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2017年1~5月台湾工具机产业现况报导
TMTF,工具机发展基金会
蔡宜真 秘书
July/27/2017

20171~5月出口较上年同期成长13.0%,出口小幅上升
进口则成长5.2%,显示高科技产业对设备需求增加

台湾的工具机产业的生产与出口在2015年与2016年是较差的二年,除了受欧债影响,且又在大陆进口需求同时减少之情况下,无论是内需市场或外销接单,均呈大幅衰退的情形。

2016年全年台湾工具机之总出口值达28亿9,694万美元,较2015年全年负成长9.0%。细部分析最近数个月的出口数据,12月份出口值达2.7亿美元,与2015年同月相比成长1.9%,这已是10月份以来已经连续3个月的年度同期相比呈现正成长,工具机在2017年将有机会自谷底爬升。

•  1、 台湾工具机出口分析

依据海关出口统计资料,2017年1~5月台湾工具机之总出口值达12亿6,512万美元,较上年同期成长13.0%,其中切削工具机为10亿5,089万美元,较上年同期成长13.3%。而成型工具机出口额为2亿1,423万美元,较之上年同期成长11.6%。

(1)工具机产品别出口情形

如依切削工具机机种别分析,则放电加工、雷射加工等非传统工具机等成长17.4%,综合加工机成长10.6%,车床类成长17.7%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类等成长38.1%,磨床类负成长18.3%。刨、锯、拉制、齿轮机械类成长31.1%,在成型工具机部份,锻压、冲剪机械类与上年相比成长13.4%,其他成型工具机成长4.3%。有关2017年1~5月之出口统计分析表,详如后表一。

(2)工具机出口国家别情形

如再依出口额国家排名,2017年1~5月则中国大陆排名第一,出口值4亿2,853万美元,占总出口33.9%,较上年同期成长29.9%。

美国居第二位,金额为1亿3,601万美元,占出口10.8%,较上年同期成长4.6%。泰国居第三位,金额5,130万美元,占4.1%,并较上年同期成长21.5%。土耳其居第四位,金额4,497万美元,占3.6%,并较上年同期负成长35.3%。

余依序是德国成长5.2%,韩国成长36.7%,印度成长14.2%,俄罗斯成长42.8%,越南负成长6.0%,日本成长1.3%,马来西亚成长60.3%,荷兰负成长21.8%,义大利成长8.7%,印尼成长3.7%,英国成长13.6%,香港成长32.5%,比利时负成长10.2%,墨西哥成长24.3%,法国成长3.9%,西班牙负成长6.6%等。有关2017年1~5月之出口国家排名,详如后表二。

•  2、台湾工具机进口分析

依据海关进口统计资料,2017年1~5月台湾工具机之进口值达到3亿2,608万美元,较上年同期成长5.2%。其中切削工具机进口值为2亿7,129万美元,较上年同期成长2.2%。而成型工具机进口额为5,479万美元,较上年同期成长23.7%。

(1)工具机产品别进口情形

2017年1~5月主要进口工具机为放电加工、雷射加工等非传统工具机较上年同期成长54.7%,综合加工机负成长20.7%,车床类负成长28.1%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类负成长23.5%,磨床类负成长30.1%等。成型工具机进口额,属于锻压、冲剪机械类较上年成长59.3%,而其他成型工具机类则负成长46.7%。有关2017年1~5月之进口统计分析表,详如后表三。

(2)工具机进口来源别情形

2017年1~5月台湾进口工具机主要来源,日本第一位进口额达1亿8,466万美元,占56.6%,较上年同期成长25.1%。中国大陆第二位进口额为3,354万美元,占10.3%,较上年同期成长59.4%。德国排名第三位进口额为2,150万美元,占6.6%,较上年同期负成长41.8%。瑞士排名第四位进口额为1,999万美元,占6.1%,较上年同期负成长16.1%。有关2017年1~5月进口国家排名,详如后表四。

•  3、2017年台湾工具机产销展望

根据日本工作机械工业会(JMTBA)公布的最新统计数据指出,2017年1~6月订单合计7,642亿日元,较上年同期成长21.1%,连续3个月订单呈现正增长,且月订单额连续第4个月突破1千亿日圆大关,看来日本工作机械目前景气很好。

台湾工具机产业虽然在2016年出口下滑,但多数厂商一致看好今年景气回暖,加上本届台北国际工具机展可明显感受景气回温,目前多数厂商接单已到第三季,同时今年中国大陆及美国市场景气看好,预期台湾工具机产业将自第一季起即可逐季回温,工具机产业历经连续二年的衰退,今年有机会回到正成长,预估本年可成长10%左右。

从今年的工具机「研究发展创新产品竞赛」,今年的参赛品呼应今年工具机展览的主题「智慧机械和智慧制造」,因此五轴同动、复合化都已经只能算是基本条件,更多的自动化、客制化、智慧化的产品,由顾客角度提供「生产解决方案」的方向发展。

最近对业界最严重的出口因素是新台币对美元的强势汇率,目前对美元大幅升值到30.2元左右,厂商接单越多将有可能是不确定的因素越多。

相对于最主要竞争对手日本与韩国,目前日元兑美元还有111日元,韩圜尚有1,120。面对日、韩、欧这些全球主要工具机制造国之货币纷纷对美元贬值,台湾工具机厂商在全球市场之行销,将面临更辛苦的竞争。

 
 
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