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2018年1~11月台湾机械工业产销现况
TAMI,机械工业同业公会
秘书长 王正青
Jan 21, 2019

2018年1~11月机械出口较上年同期成长7.9%,
出口中国大陆成长4.9%。进口成长1.0%,显示投资意愿尚可。

2018年全年台湾机械设备出口成长,出口值达到274亿100万美元,较上年同期成长7.2%。如依新台币计价则出口值达到8,257亿元,较之上年同期成长6.1%。1~12月台湾总出口美元计价,较上年成长5.9%,台湾出口成长放缓。

2017年台湾机械出口达到256亿美元,较上年同期成长21.1%。台湾2018年1~12月总出口值新台币10兆1,306亿元,较上年同期成长4.9%,其中电子产品成长2.4%,资通视听产品成长2.7%,化学产品成长13.1%,钢铁成长8.5%,纺织品负成长1.1%,电机产品成长3.7%等。机械产品出口,依新台币计价成长达6.1%,出口表现小可。

现依据2018年1~12月海关进出口统计月报,分析台湾机械工业产销情形如下:

•  1. 台湾机械出口机种别情况

现依据海关出口统计资料,2018年1~11月台湾机械出口总值247亿9,731万美元,较上年同期成长7.9%。

2018年1~11月主力出口机种之出口额,兹分析如下:工具机产品排名第一位,出口值达到33亿3,075万美元,较上年同期成长10.5%。半导体、IC、面板用制程设备排名第二位,出口值为28亿8,102万美元,较之上年同期成长13.6%。轴承、齿轮、滚珠螺杆等传动零组件类排名第三位,出口值为19亿7,745万美元,成长27.8%。特殊功能机械排名第四位,出口值为13亿7,199万美元,成长8.8%。流体机械类排名第五位,出口值为13亿1,365万美元,成长4.5%。阀类排名第六位,出口值12亿8,797万美元,成长14.6%。塑橡胶机械类排名第七位,出口值为10亿6,311万美元,成长0.4%。工具机零组件类排名第八位,出口值为10亿4,094万美元,成长6.6%。

依序是造纸、印刷机械类7亿7,789万美元,成长3.0%。运搬机械类出口值6亿6,222万美元,成长1.5%。纺织机械(缝纫机除外)类出口值为5亿8,258万美元,负成长0.2%。木工机械类出口值5亿4,049万美元,负成长0.7%。食品包装机械类5亿2,976万美元,成长10.3%。缝纫机及皮革与制鞋机械类4亿3,629万美元,成长2.7%。模具类4亿1,132万美元,成长3.2%。有关台湾机械出口机种别,详如后表一。

•  2. 台湾机械出口国家别情况

依出口国家别排名来看,2018年1~11月出口中国大陆排名第一位,出口达到73亿822万美元,占总出额29.5%,较之上年同期成长4.9%。美国排名第二出口达43亿4,330万美元,占17.5%,较上年同期成长19.5%。日本排名第三位,出口额达到18亿3,920万美元,占7.4%,较之上年同期成长21.7%。

韩国排名第四位,出口额达到9亿8,603万美元,负成长3.7%。荷兰排名第五位,达到6亿2,910万美元,成长50.8%。德国排名第六位,出口额达到6亿2,312万美元,成长0.7%。余依序是泰国5亿8,652万美元,负成长0.9%。印度5亿7,719万美元,成长14.4%。香港5亿6,872万美元,成长24.8%。新加坡成长15.3%,马来西亚成长8.7%,澳大利亚成长4.6%,英国负成长6.4%,菲律宾负成长9.5%,墨西哥成长3.8%,加拿大成长9.4%,俄罗斯成长3.3%等。有关台湾机械出口国家别,详如后表二。

