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2019年1~3月台湾机械工业产销现况
TAMI,机械工业同业公会
秘书长 王正青
May 30, 2019

2019年1~3月机械出口较上年同期负成长3.5%,
出口中国大陆负成长5.4%。进口成长23.6%,显示投资意愿尚可。

2019年1~3月台湾机械设备出口减少,出口值达到61亿9,700万美元,较上年同期负成长3.6%。如依新台币计价则出口值达到1,910亿元,较之上年同期成长1.1%。1~3月台湾总出口美元计价,较上年负成长4.2%。台湾出口为负成长。

2018年台湾机械出口达到274亿美元,较上年同期成长7.2%。台湾2019年1~3月总出口值新台币2兆3,538亿元,较上年同期成长0.5%,其中电子产品负成长2.7%,资通视听产品成长24.4%,化学产品负成长8.0%,钢铁负成长5.1%,光医产品负成长1.3%,电机产品成长7.6%等。机械产品出口,依新台币计价成长达1.1%,出口表现小可。

现依据2019年1~3月海关进出口统计月报,分析台湾机械工业产销情形如下:

•  1. 台湾机械出口机种别情况

现依据海关出口统计资料,2019年1~3月台湾机械出口总值61亿5,316万美元,较上年同期负成长3.5%。

2019年1~3月主力出口机种之出口额,兹分析如下:半导体、IC、面板用制程设排名第一位,出口值达到8亿3,189万美元,较上年同期成长11.1%。工具机产品排名第二位,出口值为7亿3,499万美元,较之上年同期负成长10.5%。轴承、齿轮、滚珠螺杆等传动零组件类排名第三位,出口值为5亿4,461万美元,负成长17.1%。流体机械类排名第四位,出口值为3亿4,712万美元,负成长2.9%。特殊功能机械类排名第五位,出口值为3亿1,791万美元,成长0.0%。阀类排名第六位,出口值3亿1,406万美元,负成长7.1%。塑橡胶机械类排名第七位,出口值为2亿4,015万美元,负成长17.7%。运搬机械类排名第八位,出口值为2亿3,804万美元,成长31.5%。

依序是工具机零组件类2亿2,800万美元,负成长15.7%。造纸、印刷机械类出口值1亿9,638万美元,负成长0.5%。木工机械类出口值为1亿3,122万美元,负成长5.1%。纺织机械(缝纫机除外)类出口值1亿3,040万美元,负成长19.6%。食品包装机械类出口值1亿2,683万美元,负成长7.6%。缝纫机及皮革与制鞋机械类1亿1,403万美元,成长2.2%。模具类1亿1,255万美元,成长12.3%。有关台湾机械出口机种别,详如后表一。

•  2. 台湾机械出口国家别情况

依出口国家别排名来看,2019年1~3月出口中国大陆排名第一位,出口达到17亿3,925万美元,占总出额28.3%,较之上年同期负成长5.4%。美国排名第二出口达11亿407万美元,占17.9%,较上年同期成长4.6%。日本排名第三位,出口额达到5亿1,731万美元,占8.4%,较之上年同期成长8.1%。

韩国排名第四位,出口额达到1亿9,438万美元,负成长29.5%。荷兰排名第五位,达到1亿8,283万美元,成长32.9%。德国排名第六位,出口额达到1亿7,471万美元,成长5.4%。余依序是泰国1亿6,143万美元,成长5.8%。印度1亿5,324万美元,成长1.4%。新加坡1亿3,815万美元,成长0.8%。香港负成长33.6%,澳大利亚成长21.9%,马来西亚负成长18.7%,俄罗斯成长40.2%,墨西哥成长13.5%,英国成长2.5%,菲律宾负成长1.8%,加拿大成长4.7%等。有关台湾机械出口国家别,详如后表二。

