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2020年1月台湾机械工业产销现况
TAMI,机械工业同业公会
会务总顾问 王正青
Feb 11, 2020

2020年1月机械出口较上年同期负成长15.0%,
出口中国大陆负成长26.2%。进口成长7.4%,显示投资意愿高。

2020年1月台湾机械设备出口减少,出口值达到20.5亿美元,较上年同期负成长15.4%。如依新台币计价则出口值达到615亿元,较之上年同期负成长18%。2020年台湾总出口美元计价,较上年负成长7.6%,台湾出口为负成长。

2019年台湾机械出口达到278亿美元,较上年同期负成长7.6%。台湾2020年1月总出口值新台币7,524亿元,较上年同期负成长10.0%,其中电子产品成长0.1%,资通视听产品减少5.3%,化学产品负成长14.9%,钢铁负成长22.5%,光医产品负成长14.1%,电机产品负成长13.5%等。机械产品出口,依新台币计价负成长18.7%,出口表现有待努力。

现依据2020年1月海关进出口统计月报,分析台湾机械工业产销情形如下:

•  1.台湾机械出口机种别情况

现依据海关出口统计资料,2020年1月台湾机械出口总值20亿4,495万美元,较上年同期负成长15.0%。

2020年1月主力出口机种之出口额,兹分析如下:半导体、IC、面板用制程设备排名第一位,出口值为2亿7,705万美元,较之上年同期负成长3.1%。检测设备排名第二位,出口值为2亿1,789万美元,较之上年同期负成长8.1%。工具机产品排名第三位,出口值达到1亿8,528万美元,较上年同期负成长35.1%。流体机械类排名第四位,出口值为1亿2,376万美元,成长1.4%。轴承、齿轮、滚珠螺杆等传动零组件类排名第五位,出口值为1亿1,610万美元,负成长20.5%。阀类排名第六位,出口值为1亿628万美元,负成长11.7%。特殊功能机械类排名第七位,出口值为1亿443万美元,负成长5.6%。塑橡胶机械类排名第八位,出口值为8,275万美元,负成长2.3%。工具机零组件类排名第九位5,797万美元,负成长25.4%。

依序是木工机械类出口值5,721万美元,成长23.8%。造纸、印刷机械类,出口值5,021万美元,负成长28.5%。食品包装机械类出口值为4,916万美元,成长5.7%。刀具模具类出口值为4,754万美元,负成长4.4%。运搬机械类出口值4,008万美元,负成长50.6%。纺织机械(缝纫机除外)类出口值3,512万美元,负成长19.6%。模具类3,206万美元,负成长20.8%。控制器类3,116万美元,负成长17.2%。缝纫机及皮革与制鞋机械类3,111万美元,负成长19.9%。有关台湾机械出口机种别,详如后表一。

•  2.台湾机械出口国家别情况

依出口国家别排名来看,2020年1月出口中国大陆排名第一位,出口达到5亿1,313万美元,占总出额25.1%,较之上年同期负成长26.2%。美国排名第二出口达4亿5,886万美元,占22.4%,较上年同期负成长0.4%。日本排名第三位,出口额达到1亿6,145万美元,占7.9%,较之上年同期负成长19.8%。

德国排名第四位,出口额达到5,896万美元,负成长22.8%。韩国排名第五位,达到5,892万美元,负成长16.9%。越南排名第六位,出口额达到5,194万美元,负成长39.1%。余依序是荷兰5,158万美元,负成长18.8%。新加坡5,154万美元,负成长2.1%。印度5,122万美元,负成长19.9%。

泰国负成长27.1%,印尼成长8.1%,香港负成长14.4%,马来西亚成长26.7%,土耳其成长59.2%,菲律宾成长10.7%,加拿大负成长14.3%,英国负成长12.8%,墨西哥负成长24.5%,澳大利亚负成长10.3%,俄罗斯负成长21.7%等。有关台湾机械出口国家别,详如后表二。

