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2018年1~11月台湾工具机产业现况报导
TMTF,工具机发展基金会
蔡宜真 秘书
Jan
/21/2019

20181~11月出口较上年同期成长10.5%,出口适度成长
进口则成长17.6%,显示高科技产业对设备需求增加

2017年全年台湾工具机之总出口值达33亿4,706万美元,较2016年成长15.5%。2017年12月份出口值达3.3亿美元,与2016年同月相比成长20%,这已是2016年10月份以来,已经连续多个月的同期相比,呈现正成长,工具机在2016年第四季已经自谷底快速爬升。

•  一、 台湾工具机出口分析

依据海关出口统计资料,2018年1~11月台湾工具机之总出口值达33亿3,075万美元,较上年同期成长10.5%,其中切削工具机为28亿501万美元,较上年同期成长11.6%。而成型工具机出口额为5亿2,574万美元,较上年同期成长5.3%。

(1)工具机产品别出口情形

如依切削工具机机种别分析,则放电加工、雷射加工等非传统工具机等负成长2.8%,综合加工机成长15.8%,车床类成长11.1%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类等成长6.5%,磨床类成长15.9%。刨、锯、拉制、齿轮机械类成长3.0%。在成型工具机部份,锻压、冲剪机械类与上年相比成长2.0%,其他成型工具机成长19.2%。有关2018年1~11月出口统计分析表,详如后表一。

(2)工具机出口国家别情形

如依出口国家排名,2018年1~11月中国大陆排名第一,出口值10亿5,354万美元,占总出口31.6%,较上年同期成长3.4%。

美国居第二位,金额为4亿3,326万美元,占出口13.0%,较上年同期成长32.1%。土耳其居第三位,金额1亿5,404万美元,占4.6%,较上年同期成长22.6%。印度居第四位,金额1亿4,013万美元,占4.2%,较上年同期成长43.5%。泰国居第五位,金额1亿2,603万美元,占3.8%,较上年同期成长14.2%。

余依序是荷兰占3.7%,成长46.3%。越南占3.3%,成长12.7%。德国占3.2%,负成长6.8%。日本占2.8%,成长31.8%。义大利占2.8%,成长16.2%。俄罗斯占2.7%,成长1.8%。马来西亚占2.2%,成长3.5%。韩国占2.1%,负成长23.0%。印尼占1.8%,成长23.4%。英国占1.7%,成长8.2%。墨西哥负成长4.6%。加拿大成长14.1%。法国负成长0.4%,西班牙负成长0.7%,香港负成长20.1%等。有关2018年1~11月出口国家排名,详如后表二。

•  二、台湾工具机进口分析

依据海关进口统计资料,2018年1~11月台湾工具机之进口值达到9亿679万美元,较上年同期成长17.6%。其中切削工具机进口值为7亿7,715万美元,较上年同期成长18.6%。而成型工具机进口额为1亿2,964万美元,较上年同期成长12.0%。

(1)工具机产品别进口情形

2018年1~11月主要进口工具机为放电加工、雷射加工等非传统工具机较上年同期成长22.1%,综合加工机成长41.7%,车床类成长10.5%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类成长70.7%,磨床类成长6.6%等。成型工具机进口额,属于锻压、冲剪机械类较上年负成长14.1%,而其他成型工具机类则成长151.1%。有关2018年1~11月进口统计分析表,详如后表三。

(2)工具机进口来源别情形

2018年1~11月台湾进口工具机主要来源,日本第一位进口额达3亿8,683万美元,占42.7%,较上年同期成长0.6%。中国大陆第二位进口额为1亿4,657万美元,占16.2%,较上年同期成长89.5%。新加坡排名第三位进口额为1亿1,257万美元,占12.4%,较上年同期成长104.0%。德国排名第四位进口额为9,814万美元,占10.8%,较上年同期成长35.4%。瑞士第五位进口额为3,699万美元,占4.1%,较上年同期负成长26.9%。有关2018年1~11月进口国家排名,详如后表四。

•  三、2017年台湾工具机产销展望

根据日本工作机械工业会(JMTBA)公布的最新统计数据指出,2018年1~11月订单合计1兆6,802亿日元,较上年同期成长13.6%,连续多个月订单呈现正增长,且月订单额连续多个月突破1千5百亿日圆大关,看来日本工作机械2018年景气很好。

台湾工具机产业虽然在2016年出口下滑,但多数厂商在2017年景气回升,加上2017年台北国际工具机展可明显感受景气回升。目前厂商正在接2019年第一季订单,同时2018年中国大陆、美国及欧盟市场景气看好,工具机产业历经2017年成长后,2018年仍有机会适度成长,预估本年可成长10%左右。

从2017年的工具机「研究发展创新产品竞赛」,厂商的参赛品呼应2017年工具机展览的主题「智慧机械和智慧制造」,因此五轴同动、复合化都已经算是基本条件,更多的自动化、客制化、智慧化的产品,由顾客角度提供「生产解决方案」的方向发展。

最近对业界最严重的出口因素是新台币对美元的强势汇率,目前对美元回降到30.8元左右,另一重要变数是厂商接单受到美中贸易战之影响,已经有逐步趋缓之情况,出口厂商仍应加快欧美亚的接单,以降低对中国大陆接单减缓之影响等。

相对于最主要竞争对手日本与韩国,目前日元兑美元还有109日元,韩圜尚有1,130。面对日、韩、欧这些全球主要工具机制造国之货币纷纷对美元贬值,台湾工具机厂商在全球市场之行销,将面临更为辛苦的竞争了。

 
 
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