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2018年1~6月台湾机械工业产销现况
TAMI,机械工业同业公会
秘书长 王正青
June 21, 2018

2018年1~6月机械出口较上年同期成长16.0%,
出口中国大陆成长22.9%。进口负成长2.6%,显示投资意愿不足。

2018年1~6月台湾机械设备出口成长,出口值达到136亿2,600万美元,较上年同期成长16.0%。如依新台币计价则出口值达到4,022亿元,较之上年同期成长11.4%。1~6月台湾总出口美元计价,较上年成长10.9%,台湾出口成长可期。

2017年台湾机械出口达到256亿美元,较上年同期成长21.1%。台湾2018年1~6月总出口值新台币4兆8,346亿元,较上年同期成长6.5%,其中电子产品成长4.8%,资通视听产品负成长0.8%,化学产品成长16.9%,钢铁成长11.6%,纺织品负成长1.9%,电机产品成长2.2%等。机械产品出口,依新台币计价成长达11.4%,出口表现尚可。

现依据2018年1~6月海关进出口统计月报,分析台湾机械工业产销情形如下:

•  1. 台湾机械出口机种别情况

现依据海关出口统计资料,2018年1~6月台湾机械出口总值135亿3,500万美元,较上年同期成长16.0%。

2018年1~6月主力出口机种之出口额,兹分析如下:工具机产品排名第一位,出口值达到18亿69万美元,较上年同期成长17.9%。半导体、IC、面板用制程设备排名第二位,出口值为15亿7,914万美元,较之上年同期成长48.0%。轴承、齿轮、滚珠螺杆等传动零组件类排名第三位,出口值为10亿5,982万美元,较之上年同期成长38.2%。特殊功能机械排名第四位,出口值为7亿6,870万美元,较之上年同期成长19.3%。流体机械类排名第五位,出口值为7亿4,276万美元,较之上年同期成长10.3%。阀类排名第六位,出口值7亿1,142万美元,较上年同期成长22.5%。造纸、印刷机械类排名第七位,出口值为6亿2,368万美元,较之上年同期成长2.2%。塑橡胶机械类排名第八位,出口值为5亿8,973万美元,较上年同期成长4.9%。

依序是工具机零组件类5亿8,751万美元,较上年同期成长17.6%。运搬机械类出口值3亿8,321万美元,较上年同期成长16.5%。纺织机械(缝纫机除外)类出口值为3亿2,703万美元,较上年同期成长3.0%。木工机械类出口值2亿9,593万美元,较上年同期成长9.0%。食品包装机械类2亿8,514万美元,较上年同期成长12.8%。缝纫机皮革与制鞋机械类2亿3,119万美元,较上年同期成长3.0%。模具类2亿2,245万美元,较上年同期成长7.6%,有关台湾机械出口机种别,详如后表一。

•  2. 台湾机械出口国家别情况

依出口国家别排名来看,2018年1~6月出口中国大陆排名第一位,出口达到41亿2,142万美元,占总出额30.5%,较之上年同期成长22.9%。美国排名第二出口达21亿9,219万美元,占16.2%,较上年同期成长15.9%。日本排名第三位,出口额达到9亿9,020万美元,占7.3%,较之上年同期成长22.9%。

韩国排名第四位,出口额达到5亿5,250万美元,较之上年同期成长1.5%。德国排名第五位,达到3亿4,239万美元,较之上年同期成长7.6%。荷兰排名第六位,出口额达到3亿3,289万美元,较上年同期成长58.2%。余依序是香港3亿2,479万美元,较上年同期成长44.9%。泰国3亿2,070万美元,成长1.4%。印度3亿1,284万美元,成长25.3%。新加坡成长34.2%,马来西亚成长7.6%,澳大利亚成长17.7%,英国负成长12.9%,菲律宾负成长11.1%,墨西哥成长15.0%,加拿大成长14.1%,俄罗斯成长1.6%等。有关台湾机械出口国家别,详如后表二。

