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2016年1~12月台湾工具机产业现况报导
TMTF,工具机发展基金会
执行长 王正青
Feb/23/2017

-2016年出口仍大幅衰退9.0%,但已看到景气将从谷底爬升的讯息

台湾之工具机产业的生产与出口在2015年是较差的一年,除了受欧债影响,且又在大陆进口需求同时减少之情况下,全年无论是内需市场或外销接单,均较上年同期大幅衰退。2015年生产值仅达到新台币1,297亿元,与上年相比负成长11%,而出口值亦仅达到31亿8,420万美元,较上年负成长15.2%。

2016年仍受到2015年的影响,全年台湾工具机之总出口值仅达28亿9,694万美元,较前一年同期负成长9.0%。但细部分析最近数个月的出口数据,12月份出口值达2.7亿美元,与2015年同月相比成长1.91%,这已是10月份以来已经连续3个月的年度同期相比呈现正成正长,工具机在2017年将有机会自谷底爬升。

•  1、 台湾工具机出口分析

依据海关出口统计资料,2016年1~12月台湾工具机之总出口值小幅减少,已达28亿9,694万美元,较前一年同期负成长9.0%,其中切削工具机为23亿8,690万美元,较上年同期负成长9.8%。而成型工具机出口额为5亿1,003万美元,较之上年同期负成长5.4%。

(1)工具机产品别出口情形

依机种别分析,其中以放电加工、雷射加工等非传统工具机成长11.6%最佳,磨床类成长10.8%居次。除了以上二个机种,其余的类别均呈现衰退情形:综合加工机类负成长5.0%,车床类衰退26.1%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类等衰退16.6%,锯床与齿轮机械等负成长7.1%。在成型工具机部份,锻压、冲剪机械类与上年相比负成长5.4%,其他类成型工具机为负成长5.4%。整体工具机衰退9.0%,其中切削类工具机衰退9.8%、成型类工具机衰退5.4%

有关2016年1~12月之出口统计分析表,详如后表一。

(2)工具机出口国家别情形

中国大陆排名第一,出口值8亿9,270万美元,占工具机总出口30.8%,较上年同期负成长4.9%。美国第二位,金额为3亿4,660万美元,占出口12.0%,较上年同期负成长8.5%。土耳其第三位,金额1亿4,607万美元,占5.0%,较上年同期负成长15.2%。

余依序是第四的德国,金额1亿978万美元,占3.8%,较上年同期负成长4.3%。泰国负成长7.1%,越南负成长3.1%,荷兰负成长2.4%,印度负成长0.7%,日本负成长1.7%,义大利负成长9.0%,俄罗斯负成长17.2%;韩国负成长17.3%,马来西亚负成长20.7%,印尼负成长23.2%,英国负成长26.6%等。简单来说,我国2016年全年工具机出口前15名国家(占出口比率81.3%)与2015年相比无一例外,均为衰退,有关出口国家排名,详如后表二。

•  2、台湾工具机进口分析

依据海关进口统计资料显示,2016年1~12月台湾工具机之进口情形尚可,进口值达到7亿2,239万美元,较上年同期小幅成长0.3%,其中切削工具机进口值为6亿3,164万美元,较上年同期成长0.7%,而成型工具机进口额为9,074万美元,较上年同期负成长2.3%。

(1)工具机产品别进口情形

2016年1~12月非传统工具机类的放电加工、雷射加工等之进口较上年同期负成长9.7%,综合加工机成长4.0%,车床成长14.3%。衰退最大的是钻床、搪床、铣床、攻牙机械类负成长25.8%,磨床类成长6.6%,锯床与齿轮机械等成长16.2%。成型工具机类之锻压、冲剪机械类进口额,较上年负成长13.8%,其他成型工具机类则大幅成长34.7%。

由以上进口资料显示,传统产业近年对进口需求,大致持平,如精密零组件业、金属制品加工业等;而新兴之高科技产业如半导体、资讯、电子、通讯、光电等产业在2016年有略微下降的趋势。但是与我工具机出口的情形极为类似,高科技产业所需的非传统工具机类的放电加工、雷射加工、半导体设备的进口自10月以来已连续三个月呈现超过43%的大幅度的月成长,显示投资增加的资本支出成长明显,有关台湾进口工具机机种别统计,详如后表三。

(2)工具机进口来源别情形

2016年1~12月台湾进口工具机主要来源,日本第一位进口额达3亿4,743万美元,占48.1%,较上年同期负成长8.9%。德国第二位进口额为7,494万美元,占10.4%,较上年同期成长20.6%。中国大陆排名第三位进口额为5,597万美元,占7.7%,较上年同期负成长19.0%。美国排名第四位进口额为5,171万美元,占7.2%,较上年同期大幅成长54.5%。有关2016年1~12月进口来源,详如后表四。

•  综论

(1) 2016年工具机全球产销情形

2016年全年日本工具机订单额年减15.6%至1兆2,500亿日圆,未能达成JMTBA原先设定的1.3兆日圆目标;其中,2016年内需订单额下滑9.5%至5,305亿日圆、外销订单额大减19.6%至7,194亿日圆。

但是根据2017年2月17日日本工作机械工业会(JMTBA)公布的最新统计数据指出,因日圆走贬带动日本国内设备投资需求增加,加上海外车用相关需求强劲,提振2017年1月份日本工具机整体订单金额较去年同月成长3.5%至1,037.4亿日圆,这是自连续17个数衰退已来,连续2个月呈现正增长,且月订单额连续第3个月突破显示接单状况好坏界线的1千亿日圆大关。

(2)2016年工具机产销情形

台湾工具机产业在2016年出口下滑,目前所接的订单主要为2017年第1季之订单。日元虽在年中时短暂对美元回升至100元左右,而近日又大幅贬值至110~120元的区间,而欧元亦已回到2003年对美元汇兑低档,韩圜亦随日元加快对美元之贬值等,而近日新台币因资金汇入,对美元升值到30.7元左右,相对于欧元、日元与韩圜仍是强势之货币。面对日、韩、欧这些全球主要工具机制造国之货币纷纷对美元贬值,台湾工具机厂商在全球市场之行销,将面临更多的竞争。

虽然最近几个月订单似乎有反弹的迹象,但业界目前所面临最大问题,主要是全球景气仍未见较明显强劲的复苏,加上最主要竞争对手韩国与欧盟、美国、东盟、中国大陆都签订FTA,与印度亦签订CEPA协议,与我国相比拥有起跑点的优势。

工具机的交期普遍长,虽国内一些大厂目前接单情形尚佳,2017年整体的产销趋势,将在2017年3月的台北国际工具机展TIMTOS将会有较为明朗的答案。

 
 
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