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2019年1~11月台湾机械工业产销现况
TAMI,机械工业同业公会
会务总顾问 王正青
Dec 17, 2019

2019年1~11月机械出口较上年同期负成长7.8%,
出口中国大陆负成长18.0%。进口成长23.3%,显示投资意愿高。

2019年1~11月台湾机械设备出口减少,出口值达到253亿美元,较上年同期负成长7.9%。如依新台币计价则出口值达到7,842亿元,较之上年同期负成长5.1%。1~11月台湾总出口美元计价,较上年负成长1.9%,台湾出口为负成长。

2018年台湾机械出口达到274亿美元,较上年同期成长7.2%。台湾2019年1~11月总出口值新台币9兆2,903亿元,较上年同期成长1.0%,其中电子产品成长3.6%,资通视听产品成长25.0%,化学产品负成长13.4%,钢铁负成长10.0%,光医产品负成长0.6%,电机产品成长2.7%等。机械产品出口,依新台币计价负成长5.1%,出口表现有待努力。

现依据2019年1~11月海关进出口统计月报,分析台湾机械工业产销情形如下:

•  1.台湾机械出口机种别情况

现依据海关出口统计资料,2019年1~11月台湾机械出口总值251亿8,301万美元,较上年同期负成长7.8%。

2019年1~11月主力出口机种之出口额,兹分析如下:检测设备排名第一位,出口值为30亿233万美元,较之上年同期负成长4.7%。半导体、IC、面板用制程设备排名第二位,出口值为29亿3,047万美元,较之上年同期成长1.7%。工具机产品排名第三位,出口值达到28亿1,058万美元,较上年同期负成长15.6%。轴承、齿轮、滚珠螺杆等传动零组件类排名第四位,出口值为15亿2,781万美元,负成长22.7%。流体机械类排名第五位,出口值为13亿5,442万美元,成长3.1%。阀类排名第六位,出口值为11亿8,440万美元,负成长8.0%。特殊功能机械类排名第七位,出口值为11亿3,138万美元,负成长17.6%。塑橡胶机械类排名第八位,出口值为9亿1,220万美元,负成长14.2%。工具机零组件类排名第九位8亿3,606万美元,负成长19.6%。

依序是造纸、印刷机械类出口值7亿5,202万美元,负成长3.2%。运搬机械类,出口值7亿3,951万美元,成长12.3%。木工机械类出口值为5亿3,696万美元,负成长0.6%。刀具模具类出口值为5亿417万美元,负成长8.9%。食品包装机械类出口值4亿7,828万美元,负成长9.7%。纺织机械(缝纫机除外)类出口值4亿6,125万美元,负成长20.7%。缝纫机及皮革与制鞋机械类4亿3,375万美元,负成长0.6%。控制器类4亿800万美元,负成长10.1%。模具类3亿9,571万美元,负成长3.7%。有关台湾机械出口机种别,详如后表一。

•  2.台湾机械出口国家别情况

依出口国家别排名来看,2019年1~11月出口中国大陆排名第一位,出口达到73亿2,469万美元,占总出额29.1%,较之上年同期负成长16.6%。美国排名第二出口达50亿7,427万美元,占20.1%,较上年同期成长5.1%。日本排名第三位,出口额达到18亿1,576万美元,占7.2%,较之上年同期负成长3.1%。

越南排名第四位,出口额达到9亿5,579万美元,负成长1.0%。荷兰排名第五位,达到7亿6,863万美元,成长11.3%。新加坡排名第六位,出口额达到7亿6,105万美元,成长11.8%。余依序是韩国7亿3,963万美元,负成长22.1%。德国7亿1,604万美元,负成长2.9%。泰国6亿1,131万美元,负成长7.5%。印度负成长11.7%,印尼负成长6.8%,香港负成长21.8%,马来西亚负成长16.1%,菲律宾负成长9.7%,英国负成长3.5%,墨西哥负成长1.1%,加拿大成长3.5%,俄罗斯成长10.6%,土耳其负成长40.3%,澳大利亚负成长8.9%等。有关台湾机械出口国家别,详如后表二。

