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2017年1月台湾工具机产业现况报导
TMTF,工具机发展基金会
蔡宜真 秘书
March/27/2017

-2017年1月出口成长12.9%,已看到景气将从谷底爬升的讯息

台湾的工具机产业的生产与出口在2015年与2016年是较差的二年,除了受欧债影响,且又在大陆进口需求同时减少之情况下,无论是内需市场或外销接单,均呈大幅衰退的情形。

2016年全年台湾工具机之总出口值仅达28亿9,694万美元,较2015年全年负成长9.0%。但细部分析最近数个月的出口数据,12月份出口值达2.7亿美元,与2015年同月相比成长1.91%,这已是10月份以来已经连续3个月的年度同期相比呈现正成长,2017年1月与去年同期比较仍大幅成长13%。2017年将有机会自谷底爬升。

•  1、 台湾工具机出口分析

依据海关出口统计资料,2017年1月台湾工具机之总出口值达2亿4,343万美元,较前一年同月大幅成长12.9%,其中切削工具机为2亿65万美元,较上年同期成长11.8%。而成型工具机出口额为4,278万美元,较之上年同期成长18.5%。

(1)工具机产品别出口情形

依机种别分析,切削类工具机除了仅有磨床类为负成长16.8%之外,其余所有的类别均呈现成长情形:以放电加工、雷射加工机等成长5.2%,综合加工机类成长13.0%,车床类成长10.7%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类成长21.5%,锯床与齿轮机械等成长47.0%。在成型工具机部份,锻压、冲剪机械类与上年相比成长37.4%,其他类成型工具机为负成长36.4%。整体工具机成长12.9%,其中切削类工具机成长11.8%、成型类工具机成长18.5%

有关2017年1月之出口统计分析表,详如后表一。

(2)工具机出口国家别情形

中国大陆排名第一,出口值6,447万美元,占工具机总出口26.5%,较上年同期成长3.9%。美国第二位,金额为2,808万美元,占出口11.5%,较上年同期负成长1.6%。土耳其第三位,金额1,154万美元,占4.7%,较上年同期负成长14.5%。

余依序是第四位德国,金额950万美元,占3.9%,较上年同期成长2.2%。韩国成长88.4%,泰国负成长3.5%,印度成长38.0%,荷兰成长11.2%,日本负成长7.4%,义大利成长56.3%,墨西哥成长110.5%;俄罗斯成长68.9%,马来西亚成长327.1%,印尼成长95.4%,比利时成长38.2%等。有关出口国家排名,详如后表二。

•  2、台湾工具机进口分析

依据海关进口统计资料显示,2017年1月台湾工具机之进口值达到4,217万美元,较上年同期负长29.7%,其中切削工具机进口值为3,554万美元,较上年同期负成长27.2%,而成型工具机进口额为663万美元,较上年同期负成长40.3%。

(1)工具机产品别进口情形

2017年1月非传统工具机类的放电加工、雷射加工等之进口较上年同期负成长14.6%,综合加工机负成长68.2%,车床负成长3.5%。衰退最大的是钻床、搪床、铣床、攻牙机械类负成长71.6%,磨床类负成长8.8%,锯床与齿轮机械等负成长36.1%。成型工具机类之锻压、冲剪机械类进口额,较上年负成长30.7%,其他成型工具机类负成长51.0%,详如后表三。

(2)工具机进口来源别情形

2017年1月台湾进口工具机主要来源,日本第一位进口额达1,759万美元,占41.7%,较上年同期负成长24.4%。中国大陆第二位进口额为513万美元,占12.2%,较上年同期成长7.4%。德国排名第三位进口额为499万美元,占11.8%,较上年同期负成长50.1%。瑞士排名第四位进口额为386万美元,占9.2%,较上年同期大幅成长54.2%。有关2017年1月进口来源,详如后表四。

•  3、2017年台湾工具机产销展望

根据日本工作机械工业会(JMTBA)公布的最新统计数据指出,2017年1~2月订单合计2,149亿日元,较上年同期成长6.3%,连续3个月呈现正增长,且月订单额连续第4个月突破显示接单状况好坏界线的1千亿日圆大关,看起来日本工作机械景气的确有好转的迹象。

台湾工具机产业虽然在2016年出口下滑,但多数厂商一致看好今年景气回暖,加上本届台北国际工具机展可明显感受景气回温,目前多数厂商接单已到第二季,同时今年中国大陆及美国市场景气看好,预期台湾工具机产业将自第一季起即可逐季回温,工具机产业历经连续二年的衰退,今年很有机会回到正成长,预估本年可成长10%左右。

从今年的工具机「研究发展创新产品竞赛」,今年的参赛品呼应今年工具机展览的主题「工业4.0+ 与智慧生产」,因此五轴同动、复合化都已经只能算是入门款了,更多的自动化、客制化、智慧化的产品,与顾客角度的「生产解决方案」方向发展。

最近对业界比较严重的干扰因素是台币的汇率,近日新台币因热钱不断汇入,对美元巨幅升值到30.23元左右,厂商接单接越多亏的越多。

相对于最主要竞争对手日本与韩国,日元兑美元还有110日元,韩圜尚有1,110。面对日、韩、欧这些全球主要工具机制造国之货币纷纷对美元持平或贬值,台湾工具机厂商在全球市场之行销,将面临更辛苦的竞争。

虽然最近几个月订单似乎有反弹的迹象,但业界目前所面临最大问题,主要是全球景气仍未见较平均的复苏,加上最主要竞争对手韩国与欧盟、美国、东盟、中国大陆都签订FTA,与印度亦签订CEPA协议,与我国相比拥有关税上的优势。

 
 
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