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2019年1~12月台湾机械工业产销现况
TAMI,机械工业同业公会
会务总顾问 王正青
Jan 09, 2020

2019年1~12月机械出口较上年同期负成长7.5%,
出口中国大陆负成长15.3%。进口大幅成长30.2%,显示投资意愿高。

2019年全年台湾机械设备出口减少,出口值达到277亿美元,较上年同期负成长7.5%。如依新台币计价则出口值达到8,556亿元,较之上年同期负成长5.7%。1~12月台湾总出口美元计价,较上年负成长1.4%,台湾出口为负成长。

2018年台湾机械出口达到300亿美元,较上年同期成长7.2%。台湾2019年1~12月总出口值新台币10兆1,875亿元,较上年同期成长1.2%,其中电子产品成长4.2%,资通视听产品成长23.8%,化学产品负成长13.4%,钢铁负成长10.3%,光医产品负成长0.3%,电机产品成长2.0%等。机械产品出口,依新台币计价负成长5.7%,出口表现有待努力。

现依据2019年1~12月海关进出口统计月报,分析台湾机械工业产销情形如下:

•  1.台湾机械出口机种别情况

现依据海关出口统计资料,2019年1~12月台湾机械出口总值276亿6,501万美元,较上年同期负成长7.5%。

2019年1~12月主力出口机种之出口额,兹分析如下:检测设备排名第一位,出口值为33亿2,989万美元,较之上年同期负成长2.5%。半导体、IC、面板用制程设备排名第二位,出口值为32亿2,071万美元,较之上年同期成长2.8%。工具机产品排名第三位,出口值达到30亿6,387万美元,较上年同期负成长16.2%。轴承、齿轮、滚珠螺杆等传动零组件类排名第四位,出口值为16亿6,576万美元,负成长22.8%。流体机械类排名第五位,出口值为14亿8,291万美元,成长3.1%。阀类排名第六位,出口值为12亿9,967万美元,负成长7.8%。特殊功能机械类排名第七位,出口值为12亿5,316万美元,负成长16.2%。塑橡胶机械类排名第八位,出口值为10亿1,173万美元,负成长13.7%。工具机零组件类排名第九位9亿1,495万美元,负成长19.0%。

依序是造纸、印刷机械类出口值8亿1,459万美元,负成长5.4%。运搬机械类,出口值8亿568万美元,成长10.1%。木工机械类出口值为5亿8,470万美元,负成长0.3%。刀具模具类出口值为5亿5,009万美元,负成长9.1%。食品包装机械类出口值5亿3,204万美元,负成长9.5%。纺织机械(缝纫机除外)类出口值5亿1,286万美元,负成长19.7%。缝纫机及皮革与制鞋机械类4亿7,401万美元,负成长0.6%。控制器类4亿4,811万美元,负成长9.9%。模具类4亿3,310万美元,负成长3.2%。有关台湾机械出口机种别,详如后表一。

•  2.台湾机械出口国家别情况

依出口国家别排名来看,2019年1~12月出口中国大陆排名第一位,出口达到80亿9,186万美元,占总出额29.2%,较之上年同期负成长15.3%。美国排名第二出口达55亿4,053万美元,占20.0%,较上年同期成长4.3%。日本排名第三位,出口额达到19亿6,757万美元,占7.1%,较之上年同期负成长4.0%。

越南排名第四位,出口额达到10亿6,462万美元,负成长0.2%。新加坡排名第五位,达到8亿4,258万美元,成长12.7%。韩国排名第六位,出口额达到8亿3,325万美元,负成长19.1%。余依序是荷兰8亿3,249万美元,成长9.9%。德国7亿8,295万美元,负成长3.5%。泰国6亿6,618万美元,负成长8.9%。印度负成长12.7%,印尼负成长5.9%,香港负成长22.7%,马来西亚负成长15.1%,英国负成长4.2%,菲律宾负成长10.3%,墨西哥负成长2.5%,加拿大成长3.3%,俄罗斯成长12.6%,土耳其负成长35.8%,澳大利亚负成长9.3%等。有关台湾机械出口国家别,详如后表二。