•  3. 台湾进口机种别分析

依据海关进口统计资料,2018年1~11月台湾机械进口值达到257亿9,532万美元,较上年同期成长1.0%。

最主要进口机种仍为半导体、IC、面板用制程设备排名第一位,进口值106亿2,260万美元,占全部进口41.2%,较上年同期负成长5.8%。引擎及零组件排名第二位,进口值为41亿3,051万美元,占全部进口16.0%,成长6.0%。泵,送风机,压缩机第三名是进口值为11亿2,392万美元,占全部进口4.4%,较上年同期成长1.9%。第四名是特殊功能之机械类进口值为9亿6,405万美元,成长15.3%。工具机类排名第五位,进口值9亿679万美元,成长17.6%。阀类排名第六位,进口值为8亿3,667万美元,成长12.3%。

余依序是机械零组件类进口值8亿2,281万美元,成长17.2%。空调冷冻设备类进口值7亿7,334万美元,成长21.0%。处理材料制程设备5亿1,767万美元,成长16.6%。运搬机械类进口值4亿6,561万美元,负成长1.2%。玻璃灯泡与玻璃器具机械类进口值3亿2,308万美元,成长25.4%。纺织机械类进口值3亿1,352万美元,负成长4.8%。塑橡胶机械类进口值2亿9,191万美元,成长4.3%。

主要进口机械多使用于光电、通讯、资讯与半导体产高科技产业为主,而传统产业如纺织机械、塑橡胶机械等则进口金额不多。有关进口机械产品别,详如后表三。

•  4. 台湾进口机械来源国分析

依进口来源国分析,则2018年1~11月进口机械主要仰赖日本、美国、中国大陆、荷兰、德国、新加坡等。日本排名第一位进口值为68亿4,453万美元,占全部进口值26.5%,较上年同期负成长6.2%。美国排名居次,进口值为64亿9,407万美元,占进口25.2%,较上年同期负成长6.4%。中国大陆排名第三位,进口值为34亿9,178万美元,占13.5%,较上年同期成长19.1%。

荷兰排名第四位,进口值为21亿2,932万美元,较上年同期成长17.8%。德国排名第五位,进口16亿1,822万美元,较上年同期成长24.6%。新加坡排名第六位,进口值为14亿821万美元,较上年同期负成长7.1%。韩国排名第七位,进口值为8亿687万美元,较上年同期负成长1.0%。余则泰国占2.0%,较上年同期成长7.1%。英国占1.2%,较上年同期成长55.8%。马来西亚占0.9%,较上年同期成长13.6%。法国占0.6%,较上年同期负成长15.4%。

有关进口机械国家别,详如后表四。

•  综论

国际货币基金(IMF)近日公布全球经济成长率预测,2017年是 3.5%。2018年为3.1%。中国大陆2018年成长率6.7%,2017年为6.9%。美国2018年为3.0%,2017为2.3%。德国2018年为2.2%,2017为2.5%。

台湾机械业目前在全球竞争力正在变化中,两岸ECFA早收机械项目约100余项,将会协助台湾机械产品在大陆市场之拓销。业界较忧心问题,首在新台币相对于日圆、韩元、欧元、人民币来说,都是超强货币。工具机的厂商则是较担忧最主要竞争对手韩国与欧盟、美国、东盟、中国大陆都签订FTA,与印度亦签订CEPA协议,与我国相比拥有起跑点的优势。

其次为日元在2013与2014年大幅贬值,到目前已回到2002年日元对美元汇率约109日元,贬值超过30%,另欧元汇兑美元已回到2003年约1.1~1.2美元,现已经严重影响到台湾机械/工具机货品在国际市场上与欧日产品之竞争。韩国免税机械货品在欧美、中国大陆、东盟及印度市场竞争力已上升,而台湾机械出口欧美、东盟、印度正在受到挤压。

台湾机械业界正在接2019年第1季订单,报价已成为主要问题。业界认为到目前为止,所面临最大问题是新台币过强,相较于主要竞争对手国家货币,应适度依各国货币之升贬幅,调整至可对应之区间。另一重要影响出口的变数,则是美中贸易战,正在逐月减缓台湾机械产品的出口,预估本年第四季,及2019年第一季将是影响台湾机械出口重要因素。

预估台湾机械产品2018全年出口将较上年同期适度上升,总出口约可成长7~9%左右。

 
 
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