•  3.台湾进口机种别分析

依据海关进口统计资料,2019年1~11月台湾机械进口值达到299亿5,455万美元,较上年同期成长23.3%。

最主要进口机种仍为半导体、IC、面板用制程设备排名第一位,进口值160亿6,614万美元,占全部进口53.6%,较上年同期成长51.2%。引擎及零组件排名第二位,进口值为26亿808万美元,占全部进口8.7%,负成长1.2%。泵,送风机,压缩机第三名是进口值为11亿7,237万美元,占全部进口3.9%,较上年同期成长4.4%。第四名是特殊功能之机械类进口值为9亿8,625万美元,成长1.2%。阀类排名第五位,进口值7亿9,748万美元,负成长4.3%。空调冷冻设备类排名第六位,进口值为7亿7,313万美元,成长持平。

余依序是工具机类进口值7亿3,707万美元,负成长18.8%。机械零组件类进口值7亿2,072万美元,负成长12.3%。处理材料制程设备类5亿2,206万美元,成长0.9%。运搬机械类进口值5亿1,972万美元,成长12.5%。纺织机械类进口值4亿1,676万美元,成长10.8%。玻璃灯泡与玻璃器具机械类进口值3亿6,645万美元,成长13.3%。塑橡胶机械类进口值2亿6,600万美元,负成长9.2%。

主要进口机械多使用于光电、通讯、资讯与半导体产高科技产业为主,而传统产业如纺织机械、塑橡胶机械等则进口金额不多。有关进口机械产品别,详如后表三。

•  4.台湾进口机械来源国分析

依进口来源国分析,则2019年1~11月进口机械主要仰赖日本、美国、荷兰、中国大陆、新加坡、德国等。日本排名第一位进口值为81亿7,140万美元,占全部进口值27.3%,较上年同期成长19.4%。美国排名居次,进口值为60亿7,824万美元,占进口20.3%,较上年同期成长21.0%。荷兰排名第三位,进口值为48亿4,862万美元,占16.2%,较上年同期成长127.9%。

中国大陆排名第四位,进口值为35亿1,529万美元,较上年同期成长0.7%。新加坡排名第五位,进口17亿9,752万美元,较上年同期成长27.7%。德国排名第六位,进口值为16亿926万美元,较上年同期负成长0.5%。韩国排名第七位,进口值为7亿8,379万美元,较上年同期负成长2.8%。余则泰国占1.7%,较上年同期负成长0.6%。马来西亚占0.9%,较上年同期成长10.8%。英国占0.8%,较上年同期负成长22.9%。越南占0.4%,较上年同期成长24.2%。法国占0.4%,较上年同期负成长16.5%。

有关进口机械国家别,详如后表四。

•  综论

国际货币基金(IMF)近日公布全球经济成长率预测,2018年是 3.1%。2019年为3.0%。中国大陆2018年成长率6.6%,2019年为6.2%。美国2018年为2.9%,2019为2.3%。德国2018年为1.5%,2019为0.4%。

台湾机械业目前在全球竞争力正在变化中,两岸ECFA早收机械项目约100余项,将会协助台湾机械产品在大陆市场之拓销。业界较忧心问题,首在新台币相对于日圆、韩元、欧元、人民币来说,都是超强货币。工具机的厂商则是较担忧最主要竞争对手韩国与欧盟、美国、东盟、中国大陆都签订FTA,与印度亦签订CEPA协议,与我国相比拥有起跑点的优势。

其次为日元在2013与2014年大幅贬值,到目前已回到2002年日元对美元汇率约109日元,贬值超过30%,另欧元汇兑美元已回到2003年约1.1~1.2美元,现已经严重影响到台湾机械/工具机货品在国际市场上与欧日产品之竞争。韩国免税机械货品在欧美、中国大陆、东盟及印度市场竞争力已上升,而台湾机械出口欧美、东盟、印度正在受到挤压。

台湾机械业界正在接2020年第1季订单,报价已成为主要问题。业界认为到目前为止,所面临最大问题是新台币过强,相较于主要竞争对手国家货币,应适度依各国货币之升贬幅,调整至可对应之区间。另一重要影响出口的变数,则是美中贸易战,正在逐月减缓台湾机械产品的出口,预估2019年将是影响台湾机械出口重要期间。

台湾机械产品2019全年出口与上年同期相比,预估出口下滑5~8%。

 
 
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