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2018年1~9月台湾机械工业产销现况
TAMI,机械工业同业公会
秘书长 王正青
Nov 19, 2018

2018年1~9月机械出口较上年同期成长11.2%,
出口中国大陆成长11.5%。进口成长4.9%,显示投资意愿尚可。

2018年1~9月台湾机械设备出口成长,出口值达到205亿5,600万美元,较上年同期成长10.7%。如依新台币计价则出口值达到6,147亿元,较之上年同期成长8.4%。1~9月台湾总出口美元计价,较上年成长8.1%,台湾出口成长可期。

2017年台湾机械出口达到256亿美元,较上年同期成长21.1%。台湾2018年1~9月总出口值新台币7兆4,802亿元,较上年同期成长5.8%,其中电子产品成长4.4%,资通视听产品负成长0.5%,化学产品成长14.7%,钢铁成长10.6%,纺织品负成长1.4%,电机产品成长3.6%等。机械产品出口,依新台币计价成长达8.4%,出口表现尚可。

现依据2018年1~9月海关进出口统计月报,分析台湾机械工业产销情形如下:

•  1. 台湾机械出口机种别情况

现依据海关出口统计资料,2018年1~9月台湾机械出口总值204亿9,163万美元,较上年同期成长11.2%。

2018年1~9月主力出口机种之出口额,兹分析如下:工具机产品排名第一位,出口值达到27亿3,162万美元,较上年同期成长13.2%。半导体、IC、面板用制程设备排名第二位,出口值为23亿2,185万美元,较之上年同期成长21.1%。轴承、齿轮、滚珠螺杆等传动零组件类排名第三位,出口值为16亿2,142万美元,成长31.9%。特殊功能机械排名第四位,出口值为11亿2,365万美元,成长13.2%。流体机械类排名第五位,出口值为10亿9,168万美元,成长5.7%。阀类排名第六位,出口值10亿5,610万美元,成长16.0%。塑橡胶机械类排名第七位,出口值为8亿8,353万美元,成长3.3%。工具机零组件类排名第八位,出口值为8亿7,318万美元,成长11.0%。

依序是造纸、印刷机械类6亿3,278万美元,成长0.9%。运搬机械类出口值5亿5,156万美元,成长3.7%。纺织机械(缝纫机除外)类出口值为4亿7,901万美元,负成长0.8%。木工机械类出口值4亿4,708万美元,成长1.2%。食品包装机械类4亿3,754万美元,成长13.6%。缝纫机皮革与制鞋机械类3亿4,166万美元,负成长2.9%。模具类3亿3,704万美元,成长3.5%。有关台湾机械出口机种别,详如后表一。

•  2. 台湾机械出口国家别情况

依出口国家别排名来看,2018年1~9月出口中国大陆排名第一位,出口达到60亿5,440万美元,占总出额29.5%,较之上年同期成长11.5%。美国排名第二出口达35亿3,684万美元,占17.3%,较上年同期成长20.5%。日本排名第三位,出口额达到15亿2,790万美元,占7.5%,较之上年同期成长24.2%。

韩国排名第四位,出口额达到8亿4,555万美元,负成长2.9%。德国排名第五位,达到5亿2,039万美元,成长0.7%。香港排名第六位,出口额达到5亿607万美元,成长34.8%。余依序是荷兰4亿8,837万美元,成长41.8%。泰国4亿8,037万美元,成长0.2%。印度4亿7,729万美元,成长21.0%。新加坡成长30.7%,马来西亚成长9.5%,澳大利亚成长0.5%,英国负成长7.1%,菲律宾负成长11.3%,墨西哥成长9.5%,加拿大成长9.5%,俄罗斯成长5.9%等。有关台湾机械出口国家别,详如后表二。