更进一步分析,2020年台湾机械出口较上年同期减少3.6亿美元,出口减少代表性市场,大陆占减少50%,日本占11%,越南占9%,泰国占5%,印度占4%等。

•  3.台湾进口机种别分析

依据海关进口统计资料,2020年1月台湾机械进口值达到27亿4,651万美元,较上年同期成长7.4%。

最主要进口机种仍为半导体、IC、面板用制程设备排名第一位,进口值17亿1,506万美元,占全部进口62.4%,较上年同期成长41.1%。引擎及零组件排名第二位,进口值为1亿9,278万美元,占全部进口7.0%,负成长14.4%。泵,送风机,压缩机第三名是进口值为9,272万美元,占全部进口3.4%,较上年同期负成长25.3%。第四名是阀类进口值为7,020万美元,负成长25.5%。特殊功能之机械类排名第五位,进口值6,132万美元,负成长43.7%。空调冷冻设备类排名第六位,进口值为5,964万美元,负成长11.5%。

余依序是机械零组件类进口值4,935万美元,负成长40.5%。工具机类进口值4,473万美元,负成长38.7%。处理材料制程设备类4,336万美元,负成长9.7%。运搬机械类进口值3,476万美元,负成长18.8%。塑橡胶机械类进口值2,123万美元,负成长8.1%。纺织机械类进口值2,005万美元,负成长48.2%。玻璃灯泡与玻璃器具机械类进口值1,947万美元,负成长3.5%。

主要进口机械多使用于光电、通讯、资讯与半导体等高科技产业为主,而传统产业如纺织机械、塑橡胶机械等则进口金额不多。有关进口机械产品别,详如后表三。

•  4.台湾进口机械来源国分析

依进口来源国分析,则2020年1月进口机械主要仰赖美国、日本、中国大陆、新加坡、荷兰、德国等。美国排名第一位进口值为6亿7,697万美元,占全部进口值24.6%,较上年同期成长33.1%。日本排名居次,进口值为6亿2,464万美元,占进口22.7%,较上年同期负成长10.2%。中国大陆排名第三位,进口值为3亿3,313万美元,占12.1%,较上年同期负成长15.9%。

新加坡排名第四位,进口值为3亿2,085万美元,较上年同期成长122.8%。荷兰排名第五位,进口2亿8,889万美元,较上年同期成长4.0%。德国排名第六位,进口值为1亿2,970万美元,较上年同期负成长18.5%。韩国排名第七位,进口值为7,004万美元,较上年同期负成长12.6%。余则泰国占1.3%,较上年同期负成长10.3%。马来西亚占0.9%,较上年同期成长50.4%。英国占0.5%,较上年同期负成长41.6%。越南占0.3%,较上年同期负成长39.7%。法国占0.3%,较上年同期负成长21.7%。

有关进口机械国家别,详如后表四。

•  综论

国际货币基金(IMF)近日公布全球经济成长率预测,2018年是 3.1%。2019年为3.0%。中国大陆2018年成长率6.6%,2019年为6.2%。美国2018年为2.9%,2019为2.3%。德国2018年为1.5%,2019为0.4%。

台湾机械业目前在全球竞争力正在变化中,两岸ECFA早收机械项目约100余项,将会协助台湾机械产品在大陆市场之拓销。业界较忧心问题,首在新台币相对于日圆、韩元、欧元、人民币来说,都是超强货币。工具机的厂商则是较担忧最主要竞争对手韩国与欧盟、美国、东盟、中国大陆都签订FTA,与印度亦签订CEPA协议,与我国相比拥有起跑点的优势。

其次为日元在2013与2014年大幅贬值,到目前已回到2002年日元对美元汇率约109日元,贬值超过30%,另欧元汇兑美元已回到2003年约1.10~1.15美元,现已经严重影响到台湾机械/工具机货品在国际市场上与欧日产品之竞争。韩国免税机械货品在欧美、中国大陆、东盟及印度市场竞争力已上升,而台湾机械出口欧美、东盟、印度正在受到挤压。

台湾机械业界正在接2020年第1季订单,报价已成为主要问题。业界认为到目前为止,所面临最大问题是新台币过强,相较于主要竞争对手国家货币,应适度依各国货币之升贬幅,调整至可对应之区间。另一重要影响出口的变数,则是美中贸易战,及中国大陆正在暴发新型冠状病毒,正在减缓台湾机械产品的出口,2020年已是影响台湾机械出口重要因素。

台湾机械产品2020全年出口与上年同期相比,预估出口成长5~10%。

 
 
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