191~10月出口较上年同期负成长15.5%,出口减少
进口负成长19.6%,显示高科技产业对设备需求减少

2018年全年台湾工具机之总出口值达36亿5,610万美元,较2017年成长9.5%。2018年12月份出口值达3.24亿美元,与2017年同月相比负成长0.5%,这已是2018年11月份以来,已经连续2个月的同期相比,呈现负成长,工具机在2018年第四季已经自高峰向下滑落。

•  一、台湾工具机出口分析

依据海关出口统计资料,2019年1~10月台湾工具机之总出口值达25亿6,368万美元,较上年同期负成长15.5%,其中切削工具机为21亿3,530万美元,较上年同期负成长16.9%。而成型工具机出口额为4亿2,837万美元,较上年同期负成长8.1%。

(1)工具机产品别出口情形

如依切削工具机机种别分析,则放电加工、雷射加工等非传统工具机等成长27.7%,综合加工机负成长24.2%,车床类负成长10.6%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类等负成长29.4%,磨床类负成长2.3%。刨、锯、拉制、齿轮机械类负成长20.0%。在成型工具机部份,锻压、冲剪机械类与上年相比负成长6.0%,其他成型工具机负成长15.6%。有关2019年1~10月出口统计分析表,详如后表一。

(2)工具机出口国家别情形

如依出口国家排名,2019年1~10月中国大陆排名第一,出口值7亿3,211万美元,占总出口28.6%,较上年同期负成长24.1%。 美国居第二位,金额为3亿3,974万美元,占出口13.3%,较上年同期负成长13.2%。印度居第三位,金额1亿1,645万美元,占4.5%,较上年同期负成长7.3%。越南居第四位,金额1亿1,593万美元,占4.5%,较上年同期成长15.6%。泰国居第五位,金额1亿382万美元,占4.0%,较上年同期负成长9.3%。

余依序是荷兰占3.9%,负成长12.4%。德国占3.8%,负成长0.7%。日本占3.7%,成长13.1%。俄罗斯占3.2%,成长5.1%。土耳其占2.6%,负成长55.1%。马来西亚占2.4%,负成长9.9%。义大利占2.4%,负成长27.9%。印尼占1.8%,负成长8.9%。韩国占1.7%,负成长33.0%。比利时占1.6%,成长60.2%。英国负成长27.4%。墨西哥成长18.7%。巴西成长29.5%,法国负成长1.4%,波兰成长15.5%等。有关2019年1~10月出口国家排名,详如后表二。

•  二、台湾工具机进口分析

依据海关进口统计资料,2019年1~10月台湾工具机之进口值达到6亿7,851万美元,较上年同期负成长19.6%。其中切削工具机进口值为5亿7,507万美元,较上年同期负成长21.4%。而成型工具机进口额为1亿344万美元,较上年同期负成长8.2%。

(1)工具机产品别进口情形

2019年1~10月主要进口工具机为放电加工、雷射加工等非传统工具机较上年同期负成长43.8%,综合加工机成长12.0%,车床类负成长20.2%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类成长10.6%,磨床类成长33.2%等。成型工具机进口额,属于锻压、冲剪机械类较上年成长16.5%,而其他成型工具机类则负成长57.9%。有关2019年1~10月进口统计分析表,详如后表三。

(2)工具机进口来源别情形

2019年1~10月台湾进口工具机主要来源,日本第一位进口额达3亿2,798万美元,占48.3%,较上年同期负成长7.3%。中国大陆第二位进口额为8,513万美元,占12.5%,较上年同期负成长36.6%。德国排名第三位进口额为6,288万美元,占9.3%,较上年同期负成长32.3%。瑞士排名第四位进口额为5,351万美元,较上年同期成长54.8%。义大利排名第五位进口额为2,900万美元,较上年同期成长61.5%。有关2019年1~10月进口国家排名统计分析表,详如后表四。

•  三、2017年台湾工具机产销展望

根据日本工作机械工业会(JMTBA)公布的最新统计数据指出,2019年1~9月订单合计9,706亿日元,较上年同期负成长35.5%,连续多个月订单呈现负增长,且月订单额连续多个月下降到1千5百亿日圆以下,看来日本工作机械2019年景气不好。

台湾工具机产业虽然在2018年出口上升,但受到美中贸易战争之影响,多数厂商在第四季感到景气下滑,本年3月2019年台北国际工具机展当时已能感受到,景气似有不确定之因素。目前厂商正在接2020年第一季订单,同时2019年美国及欧盟市场景气亦持续下滑,工具机产业历经2018年成长后,预估本年将会下滑。

从2019年的工具机「研究发展创新产品竞赛」,厂商的参赛品呼应2019年工具机展览的主题「智慧机械和智慧制造」,因此五轴同动、复合化都已经算是基本条件,更多的自动化、客制化、智慧化的产品,由顾客角度提供「生产解决方案」的方向发展。

此次参赛的作品归纳其特点,几乎都是多轴、复合化,或是多控制系统、多工作台、加入多种感测元件以达到线上立即自我补偿及IoT远端监控整合化管理系统的弹性制造单元;比较传统的冲床也加入自动判断供料、自动判断换模、自动冲压生产参数设定的智能制造管理系统,变身为可全自动化的无线远端监控之无人不开灯工厂,全面往「智慧型弹性制造生产线」以及与不同顾客的排程及生产管理结合的「生产解决与智能服务」方向发展。零组件类也强调省电、快速、精度、特殊加工法、智慧监控,完全与整机的发展方向相呼应。

最近对业界最严重的出口因素是新台币对美元的强势汇率,目前对美元回升到30.4元左右,另一重要变数是厂商接单受到美中贸易战之影响,已经有大幅下滑之情况,出口厂商仍应加快欧美亚的接单,以降低对中国大陆接单减缓之影响等。

相对于最主要竞争对手日本与韩国,目前日元兑美元还有109日元,韩圜尚有1,161。面对日、韩、欧这些全球主要工具机制造国之货币纷纷对美元贬值,台湾工具机厂商在全球市场之行销,将面临更为辛苦的竞争了。

 
 
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