更进一步分析,2019年台湾机械出口较上年同期减少22亿美元,出口减少代表性市场,大陆占减少65%,韩国占9%,香港占6%,土耳其占6%等。

•  3.台湾进口机种别分析

依据海关进口统计资料,2019年1~12月台湾机械进口值达到347亿1,696万美元,较上年同期成长30.2%。

最主要进口机种仍为半导体、IC、面板用制程设备排名第一位,进口值193亿4,498万美元,占全部进口55.7%,较上年同期成长65.5%。引擎及零组件排名第二位,进口值为28亿6,581万美元,占全部进口8.3%,负成长1.6%。泵,送风机,压缩机第三名是进口值为13亿1,162万美元,占全部进口3.8%,较上年同期成长6.6%。第四名是特殊功能之机械类进口值为11亿354万美元,成长1.4%。阀类排名第五位,进口值8亿7,952万美元,负成长2.7%。空调冷冻设备类排名第六位,进口值为8亿4,617万美元,成长1.6%。

余依序是工具机类进口值8亿678万美元,负成长16.5%。机械零组件类进口值7亿8,858万美元,负成长11.2%。处理材料制程设备类5亿8,220万美元,成长2.8%。运搬机械类进口值5亿5,628万美元,成长10.7%。玻璃灯泡与玻璃器具机械类进口值4亿1,528万美元,成长10.4%。纺织机械类进口值3亿5,415万美元,成长4.5%。塑橡胶机械类进口值2亿9,984万美元,负成长5.3%。

主要进口机械多使用于光电、通讯、资讯与半导体产高科技产业为主,而传统产业如纺织机械、塑橡胶机械等则进口金额不多。有关进口机械产品别,详如后表三。

•  4.台湾进口机械来源国分析

依进口来源国分析,则2019年1~12月进口机械主要仰赖日本、美国、荷兰、中国大陆、新加坡、德国等。日本排名第一位进口值为92亿2,658万美元,占全部进口值26.6%,较上年同期成长23.3%。美国排名居次,进口值为68亿2,612万美元,占进口19.7%,较上年同期成长21.9%。荷兰排名第三位,进口值为65亿305万美元,占18.7%,较上年同期成长176.0%。

中国大陆排名第四位,进口值为38亿8,514万美元,较上年同期成长1.9%。新加坡排名第五位,进口20亿5,318万美元,较上年同期成长34.4%。德国排名第六位,进口值为17亿8,881万美元,较上年同期成长1.8%。韩国排名第七位,进口值为8亿9,714万美元,较上年同期成长0.6%。余则泰国占1.6%,较上年同期成长1.6%。马来西亚占0.8%,较上年同期成长12.2%。英国占0.7%,较上年同期负成长20.4%。法国占0.4%,较上年同期负成长4.0%。越南占0.4%,较上年同期成长23.7%。

有关进口机械国家别,详如后表四。

•  综论

国际货币基金(IMF)近日公布全球经济成长率预测,2018年是 3.1%。2019年为3.0%。中国大陆2018年成长率6.6%,2019年为6.2%。美国2018年为2.9%,2019为2.3%。德国2018年为1.5%,2019为0.4%。

台湾机械业目前在全球竞争力正在变化中,两岸ECFA早收机械项目约100余项,将会协助台湾机械产品在大陆市场之拓销。业界较忧心问题,首在新台币相对于日圆、韩元、欧元、人民币来说,都是超强货币。工具机的厂商则是较担忧最主要竞争对手韩国与欧盟、美国、东盟、中国大陆都签订FTA,与印度亦签订CEPA协议,与我国相比拥有起跑点的优势。

其次为日元在2013与2014年大幅贬值,到目前已回到2002年日元对美元汇率约109日元,贬值超过30%,另欧元汇兑美元已回到2003年约1.1~1.2美元,现已经严重影响到台湾机械/工具机货品在国际市场上与欧日产品之竞争。韩国免税机械货品在欧美、中国大陆、东盟及印度市场竞争力已上升,而台湾机械出口欧美、东盟、印度正在受到挤压。

台湾机械业界正在接2020年第1季订单,报价已成为主要问题。业界认为到目前为止,所面临最大问题是新台币过强,相较于主要竞争对手国家货币,应适度依各国货币之升贬幅,调整至可对应之区间。另一重要影响出口的变数,则是美中贸易战,正在减缓台湾机械产品的出口,2019年已是影响台湾机械出口重要因素。

台湾机械产品2020全年出口与上年同期相比,预估出口成长5~10%。

 
 
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