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2019年1~10月台湾机械工业产销现况
TAMI,机械工业同业公会
会务总顾问 王正青
Nov 14, 2019

2019年1~10月机械出口较上年同期负成长8.3%,
出口中国大陆负成长18.1%。进口成长17.8%,显示投资意愿高。

2019年1~10月台湾机械设备出口减少,出口值达到230亿美元,较上年同期负成长8.3%。如依新台币计价则出口值达到7,162亿元,较之上年同期负成长5.0%。1~10月台湾总出口美元计价,较上年负成长2.4%,台湾出口为负成长。

2018年台湾机械出口达到274亿美元,较上年同期成长7.2%。台湾2019年1~10月总出口值新台币8兆4,191亿元,较上年同期成长1.0%,其中电子产品成长3.1%,资通视听产品成长25.4%,化学产品负成长13.4%,钢铁负成长9.4%,光医产品负成长1.6%,电机产品成长2.7%等。机械产品出口,依新台币计价负成长5.2%,出口表现有待努力。

现依据2019年1~10月海关进出口统计月报,分析台湾机械工业产销情形如下:

•  1.台湾机械出口机种别情况

现依据海关出口统计资料,2019年1~10月台湾机械出口总值230亿8,310万美元,较上年同期负成长8.3%。

2019年1~10月主力出口机种之出口额,兹分析如下:半导体、IC、面板用制程设备排名第一位,出口值为27亿155万美元,较之上年同期成长2.0%。检测设备排名第二位,出口值为26亿9,790万美元,较之上年同期负成长6.7%。工具机产品排名第三位,出口值达到25亿6,368万美元,较上年同期负成长15.5%。轴承、齿轮、滚珠螺杆等传动零组件类排名第四位,出口值为14亿829万美元,负成长22.3%。流体机械类排名第五位,出口值为12亿3,802万美元,成长3.0%。阀类排名第六位,出口值为10亿7,678万美元,负成长8.1%。特殊功能机械类排名第七位,出口值为10亿3,238万美元,负成长18.1%。塑橡胶机械类排名第八位,出口值为8亿1,679万美元,负成长16.3%。工具机零组件类排名第九位7亿6,851万美元,负成长20.1%。

依序是造纸、印刷机械类出口值6亿9,030万美元,负成长1.7%。运搬机械类,出口值6亿7,935万美元,成长14.2%。木工机械类出口值为4亿8,722万美元,负成长2.1%。刀具模具类出口值为4亿5,451万美元,负成长10.3%。食品包装机械类出口值4亿3,588万美元,负成长10.6%。纺织机械(缝纫机除外)类出口值4亿1,706万美元,负成长21.5%。缝纫机及皮革与制鞋机械类3亿9,272万美元,负成长1.3%。控制器类3亿6,968万美元,负成长11.1%。模具类3亿6,014万美元,负成长4.1%。有关台湾机械出口机种别,详如后表一。

•  2.台湾机械出口国家别情况

依出口国家别排名来看,2019年1~10月出口中国大陆排名第一位,出口达到68亿1,227万美元,占总出额29.6%,较之上年同期负成长17.0%。美国排名第二出口达46亿6,717万美元,占20.2%,较上年同期成长6.3%。日本排名第三位,出口额达到16亿4,124万美元,占7.1%,较之上年同期负成长3.5%。

越南排名第四位,出口额达到8亿5,941万美元,负成长2.0%。荷兰排名第五位,达到7亿1,800万美元,成长15.2%。新加坡排名第六位,出口额达到6亿9,994万美元,成长10.4%。余依序是韩国6亿7,296万美元,负成长25.1%。德国6亿6,405万美元,负成长3.3%。泰国5亿6,198万美元,负成长7.6%。印度负成长11.0%,印尼负成长11.2%,香港负成长25.2%,马来西亚负成长17.5%,英国负成长3.4%,菲律宾负成长10.3%,墨西哥负成长3.2%,俄罗斯成长9.0%等。有关台湾机械出口国家别,详如后表二。

