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2019年1~9月台湾机械工业产销现况
TAMI,机械工业同业公会
会务总顾问 王正青
Nov 14, 2019

2019年1~9月机械出口较上年同期负成长8.0%,
出口中国大陆负成长16.9%。进口成长17.7%,显示投资意愿高。

2019年1~9月台湾机械设备出口减少,出口值达到208亿美元,较上年同期负成长8.0%。如依新台币计价则出口值达到6,456亿元,较之上年同期负成长4.0%。1~9月台湾总出口美元计价,较上年负成长2.5%,台湾出口为负成长。

2018年台湾机械出口达到274亿美元,较上年同期成长7.2%。台湾2019年1~9月总出口值新台币7兆5,243亿元,较上年同期成长1.2%,其中电子产品成长2.7%,资通视听产品成长26.0%,化学产品负成长11.7%,钢铁负成长8.3%,光医产品负成长1.5%,电机产品成长2.9%等。机械产品出口,依新台币计价负成长4.0%,出口表现有待努力。

现依据2019年1~9月海关进出口统计月报,分析台湾机械工业产销情形如下:

•  1.台湾机械出口机种别情况

现依据海关出口统计资料,2019年1~9月台湾机械出口总值208亿2,825万美元,较上年同期负成长8.0%。

2019年1~9月主力出口机种之出口额,兹分析如下:检测设备排名第一位,出口值为24亿2,059万美元,较之上年同期负成长8.1%。半导体、IC、面板用制程设备排名第二位,出口值为23亿9,169万美元,较之上年同期成长3.0%。工具机产品排名第三位,出口值达到23亿4,380万美元,较上年同期负成长14.2%。轴承、齿轮、滚珠螺杆等传动零组件类排名第四位,出口值为12亿7,687万美元,负成长21.2%。流体机械类排名第五位,出口值为11亿1,891万美元,成长2.5%。阀类排名第六位,出口值为9亿7,174万美元,负成长8.0%。塑橡胶机械类排名第七位,出口值为9亿3,752万美元,负成长16.6%。特殊功能机械类排名第八位,出口值为8亿3,371万美元,负成长18.1%。工具机零组件类排名第九位6亿9,862万美元,负成长20.0%。

依序是运搬机械类出口值6亿3,022万美元,成长15.1%。造纸、印刷机械类,出口值6亿1,230万美元,负成长3.2%。木工机械类出口值为4亿2,871万美元,负成长4.1%。刀具模具类出口值为4亿1,026万美元,负成长9.4%。食品包装机械类出口值3亿9,619万美元,负成长9.4%。纺织机械(缝纫机除外)类出口值3亿8,150万美元,负成长20.4%。控制器类出口值3亿6,968万美元,负成长11.1%。缝纫机及皮革与制鞋机械类3亿5,345万美元,负成长0.9%。刀具类3亿2,899万美元,负成长2.3%。有关台湾机械出口机种别,详如后表一。

•  2.台湾机械出口国家别情况

依出口国家别排名来看,2019年1~9月出口中国大陆排名第一位,出口达到61亿3,874万美元,占总出额29.5%,较之上年同期负成长16.9%。美国排名第二出口达42亿943万美元,占20.2%,较上年同期成长6.6%。日本排名第三位,出口额达到14亿9,029万美元,占7.2%,较之上年同期负成长2.6%。

越南排名第四位,出口额达到7亿7,487万美元,成长0.4%。荷兰排名第五位,达到6亿6,174万美元,成长21.5%。新加坡排名第六位,出口额达到6亿2,104万美元,成长7.1%。余依序是德国6亿410万美元,负成长2.8%。韩国6亿409万美元,负成长25.3%。泰国5亿672万美元,负成长6.9%。印度负成长9.8%,印尼负成长9.9%,香港负成长26.1%,马来西亚负成长18.5%,英国负成长3.5%,菲律宾负成长14.3%,墨西哥负成长4.3%,俄罗斯成长7.9%等。有关台湾机械出口国家别,详如后表二。

