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機械資訊 757期
世界的機械－德國篇

文/王正青
臺灣機械工業同業公會 會務總顧問
機械工業的範圍包括：廣義的機械工業和狹義的機械工業。廣義的機械工業包括：一般機械、電子電機、運輸工具、精密器具業等。狹義的機械工業通常指的是機械設備業，在德國的機械設備業英文是Mechanical Engineering，在日本稱一般機械業英文是General Machinery。
全球最佳的機械強國代表是德國、美國、日本等。德國的人口8,279萬人，國民所得47,450美元/人年。美國人口3億2,716萬人，國民所得62,850美元/人年。日本人口1億2,623萬人，國民所得41,340美元/人年。
德國執世界機械的牛耳，德國人口是日本65%，德國機械設備出口是日本1.77倍。德國人口僅有美國的25%，而出口是美國的1.52倍。德國機械公會VDMA公佈2018年出口額1,778億歐元，其中歐洲占57%，亞洲占24%，北美洲約占12%，其他市場約占7%左右。
德國VDMA機械公會所發佈的資訊，2017年全球的機械設備貿易額德國占15.9%，中國占13.2%，美國占10.0%，日本占9.6%，義大利占7.3%，前五大合計占全球約六成貿易額。
德國VDMA機械公會估計，全球2018年機械設備業的營業額為2兆6,000億歐元，前五大生產國依序是：中國大陸、美國、德國、日本，合計可占全球營收70%以上，前十大可占全球營收80%以上。德國2018年機械設備業營收達到2,970億歐元，占全球機械設備業11.4%。

1. 廣義機械工業占製造業比重

廣義機械工業是先進國家最重要的產業。依據德國、日本等先進國家的資料，廣義的機械業占整體製造業一半左右。
德國製造業的資料顯示，2018年機械設備業營收2,320億歐元，電子電機業1,930億歐元，運輸工具業3,000億歐元，製造業營收1兆5,010億歐元，德國廣義的機械工業占製造業的48%。統計資料詳如表1。

2. 德國機械設備業的代表性指標

機械工業是先進國家最重要的產業。依據德國、日本、美國等先進國家的資料，機械工業占整體製造業一半左右。
機械設備業必須支援國家整體製造業，更重要的是支援國防工業，國家的生產事業仰賴機械設備業來提升競爭力，自主的國防工業，更需要優良機械設備的支援等。
機械設備業的特色就是投資大、回收慢、高技術人才等，機械設備業才是真正的資本密集、技術密集、人才密集的產業，而且機械設備業擁有眾多的中小企業，在德國就是擁有很多的隱形冠軍的產業。
德國的機械設備業是工程技術人才、生產力最高的產業，在德國機械設備企業、雇用員工、企業營收、人員生產力、生產、出口等均排列全球前列，德國也是全球排名第一的機械設備產業。
2018年德國的機械設備業，企業家數6,523家(VDMA會員3,200家，約占一半左右)，產業總營收2,325億歐元，雇用員工105萬人，員工生產力218，200歐元/人年，總生產值2,243億歐元，總出口1,778億歐元，進口額750億歐元，國內銷售465億歐元，內需市場1,215億歐元。德國機械設備業各代表性指標，詳如表2。

3. 德國機械設備業的代表性產品

機械設備工業是先進國家最重要的產業。依據德國、日本、美國等先進國家的資料，機械設備業是支撐國家整體製造業的基礎。機械設備業必須要支援國家整體製造業，國家的生產事業仰賴機械設備業來提升競爭力，德國的機械設備業可大分類成30餘種產品，中分類100餘種產品，細分類幾千種產品等。
德國的機械設備業代表性產業如：動力傳動工程、材料運搬技術、空氣運輸技術、工具機、食品包裝機械、農業機械、閥類和管件類、工程機械和建材機械、流體動力設備等九個產業，約可以占出口額一半左右。
另外塑橡膠機械、紡織機械、幫浦、木工機械、引擎系統、礦山設備、整廠設備、機器人和自動化、壓縮和真空系統、精密刀具工具、檢驗測試技術、印刷和造紙技術等，也具有代表性。
其他如半導體和面板設備、熱傳製程技術、電梯和手扶電梯、電機自動化技術、動力系統、鑄造機械、成衣和皮革技術、金屬冶煉生產設備、工業用爐、焊接技術、清潔系統、救災設備、安全和保險設備等。

4. 德國機械設備業出口代表性產品

機械設備業是先進國家最重要的產業。依據德國、日本、美國等先進國家的資料，機械設備業是支撐國家整體製造業的基礎。德國也是全球機械設備產品最大出口國家。
德國的機械設備業代表性產品項目，2016年出口額1,558億歐元，如空氣運輸系統和技術出口103億元，占總出口6.6%。動力傳動工程137億歐元，占總出口8.8%。閥類和管件類出口額78.5億歐元，占5.0%。工程機械和建材機械78.4億歐元，占5.0%。材料運搬產品和技術出口額112億歐元，占7.2%。農業機械出口值80.1億歐元，占5.1%。食品和包裝機械出口值82.9億歐元，占5.3%。工具機出口額91.8億歐元，占5.9%。這八個產業，約可以占出口額一半左右。
另外印刷和造紙技術42.8億歐元，流體動力設備59.2億歐元，幫浦出口值50.1億歐元，木工機械出口值20.4億歐元，壓縮機和真空系統出口值49.3億歐元，塑橡膠機械出口值49.2億歐元，檢驗和測試技術35.7億歐元，動力系統54.0億歐元，精密刀具工具55.5億歐元，紡織機械出口值23.0億歐元，整廠設備出口值54.6億歐元等，具有代表性。
其他如礦山設備、引擎系統、半導體和面板設備、機器人和自動化、金屬冶煉生產設備、熱傳製程技術、電梯和手扶電梯、電機自動化技術、鑄造機械、成衣和皮革技術、工業用爐、焊接技術、清潔系統、救災設備、安全和保險設備等。2016年德國機械設備業出口代表性項目，詳如表3。
依德國機械公會VDMA統計，機械設備2018年出口國家和地區，代表性國家如美國第一位，出口值192億歐元，占10.8%。中國第二位出口191億歐元，占10.7%。第三法國出口116億歐元，占6.5%。餘依序是義大利83億歐元，英國77億歐元，荷蘭74億歐元，波蘭72億歐元，奧地利70億歐元，捷克55億歐元，俄羅斯55億歐元等。
如果依出口地區分析，則歐洲最大出口值1,016億歐元，占57.1%。亞洲次之出口值419億歐元，占23.6%。第三北美洲出口值209億歐元，占11.8%。德國2018年機械設備出口國家和地區，詳如表4。