•  3. 台湾进口机种别分析

依据海关进口统计资料,2018年1~6月台湾机械进口值达到137亿5,380万美元,较上年同期负成长2.6%。

最主要进口机种仍为半导体、IC、面板用制程设备排名第一位,进口值55亿6,080万美元,占全部进口40.4%,较上年同期负成长16.3%。引擎及零组件排名第二位,进口值为22亿8,004万美元,占全部进口16.6%,较上年同期成长12.7%。泵,送风机,压缩机第三名是进口值为6亿1,693万美元,占全部进口4.5%,较上年同期成长2.5%。第四名是工具机类进口值为5亿206万美元,较上年同期成长26.1%。

特殊功能之机械类排名第五位,进口值4亿9,2799万美元,较上年成长8.9%。空调冷冻设备类排名第六位,进口值为4亿5,954万美元,较上年同期成长18.1%。

余依序是机械零组件类进口值4亿4,703万美元,较上年成长23.7%。阀类进口值4亿3,877万美元,较上年成长9.1%。处理材料制程设备3亿25万美元,较上年成长50.2%。运搬机械类进口值2亿3,086万美元,较上年成长6.9%。纺织机械进口值1亿8,011万美元,较上年负成长3.0%。塑橡胶机械类进口值1亿7,023万美元,较上年同期成长23.0%。玻璃灯泡与玻璃器具机械类进口值1亿3,913万美元,较上年同期成长30.8%。

主要进口机械多使用于光电、通讯、资讯与半导体产高科技产业为主,而传统产业如纺织机械、塑橡胶机械等则进口金额不多。有关进口机械产品别,详如后表三。

•  4. 台湾进口机械来源国分析

依进口来源国分析,则2018年1~6月进口机械主要仰赖日本、美国、中国大陆、荷兰、德国、新加坡等。日本排名第一位进口值为36亿9,498万美元,占全部进口值26.9%,较上年同期负成长10.2%。美国排名居次,进口值为35亿384万美元,占进口25.5%,较上年同期负成长7.0%。中国大陆排名第三位,进口值为19亿423万美元,占13.8%,较上年同期成长22.3%。

荷兰排名第四位,进口值为8亿9,000万美元,较上年同期负成长12.8%。德国排名第五位,进口8亿3,862万美元,较上年同期成长35.6%。新加坡排名第六位,进口值为7亿6,887万美元,较上年同期负成长32.9%。韩国排名第七位,进口值为4亿6,251万美元,较上年同期成长13.1%。余则泰国占2.3%,较上年同期成长8.9%。英国占1.3%,较上年同期成长85.9%。马来西亚占1.0%,较上年同期成长25.4%。法国占0.7%,较上年同期负成长3.8%。越南占0.4%,较上年同期成长2.3%。

有关进口机械国家别,详如后表四。

•  综论

国际货币基金(IMF)近日公布全球经济成长率预测,2017年是 3.5%。2018年为3.1%。中国大陆2018年成长率6.7%,2017年为6.9%。美国2018年为3.0%,2017为2.3%。德国2018年为2.2%,2017为2.5%。

台湾机械业目前在全球竞争力正在变化中,两岸ECFA早收机械项目约100余项,将会协助台湾机械产品在大陆市场之拓销。业界较忧心问题,首在新台币相对于日圆、韩元、欧元、人民币来说,都是超强货币。工具机的厂商则是较担忧最主要竞争对手韩国与欧盟、美国、东盟、中国大陆都签订FTA,与印度亦签订CEPA协议,与我国相比拥有起跑点的优势。

其次为日元在2013与2014年大幅贬值,到目前已回到2002年日元对美元汇率约110日元,贬值超过30%,另欧元汇兑美元已回到2003年约1.1~1.2美元,现已经严重影响到台湾机械/工具机货品在国际市场上与欧日产品之竞争。韩国免税机械货品在欧美、中国大陆、东盟及印度市场竞争力已上升,而台湾机械出口欧美、东盟、印度正在受到挤压。

台湾机械业界正在接2018年第4季订单,报价已成为主要问题。业界认为到目前为止,所面临最大问题是新台币过强,相较于主要竞争对手国家货币,应适度依各国货币之升贬幅,调整至可对应之区间。预估台湾机械产品2018全年出口将较上年同期适度上升,总出口约可成长8-10%左右。

 
 
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