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2019年1月台湾工具机产业现况报导
TMTF,工具机发展基金会
蔡宜真 秘书
March
/21/2019

20191月出口较上年同期成长4.5%,出口适度减缓
进口则成长20.7%,显示高科技产业对设备需求减少

2018年全年台湾工具机之总出口值达36亿5,610万美元,较2017年成长9.5%。2018年12月份出口值达3.24亿美元,与2017年同月相比负成长0.5%,这已是2018年11月份以来,已经连续2个月的同期相比,呈现负成长,工具机在2018年第四季已经自高峰向下滑落。

•  一、 台湾工具机出口分析

依据海关出口统计资料,2019年1月台湾工具机之总出口值达2亿8,562万美元,较上年同期负成长4.5%,其中切削工具机为2亿3,182万美元,较上年同期负成长6.9%。而成型工具机出口额为5,380万美元,较上年同期成长7.4%。

(1)工具机产品别出口情形

如依切削工具机机种别分析,则放电加工、雷射加工等非传统工具机等负成长10.7%,综合加工机负成长1.2%,车床类成长1.2%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类等负成长32.2%,磨床类负成长12.4%。刨、锯、拉制、齿轮机械类负成长10.2%。在成型工具机部份,锻压、冲剪机械类与上年相比成长11.0%,其他成型工具机负成长5.2%。有关2019年1月出口统计分析表,详如后表一。

(2)工具机出口国家别情形

如依出口国家排名,2019年1月中国大陆排名第一,出口值7,487万美元,占总出口26.2%,较上年同期负成长31.1%。 美国居第二位,金额为3,979万美元,占出口13.9%,较上年同期成长2.6%。印度居第三位,金额2,114万美元,占7.4%,较上年同期成长49.3%。泰国居第四位,金额1,292万美元,占4.5%,较上年同期成长10.5%。日本居第五位,金额1,239万美元,占4.3%,较上年同期成长61.5% 。

余依序是越南占4.1%,成长1.3%。荷兰占3.9%,成长50.0%。德国占3.5%,成长27.3%。俄罗斯占2.9%,成长36.4%。义大利占2.7%,成长35.3%。墨西哥占2.5%,成长204.8%。土耳其占1.8%,负成长59.4%。英国占1.5%,负成长16.5%。比利时占1.4%,成长30.8%。澳大利亚占1.3%,成长24.7%。韩国负成长51.4%。马来西亚负成长44.7%。香港成长130.1%,加拿大成长42.7%,印尼负成长22.9%等。有关2019年1月出口国家排名,详如后表二。

•  二、台湾工具机进口分析

依据海关进口统计资料,2019年1月台湾工具机之进口值达到7,303万美元,较上年同期负成长20.7%。其中切削工具机进口值为6,095万美元,较上年同期负成长24.6%。而成型工具机进口额为1,207万美元,较上年同期成长7.1%。

(1)工具机产品别进口情形

2019年1月主要进口工具机为放电加工、雷射加工等非传统工具机较上年同期负成长42.0%,综合加工机成长30.7%,车床类负成长6.0%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类成长57.7%,磨床类负成长25.8%等。成型工具机进口额,属于锻压、冲剪机械类较上年负成长0.9%,而其他成型工具机类则成长20.9%。有关2019年1月进口统计分析表,详如后表三。

(2)工具机进口来源别情形

2019年1月台湾进口工具机主要来源,日本第一位进口额达3,182万美元,占43.6%,较上年同期负成长16.9%。德国第二位进口额为1,086万美元,占14.9%,较上年同期负成长28.2%。中国大陆排名第三位进口额为1,030万美元,占14.1%,较上年同期成长4.8%。新加坡排名第四位进口额为653万美元,较上年同期成长26.1%。瑞士第五位进口额为508万美元,较上年同期负成长32.2%。有关2019年1月进口国家排名,详如后表四。

•  三、2017年台湾工具机产销展望

根据日本工作机械工业会(JMTBA)公布的最新统计数据指出,2019年1月订单合计1,254亿日元,较上年同期负成长18.8%,连续多个月订单呈现负增长,且月订单额连续多个月下降到1千5百亿日圆以下,看来日本工作机械2019年景气不好。

台湾工具机产业虽然在2018年出口上升,但受到美中贸易战争之影响,多数厂商在第四季感到景气下滑,本年3月2019年台北国际工具机展已能感受景气有回升之可能。目前厂商正在接2019年第二季订单,同时2019年美国及欧盟市场景气看好,工具机产业历经2018年成长后,2019年仍有机会适度成长,预估本年可成长5~10%左右。

从2019年的工具机「研究发展创新产品竞赛」,厂商的参赛品呼应2019年工具机展览的主题「智慧机械和智慧制造」,因此五轴同动、复合化都已经算是基本条件,更多的自动化、客制化、智慧化的产品,由顾客角度提供「生产解决方案」的方向发展。

此次参赛的作品归纳其特点,几乎都是多轴、复合化,或是多控制系统、多工作台、加入多种感测元件以达到线上立即自我补偿及IoT远端监控整合化管理系统的弹性制造单元;连一般认为比较传统的冲床也加入自动判断供料、自动判断换模、自动冲压生产参数设定的智能制造管理系统,变身为可全自动化的无线远端监控之无人不开灯工厂。全面往「智慧型弹性制造生产线」以及与不同顾客的排程及生产管理结合的「生产解决与智能服务」方向发展。零组件类也强调省电、速度、精度、特殊加工法、智慧监控,完全与整机的发展方向相呼应。

最近对业界最严重的出口因素是新台币对美元的强势汇率,目前对美元回降到30.8元左右,另一重要变数是厂商接单受到美中贸易战之影响,已经有逐步趋缓之情况,出口厂商仍应加快欧美亚的接单,以降低对中国大陆接单减缓之影响等。

相对于最主要竞争对手日本与韩国,目前日元兑美元还有110日元,韩圜尚有1,130。面对日、韩、欧这些全球主要工具机制造国之货币纷纷对美元贬值,台湾工具机厂商在全球市场之行销,将面临更为辛苦的竞争了。

 
 
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