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2017年1~10月台湾工具机产业现况报导
TMTF,工具机发展基金会
蔡宜真 秘书
Dec
/25/2017

20171~10月出口较上年同期成长15.3%,出口适度上升
进口则成长16.0%,显示高科技产业对设备需求增加

台湾的工具机产业的生产与出口在2015年与2016年是较差的二年,除了受欧债影响,且又在大陆进口需求同时减少之情况下,无论是内需市场或外销接单,均呈大幅衰退的情形。

2016年全年台湾工具机之总出口值达28亿9,694万美元,较2015年全年负成长9.0%。细部分析过往数个月的出口数据,2016年12月份出口值达2.7亿美元,与2015年同月相比成长1.9%,这已是10月份以来已经连续3个月的年度同期相比呈现正成长,工具机在2017年上半年已经自谷底快速爬升。

•  1、 台湾工具机出口分析

依据海关出口统计资料,2017年1~10月台湾工具机之总出口值达27亿938万美元,较上年同期成长15.3%,其中切削工具机为22亿5,320万美元,较上年同期成长16.0%。而成型工具机出口额为4亿5,6518万美元,较之上年同期成长11.8%。

(1)工具机产品别出口情形

如依切削工具机机种别分析,则放电加工、雷射加工等非传统工具机等成长23.4%,综合加工机成长11.1%,车床类成长21.3%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类等成长44.6%,磨床类负成长6.6%。刨、锯、拉制、齿轮机械类成长17.0%,在成型工具机部份,锻压、冲剪机械类与上年相比成长14.5%,其他成型工具机成长1.5%。有关2017年1~10月之出口统计分析表,详如后表一。

(2)工具机出口国家别情形

如再依出口国家排名,2017年1~10月则中国大陆排名第一,出口值9亿1,928万美元,占总出口33.9%,较上年同期成长31.5%。

美国居第二位,金额为2亿9,622万美元,占出口10.9%,较上年同期成长3.1%。土耳其居第三位,金额1亿993万美元,占4.1%,并较上年同期负成长13.9%。德国居第四位,金额1亿444万美元,占3.9%,并较上年同期成长16.5%。泰国居第五位,金额9,997万美元,占3.7%,并较上年同期成长13.7%

余依序是越南占3.3%,成长18.2%。印度占3.2%,成长12.9%。韩国占3.1%,成长44.2%。俄罗斯占2.9%,成长26.3%。荷兰占2.8%,负成长6.2%。日本占2.5%,负成长7.1%。义大利占2.5%,成长15.5%。马来西亚占2.4%,成长38.9%。英国占1.8%,成长25.7%。印尼占1.6%,负成长3.0%。香港占1.3%,成长28.5%。墨西哥占1.1%,成长10.7%。比利时负成长26.5%,法国成长13.6%,西班牙成长1.0%等。有关2017年1~10月之出口国家排名,详如后表二。

•  2、台湾工具机进口分析

依据海关进口统计资料,2017年1~10月台湾工具机之进口值达到7亿244万美元,较上年同期成长16.0%。其中切削工具机进口值为5亿9,536万美元,较上年同期成长12.7%。而成型工具机进口额为1亿708万美元,较上年同期成长39.2%。

(1)工具机产品别进口情形

2017年1~10月主要进口工具机为放电加工、雷射加工等非传统工具机较上年同期成长65.6%,综合加工机负成长15.5%,车床类负成长24.0%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类负成长11.8%,磨床类负成长12.5%等。成型工具机进口额,属于锻压、冲剪机械类较上年成长73.3%,而其他成型工具机类则负成长36.4%。有关2017年1~10月之进口统计分析表,详如后表三。

(2)工具机进口来源别情形

2017年1~10月台湾进口工具机主要来源,日本第一位进口额达3亿5,905万美元,占51.1%,较上年同期成长22.2%。德国第二位进口额为6,668万美元,占9.5%,较上年同期成长2.5%。中国大陆排名第三位进口额为6,610万美元,占9.4%,较上年同期成长54.2%。新加坡排名第四位进口额为4,903万美元,占7.0%,较上年同期成长958.7%。瑞士第五位进口额为4,651万美元,占6.6%,较上年同期成长11.5%。有关2017年1~10月进口国家排名,详如后表四。

•  3、2017年台湾工具机产销展望

根据日本工作机械工业会(JMTBA)公布的最新统计数据指出,2017年1~10月订单合计1兆3,211亿日元,较上年同期成长28.2%,连续多个月订单呈现正增长,且月订单额连续多个月突破1千亿日圆大关,看来日本工作机械目前景气很好。

台湾工具机产业虽然在2016年出口下滑,但多数厂商一致看好今年景气回暖,加上2017年台北国际工具机展可明显感受景气回温,目前多数厂商正在接第四季订单,同时今年中国大陆及欧盟市场景气看好,台湾工具机产业将自第一季起即可逐季回温,工具机产业历经连续二年的衰退,今年有机会回到正成长,预估本年可成长15~20%左右。

从今年的工具机「研究发展创新产品竞赛」,今年的参赛品呼应今年工具机展览的主题「智慧机械和智慧制造」,因此五轴同动、复合化都已经只能算是基本条件,更多的自动化、客制化、智慧化的产品,由顾客角度提供「生产解决方案」的方向发展。

最近对业界最严重的出口因素是新台币对美元的强势汇率,目前对美元大幅升值到29.93元左右,厂商接单越多将有可能是不确定的因素越多。

相对于最主要竞争对手日本与韩国,目前日元兑美元还有113日元,韩圜尚有1,076。面对日、韩、欧这些全球主要工具机制造国之货币纷纷对美元贬值,台湾工具机厂商在全球市场之行销,将面临更辛苦的竞争。

 
 
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