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2018年1~9月台湾工具机产业现况报导
TMTF,工具机发展基金会
蔡宜真 秘书
Nov
/16/2018

20181~9月出口较上年同期成长13.2%,出口快速上升
进口则成长22.5%,显示高科技产业对设备需求增加

2017年全年台湾工具机之总出口值达33亿4,706万美元,较2016年成长15.5%。2017年12月份出口值达3.3亿美元,与2016年同月相比成长20%,这已是2016年10月份以来,已经连续多个月的同期相比,呈现正成长,工具机在2016年第四季已经自谷底快速爬升。

•  一、 台湾工具机出口分析

依据海关出口统计资料,2018年1~9月台湾工具机之总出口值达27亿3,162万美元,较上年同期成长13.2%,其中切削工具机为23亿1,589万美元,较上年同期成长15.1%。而成型工具机出口额为4亿1,573万美元,较上年同期成长4.0%。

(1)工具机产品别出口情形

如依切削工具机机种别分析,则放电加工、雷射加工等非传统工具机等负成长2.6%,综合加工机成长19.5%,车床类成长13.6%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类等成长15.5%,磨床类成长19.2%。刨、锯、拉制、齿轮机械类成长3.3%。在成型工具机部份,锻压、冲剪机械类与上年相比成长0.2%,其他成型工具机成长19.8%。有关2018年1~9月出口统计分析表,详如后表一。

(2)工具机出口国家别情形

如依出口国家排名,2018年1~9月中国大陆排名第一,出口值8亿7,155万美元,占总出口31.9%,较上年同期成长6.6%。

美国居第二位,金额为3亿4,622万美元,占出口12.7%,较上年同期成长32.5%。土耳其居第三位,金额1亿4,197万美元,占5.2%,较上年同期成长45.0%。印度居第四位,金额1亿1,263万美元,占4.1%,较上年同期成长48.8%。荷兰居第五位,金额1亿25万美元,占3.7%,较上年同期成长47.1%。

余依序是泰国占3.7%,成长10.0%。越南占3.3%,成长15.9%。德国占3.3%,负成长6.9%。义大利占2.8%,成长28.5%。日本占2.7%,成长26.1%。俄罗斯占2.7%,成长5.8%。韩国占2.3%,负成长18.4%。马来西亚占2.2%,成长5.4%。英国占1.7%,成长9.6%。印尼占1.7%,成长16.5%。墨西哥负成长1.0%。加拿大成长10.3%。香港负成长19.7%,西班牙负成长3.0%,法国负成长4.7%等。有关2018年1~9月出口国家排名,详如后表二。

•  二、台湾工具机进口分析

依据海关进口统计资料,2018年1~9月台湾工具机之进口值达到7亿6,380万美元,较上年同期成长22.5%。其中切削工具机进口值为6亿6,292万美元,较上年同期成长25.9%。而成型工具机进口额为1亿88万美元,较上年同期成长4.0%。

(1)工具机产品别进口情形

2018年1~9月主要进口工具机为放电加工、雷射加工等非传统工具机较上年同期成长29.5%,综合加工机成长52.6%,车床类成长17.8%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类成长85.2%,磨床类成长10.3%等。成型工具机进口额,属于锻压、冲剪机械类较上年负成长20.7%,而其他成型工具机类则成长166.4%。有关2018年1~9月进口统计分析表,详如后表三。

(2)工具机进口来源别情形

2018年1~9月台湾进口工具机主要来源,日本第一位进口额达3亿468万美元,占39.9%,较上年同期负成长6.8%。中国大陆第二位进口额为1亿2,938万美元,占16.9%,较上年同期成长121.6%。新加坡排名第三位进口额为1亿440万美元,占13.7%,较上年同期成长209.5%。德国排名第四位进口额为8,706万美元,占11.4%,较上年同期成长49.5%。瑞士第五位进口额为3,401万美元,占4.5%,较上年同期负成长17.9%。有关2018年1~9月进口国家排名,详如后表四。

•  三、2017年台湾工具机产销展望

根据日本工作机械工业会(JMTBA)公布的最新统计数据指出,2018年1~9月订单合计1兆4,090亿日元,较上年同期成长19.4%,连续多个月订单呈现正增长,且月订单额连续多个月突破1千5百亿日圆大关,看来日本工作机械目前景气很好。

台湾工具机产业虽然在2016年出口下滑,但多数厂商在2017年景气回升,加上2017年台北国际工具机展可明显感受景气回升。目前厂商正在接2019年第一季订单,同时今年中国大陆、美国及欧盟市场景气看好,工具机产业历经2017年成长后,2018年仍有机会适度成长,预估本年可成长10~15%左右。

从2017年的工具机「研究发展创新产品竞赛」,厂商的参赛品呼应2017年工具机展览的主题「智慧机械和智慧制造」,因此五轴同动、复合化都已经算是基本条件,更多的自动化、客制化、智慧化的产品,由顾客角度提供「生产解决方案」的方向发展。

最近对业界最严重的出口因素是新台币对美元的强势汇率,目前对美元回降到30.9元左右,厂商接单受到美中贸易战之影响,已经有趋缓之情况,出口厂商仍应加快欧美亚的接单,以降低对中国大陆接单减缓之影响等。

相对于最主要竞争对手日本与韩国,目前日元兑美元还有112日元,韩圜尚有1,128。面对日、韩、欧这些全球主要工具机制造国之货币纷纷对美元贬值,台湾工具机厂商在全球市场之行销,将面临更为辛苦的竞争了。

 
 
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