•  3. 台湾进口机种别分析

依据海关进口统计资料,2019年1~3月台湾机械进口值达到86亿6,385万美元,较上年同期成长23.6%。

最主要进口机种仍为半导体、IC、面板用制程设备排名第一位,进口值44亿6,290万美元,占全部进口51.5%,较上年同期成长44.5%。引擎及零组件排名第二位,进口值为11亿48万美元,占全部进口12.7%,成长0.7%。泵,送风机,压缩机第三名是进口值为3亿1,559万美元,占全部进口3.6%,较上年同期成长2.5%。第四名是特殊功能之机械类进口值为2亿6,965万美元,成长17.3%。工具机类排名第五位,进口值2亿2,327万美元,成长7.2%。阀类排名第六位,进口值为2亿2,270万美元,成长6.5%。

余依序是空调冷冻设备类进口值2亿1,020万美元,负成长3.6%。机械零组件类进口值2亿497万美元,负成长3.3%。运搬机械类备类1亿7,708万美元,成长87.2%。处理材料制程设备类进口值1亿4,187万美元,负成长27.9%。玻璃灯泡与玻璃器具机械类进口值9,703万美元,成长29.3%。纺织机械类进口值7,982万美元,负成长2.5%。塑橡胶机械类进口值7,207万美元,负成长3.9%。

主要进口机械多使用于光电、通讯、资讯与半导体产高科技产业为主,而传统产业如纺织机械、塑橡胶机械等则进口金额不多。有关进口机械产品别,详如后表三。

•  4. 台湾进口机械来源国分析

依进口来源国分析,则2019年1~3月进口机械主要仰赖日本、美国、荷兰、中国大陆、新加坡、德国等。日本排名第一位进口值为25亿2,083万美元,占全部进口值29.1%,较上年同期成长28.2%。美国排名居次,进口值为21亿6,428万美元,占进口25.0%,较上年同期成长22.1%。荷兰排名第三位,进口值为10亿9,794万美元,占12.7%,较上年同期成长146.0%。

中国大陆排名第四位,进口值为9亿3,181万美元,较上年同期成长5.7%。新加坡排名第五位,进口4亿9,449万美元,较上年同期成长16.5%。德国排名第六位,进口值为4亿1,226万美元,较上年同期负成长2.1%。韩国排名第七位,进口值为2亿221万美元,较上年同期负成长15.3%。余则泰国占1.7%,较上年同期负成长7.3%。义大利占1.0%,较上年同期负成长17.7%。马来西亚占0.7%,较上年同期负成长16.6%。英国占0.6%,较上年同期负成长46.0%。

有关进口机械国家别,详如后表四。

•  综论

国际货币基金(IMF)近日公布全球经济成长率预测,2018年是 3.1%。2019年为3.5%。中国大陆2018年成长率6.6%,2019年为6.4%。美国2018年为2.9%,2019为1.9%。德国2018年为1.5%,2019为1.3%。

台湾机械业目前在全球竞争力正在变化中,两岸ECFA早收机械项目约100余项,将会协助台湾机械产品在大陆市场之拓销。业界较忧心问题,首在新台币相对于日圆、韩元、欧元、人民币来说,都是超强货币。工具机的厂商则是较担忧最主要竞争对手韩国与欧盟、美国、东盟、中国大陆都签订FTA,与印度亦签订CEPA协议,与我国相比拥有起跑点的优势。

其次为日元在2013与2014年大幅贬值,到目前已回到2002年日元对美元汇率约110日元,贬值超过30%,另欧元汇兑美元已回到2003年约1.1~1.2美元,现已经严重影响到台湾机械/工具机货品在国际市场上与欧日产品之竞争。韩国免税机械货品在欧美、中国大陆、东盟及印度市场竞争力已上升,而台湾机械出口欧美、东盟、印度正在受到挤压。

台湾机械业界正在接2019年第2季订单,报价已成为主要问题。业界认为到目前为止,所面临最大问题是新台币过强,相较于主要竞争对手国家货币,应适度依各国货币之升贬幅,调整至可对应之区间。另一重要影响出口的变数,则是美中贸易战,正在逐月减缓台湾机械产品的出口,预估2019年第1~2季将是影响台湾机械出口重要期间。

台湾机械产品2019全年出口将较上年同期适度上升,总出口约可成长3~5%左右。

 
 
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