•  3.台湾进口机种别分析

依据海关进口统计资料,2019年1~9月台湾机械进口值达到234亿万美元,较上年同期成长16.4%。

最主要进口机种仍为半导体、IC、面板用制程设备排名第一位,进口值125亿2,125万美元,占全部进口52.9%,较上年同期成长39.7%。引擎及零组件排名第二位,进口值为20亿1,207万美元,占全部进口8.5%,负成长6.4%。泵,送风机,压缩机第三名是进口值为9亿4,427万美元,占全部进口4.0%,较上年同期成长2.9%。第四名是特殊功能之机械类进口值为7亿9,352万美元,成长4.8%。阀类排名第五位,进口值6亿4,599万美元,负成长4.7%。空调冷冻设备类排名第六位,进口值为6亿4,163万美元,负成长1.4%。

余依序是工具机类进口值6亿1,851万美元,负成长19.1%。机械零组件类进口值5亿9,437万美元,负成长12.4%。运搬机械类4亿4,057万美元,成长20.5%。处理材料制程设备类进口值4亿2,597万美元,负成长0.5%。玻璃灯泡与玻璃器具机械类进口值2亿5,596万美元,成长0.9%。纺织机械类进口值2亿4,734万美元,负成长6.4%。塑橡胶机械类进口值2亿3,006万美元,负成长4.8%。

主要进口机械多使用于光电、通讯、资讯与半导体产高科技产业为主,而传统产业如纺织机械、塑橡胶机械等则进口金额不多。有关进口机械产品别,详如后表三。

•  4.台湾进口机械来源国分析

依进口来源国分析,则2019年1~9月进口机械主要仰赖日本、美国、荷兰、中国大陆、新加坡、德国等。日本排名第一位进口值为64亿5,204万美元,占全部进口值27.6%,较上年同期成长16.6%。美国排名居次,进口值为45亿6,398万美元,占进口19.5%,较上年同期成长9.8%。荷兰排名第三位,进口值为39亿4,941万美元,占16.9%,较上年同期成长120.0%。

中国大陆排名第四位,进口值为28亿6,758万美元,较上年同期负成长1.7%。新加坡排名第五位,进口13亿1,662万美元,较上年同期成长10.0%。德国排名第六位,进口值为12亿5,916万美元,较上年同期负成长3.2%。韩国排名第七位,进口值为5亿8,370万美元,较上年同期负成长7.5%。余则泰国占1.3%,较上年同期负成长1.6%。马来西亚占0.9%,较上年同期成长4.5%。英国占0.8%,较上年同期负成长31.3%。

有关进口机械国家别,详如后表四。

•  综论

国际货币基金(IMF)近日公布全球经济成长率预测,2018年是 3.1%。2019年为3.0%。中国大陆2018年成长率6.6%,2019年为6.2%。美国2018年为2.9%,2019为2.3%。德国2018年为1.5%,2019为0.4%。

台湾机械业目前在全球竞争力正在变化中,两岸ECFA早收机械项目约100余项,将会协助台湾机械产品在大陆市场之拓销。业界较忧心问题,首在新台币相对于日圆、韩元、欧元、人民币来说,都是超强货币。工具机的厂商则是较担忧最主要竞争对手韩国与欧盟、美国、东盟、中国大陆都签订FTA,与印度亦签订CEPA协议,与我国相比拥有起跑点的优势。

其次为日元在2013与2014年大幅贬值,到目前已回到2002年日元对美元汇率约108日元,贬值超过30%,另欧元汇兑美元已回到2003年约1.1~1.2美元,现已经严重影响到台湾机械/工具机货品在国际市场上与欧日产品之竞争。韩国免税机械货品在欧美、中国大陆、东盟及印度市场竞争力已上升,而台湾机械出口欧美、东盟、印度正在受到挤压。

台湾机械业界正在接2020年第1季订单,报价已成为主要问题。业界认为到目前为止,所面临最大问题是新台币过强,相较于主要竞争对手国家货币,应适度依各国货币之升贬幅,调整至可对应之区间。另一重要影响出口的变数,则是美中贸易战,正在逐月减缓台湾机械产品的出口,预估2019年将是影响台湾机械出口重要期间。

台湾机械产品2019全年出口与上年同期相比,预估出口下滑5~10%。

 
 
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