•  3.台湾进口机种别分析

依据海关进口统计资料,2019年1~10月台湾机械进口值达到264亿7,618万美元,较上年同期成长17.8%。

最主要进口机种仍为半导体、IC、面板用制程设备排名第一位,进口值140亿6,010万美元,占全部进口53.1%,较上年同期成长40.8%。引擎及零组件排名第二位,进口值为22亿2,168万美元,占全部进口8.4%,负成长8.1%。泵,送风机,压缩机第三名是进口值为10亿5,611万美元,占全部进口4.0%,较上年同期成长2.6%。第四名是特殊功能之机械类进口值为8亿7,851万美元,成长0.7%。阀类排名第五位,进口值7亿2,154万美元,负成长5.1%。空调冷冻设备类排名第六位,进口值为7亿1,404万美元,成长0.5%。

余依序是工具机类进口值6亿7,851万美元,负成长19.6%。机械零组件类进口值6亿5,961万美元,负成长12.4%。运搬机械类4亿7,550万美元,成长15.4%。处理材料制程设备类进口值4亿7,250万美元,成长0.3%。纺织机械类进口值3亿124万美元,成长4.5%。玻璃灯泡与玻璃器具机械类进口值2亿8,157万美元,负成长4.3%。塑橡胶机械类进口值2亿5,223万美元,负成长4.7%。

主要进口机械多使用于光电、通讯、资讯与半导体产高科技产业为主,而传统产业如纺织机械、塑橡胶机械等则进口金额不多。有关进口机械产品别,详如后表三。

•  4.台湾进口机械来源国分析

依进口来源国分析,则2019年1~10月进口机械主要仰赖日本、美国、荷兰、中国大陆、新加坡、德国等。日本排名第一位进口值为72亿2,905万美元,占全部进口值27.6%,较上年同期成长15.9%。美国排名居次,进口值为52亿5,905万美元,占进口20.1%,较上年同期成长13.3%。荷兰排名第三位,进口值为41亿6,435万美元,占15.9%,较上年同期成长111.3%。

中国大陆排名第四位,进口值为31亿8,987万美元,较上年同期负成长1.3%。新加坡排名第五位,进口15亿8,404万美元,较上年同期成长18.6%。德国排名第六位,进口值为14亿611万美元,较上年同期负成长6.2%。韩国排名第七位,进口值为6亿6,338万美元,较上年同期负成长4.5%。余则泰国占1.3%,较上年同期负成长2.3%。马来西亚占0.9%,较上年同期成长10.9%。英国占0.8%,较上年同期负成长24.6%。

有关进口机械国家别,详如后表四。

•  综论

国际货币基金(IMF)近日公布全球经济成长率预测,2018年是 3.1%。2019年为3.0%。中国大陆2018年成长率6.6%,2019年为6.2%。美国2018年为2.9%,2019为2.3%。德国2018年为1.5%,2019为0.4%。

台湾机械业目前在全球竞争力正在变化中,两岸ECFA早收机械项目约100余项,将会协助台湾机械产品在大陆市场之拓销。业界较忧心问题,首在新台币相对于日圆、韩元、欧元、人民币来说,都是超强货币。工具机的厂商则是较担忧最主要竞争对手韩国与欧盟、美国、东盟、中国大陆都签订FTA,与印度亦签订CEPA协议,与我国相比拥有起跑点的优势。

其次为日元在2013与2014年大幅贬值,到目前已回到2002年日元对美元汇率约108日元,贬值超过30%,另欧元汇兑美元已回到2003年约1.1~1.2美元,现已经严重影响到台湾机械/工具机货品在国际市场上与欧日产品之竞争。韩国免税机械货品在欧美、中国大陆、东盟及印度市场竞争力已上升,而台湾机械出口欧美、东盟、印度正在受到挤压。

台湾机械业界正在接2020年第1季订单,报价已成为主要问题。业界认为到目前为止,所面临最大问题是新台币过强,相较于主要竞争对手国家货币,应适度依各国货币之升贬幅,调整至可对应之区间。另一重要影响出口的变数,则是美中贸易战,正在逐月减缓台湾机械产品的出口,预估2019年将是影响台湾机械出口重要期间。

台湾机械产品2019全年出口与上年同期相比,预估出口下滑8~10%。

 
 
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