5. 德國機械設備業全球排名前茅的代表性產業

德國機械設備業主要支援國家全體製造業，國家的生產事業仰賴機械設備業來提升競爭力，另外最重要的是出口到全球市場，德國的機械設備業可大分類成30餘種產品，其中一半左右出口排名全球第一，另外還有部份產品排名全球第二。
德國的機械設備業代表性排名全球貿易第一的產品項目，如檢驗測試技術占全球貿易額31.9%，清潔系統占29.1%，木工機械占27.4%，印刷和造紙技術占24.3%，流體動力占23.9%，塑橡膠機械占22.7%，動力傳動工程占21.3%，工具機占20.8%，食品和包裝機械占20.8%，工業用爐占19.4%，農業機械占19.1%，材料運搬技術占18.7%，壓縮機和真空系統占16.3%，整廠設備占16.1%，幫浦占16.1%等。
另外排名全球第二的產品，如紡織機械占18.5%，精密刀具工具占16.1%，閥類和管件類占13.8%，動力系統占12.8%，焊接技術占12.5%，空氣運輸技術占11.1%等六個產業，都已占有全球重要地位。德國機械設備產品項目出口全球排名，詳如表5。

6. 德國2018年機械設備業出口項目和市場

德國執世界機械設備的牛耳，德國人口是日本65%，機械設備出口是日本1.77倍。德國人口是美國人口25%，而出口是美國的1.52倍。依德國海關統計機械設備2018年出口額2,549億美元，較上年成長9.9%。
德國的機械設備業代表性產品項目，2018年出口額2,549億美元，代表性產品排名第一引擎和另組件出口額422億美元，占總出口16.6%。流體機械第二出口額224億美元，占總出口8.8%。第三化工機械出口額203億美元，占8.0%。餘依序是機械另組件190億美元，占7.5%。
目前工具機所需的鑄件、鈑金、控制器、另部件等，都可以由當地提供。
特殊功能機械180億美元，占7.1%。閥類和另件類出口額143億美元，占5.6%。造紙和印刷機械出口額134億美元，占5.3%。運搬機械出口額117億美元，占4.6%。工具機出口額104億美元，占4.1%。這九個產品，約可以占出口額七成左右。
另外塑橡膠機械出口值64.0億美元，紡織機械出口值55.9億美元，建設機械50.8億美元，空調冷凍設備45.2億美元，工具機另組件40.8億美元，半導體和面板設備22.8億美元，木工機械出口值20.6億美元等，亦具有代表性。
其他如礦山設備、機器人和自動化、金屬冶煉生產設備、熱傳製程技術、電梯和手扶電梯、電機自動化技術、鋳造機械、成衣和皮革技術、工業用爐、焊接技術、清潔系統、救災設備、安全和保險設備等。德國機械設備業各產品項目出口額，詳如表6。
德國機械設備2018年出口市場，美國排名第一出口值280億美元，占出口總額11.0%，較上年成長12%。中國大陸排名第二出口值242億美元，占出口9.5%，較上年成長14%。第三法國出口值167億美元，占6.6%，較上年成長8.6%。餘依序是出口英國136億美元，占5.4%。出口義大利117億美元，占4.6%。出口荷蘭112億美元，占4.4%。出口奧地利109億美元，波蘭107億美元，西班牙86.4億美元，捷克82.5億美元，俄羅斯76.6億美元，瑞士67.1億美元等，前12大出口市場可占德國出口六成以上。2018年德國機械設備出口國家別統計分析，詳如表7。

7. 綜論：德國機械設備業全球最強

機械設備工業是先進國家最重要的產業。依據德國、日本、美國等先進國家的資料，機械設備業是支撐國家整體製造業的基礎。
德國機械設備2018年出口額2,549億美元，較上年成長9.9%。德國機械設備出口歐洲占57%，亞洲占24%，北美洲約占12%，其他市場約占7%左右。
德國在半導體、面板設備和電子機械等2018出口22.8億美元，如果與美國、日本、荷蘭等相比較，則處於落後的局面，主要原因是德國本身欠缺電子和半導體產業，導致沒有產業可以試驗，不能持續研究發展這類機械設備。
德國是全球機械設備業最強生產、出口國，特別的是在高端機械設備產業，德國的技術和工程能力、技術人才、系統整合等，更是居於全球領先的地位。但是在新興的高科技產業如電子、光電、半導體等產業用機械設備，則明顯的落後在美國、日本之後，分析主要原因是德國和歐洲欠缺這類的生產企業，而新興的高科技產業，主要是在亞洲和北美洲，而這類產業用設備，也更適合在北美和東北亞研發了。
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