•  3. 台湾进口机种别分析

依据海关进口统计资料,2018年1~9月台湾机械进口值达到214亿2,159万美元,较上年同期成长4.9%。

最主要进口机种仍为半导体、IC、面板用制程设备排名第一位,进口值89亿6,148万美元,占全部进口41.8%,较上年同期负成长0.8%。引擎及零组件排名第二位,进口值为34亿6,728万美元,占全部进口16.2%,成长14.3%。泵,送风机,压缩机第三名是进口值为9亿1,805万美元,占全部进口4.3%,较上年同期成长2.8%。第四名是工具机类进口值为7亿6,380万美元,成长22.5%。

特殊功能之机械类排名第五位,进口值7亿4,946万美元,成长8.8%。阀类排名第六位,进口值为6亿8,015万美元,成长13.2%。

余依序是机械零组件类进口值6亿7,869万美元,成长20.2%。空调冷冻设备类进口值6亿5,094万美元,成长21.7%。处理材料制程设备4亿2,733万美元,成长26.0%。运搬机械类进口值3亿6,931万美元,成长5.1%。纺织机械进口值3亿5,763万美元,负成长0.2%。玻璃灯泡与玻璃器具机械类进口值2亿5,327万美元,成长30.8%。塑橡胶机械类进口值2亿4,071万美元,成长5.6%。

主要进口机械多使用于光电、通讯、资讯与半导体产高科技产业为主,而传统产业如纺织机械、塑橡胶机械等则进口金额不多。有关进口机械产品别,详如后表三。

•  4. 台湾进口机械来源国分析

依进口来源国分析,则2018年1~9月进口机械主要仰赖日本、美国、中国大陆、荷兰、德国、新加坡等。日本排名第一位进口值为55亿9,391万美元,占全部进口值26.1%,较上年同期负成长6.6%。美国排名居次,进口值为54亿6,266万美元,占进口25.5%,较上年同期负成长0.3%。中国大陆排名第三位,进口值为28亿8,340万美元,占13.5%,较上年同期成长21.4%。

荷兰排名第四位,进口值为17亿9,557万美元,较上年同期成长39.0%。德国排名第五位,进口13亿414万美元,较上年同期成长28.9%。新加坡排名第六位,进口值为11亿9,815万美元,较上年同期负成长19.3%。韩国排名第七位,进口值为6亿7,344万美元,较上年同期成长6.9%。余则泰国占2.0%,较上年同期成长8.3%。英国占1.2%,较上年同期成长82.6%。马来西亚占0.9%,较上年同期成长15.6%。法国占0.6%,较上年同期负成长14.0%。

有关进口机械国家别,详如后表四。

•  综论

国际货币基金(IMF)近日公布全球经济成长率预测,2017年是 3.5%。2018年为3.1%。中国大陆2018年成长率6.7%,2017年为6.9%。美国2018年为3.0%,2017为2.3%。德国2018年为2.2%,2017为2.5%。

台湾机械业目前在全球竞争力正在变化中,两岸ECFA早收机械项目约100余项,将会协助台湾机械产品在大陆市场之拓销。业界较忧心问题,首在新台币相对于日圆、韩元、欧元、人民币来说,都是超强货币。工具机的厂商则是较担忧最主要竞争对手韩国与欧盟、美国、东盟、中国大陆都签订FTA,与印度亦签订CEPA协议,与我国相比拥有起跑点的优势。

其次为日元在2013与2014年大幅贬值,到目前已回到2002年日元对美元汇率约112日元,贬值超过30%,另欧元汇兑美元已回到2003年约1.1~1.2美元,现已经严重影响到台湾机械/工具机货品在国际市场上与欧日产品之竞争。韩国免税机械货品在欧美、中国大陆、东盟及印度市场竞争力已上升,而台湾机械出口欧美、东盟、印度正在受到挤压。

台湾机械业界正在接2019年第1季订单,报价已成为主要问题。业界认为到目前为止,所面临最大问题是新台币过强,相较于主要竞争对手国家货币,应适度依各国货币之升贬幅,调整至可对应之区间。预估台湾机械产品2018全年出口将较上年同期适度上升,总出口约可成长8~10%左右。

 
 
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