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2017年台灣塑橡膠機械工業現況
TAMI
秘書長 王正青
Jul/27/2018

2017年台灣塑橡膠機械在生產方面,由於受到全球景氣回升之影響,生產值為新台幣431億元,與上年相比成長6.4%。2017年塑橡膠機械總出口值達到11億6,393萬美元,較之上年同期成長12.8%。而進口值為3億877萬美元,較之上年同期成長8.7%。

依塑橡膠機械產銷資料顯示,由於塑橡膠製品及其加工業多屬勞力密集產業,近年來一方面仍有外移,他方面由於3C產業之膨脖發展,亦導致塑橡膠加工業必須轉型,使得本地市場在對高科技用精密機械設備,及自動化設備需求快速增加,而市場對傳統設備之需求,則逐年減少。如以外銷佔總生產值之比重來分析,則1992年當時外銷僅佔生產值之62%,1995年則已上升為75%,而2016與2017年更上升到82%,依業界分析,未來外銷比重仍有可能小幅上升。另如以台灣市場對本地與進口塑橡膠機械之需求來分析,則進口貨與本地貨約略相等,但在高階產品仍仰賴進口,值得我塑橡膠機械業界重視,並應深入分析其原因。

由於台灣塑橡膠機械廠商多屬中小型工廠,而廠商總量依業界名單約300餘家左右,其中98%是中小企業,而又90%是集中在台南、台中、新竹等地區,是該地區頗具代表性之產業。業界早期亦常有員工出來創業,而其協力工廠也相近,將導致原已狹小之市場更形競爭,期望業界能逐步整合,經由產品分類、功能差異、品質提升及市場區隔後,減少業界磨擦及以殺價為唯一競爭之市場形態,此點仍有待業界達成共識,及經由整合後才能發生功效。

•  一、台灣塑橡膠機械生產情形

生產方面在2010年則有大幅回升之情形,生產值較上年增加50%。2011年上升達479億元,成長6.4%,2012年達486億元,成長1.6%。2013年達456億元,減少6.1%。2014年達463億元,成長1.5%,2015年達433億元,減少6.6%,2016年生產406億元,減少6.3%,2017年生產431億元,較上年成長6.4%。另如以現有之塑橡膠機械工廠約300家之總數而言,則平均每廠每年營業額約達新台幣1.4億元左右,約為一般機械工業平均每廠商8,000萬元生產值之2倍左右。此平均營業額資料亦顯示塑橡膠機械雖較工具機廠商規模小,但較之機械廠商平均規模仍大。有關台灣塑橡膠機械生產值,詳如表1。

再如依生產機種別來分析,則射出成型機類生產數量與金額最大,主要是外銷大陸與香港、越南、印度、印尼、泰國、美國、馬來西亞、土耳其等地,供塑橡膠加工業生產之用。次則是押出成型機,排名第三位是中空成型機類,餘依序則是真空成型機、熱壓成型機、輪胎製造機械及其他特殊成型專用機械等。

•  二、台灣塑橡膠機械出口情形

依據海關進出口統計月報,近五年來台灣塑橡膠機械產品出口情形,起伏變化不大。2010年出口11.7億美元,2011年出口13.4億美元,2012年出口13.5億美元,2013年出口12.6億美元,2014年出口12.6億美元,2015年出口11.2億美元,2016年出口10.3億美元,2017年出口11.6億美元,茲分析說明如下:

  1. 塑橡膠機械產品別出口情形

    塑橡膠機械如依2017年出口機種別來分析,其他塑橡膠機械排第一位,出口3億6,320萬美元,佔出口值31.2%,較上年成長25.5%。射出成型機類排名第二位,出口值達2億7,828萬美元,較上年成長5.2%,數量達4,910台,佔總出口值之23.9%。押出機排第三位,達1億1,943萬美元,數量1,478台,佔總出口值之10.3%。真空及熱壓成型機類排第四位,達7,920萬美元,數量達2,421台,佔出口值之6.8%。餘為其他模製及成型機械與輪胎製造機等。中空成型機排第五位,達7,776萬美元,數量868台,佔出口值6.7%。

  2. 塑橡膠機械外銷國家別分析

    塑橡膠機械2017年出口值11億6,393萬美元,較上年同期成長12.8%,在外銷國家地區分佈上,最大出口市場是大陸,金額達2億4,761萬美元,佔台灣塑橡膠機械出口21.3%,較上年成長27.0%。第二位則是越南,金額達1億3,950萬美元,佔12.0%,較上年成長2.3%。印度排名第三,金額9,169萬美元,佔7.9%,較上年成長44.1%。

    餘依序則是印尼佔7.7%,泰國佔6.6%,日本佔4.9%,美國佔4.7%,馬來西亞佔2.9%,墨西哥佔2.4%,土耳其佔1.9%,此10個國家合計佔出口70%左右,外銷其他國家僅佔30%。

    塑橡膠機械依外銷地域別來分析,則台灣塑橡膠機械主要還是銷往亞洲及北美,其中特別是亞洲地區是出口主要市場,約佔總出口值之6成左右,其客戶則多是中小企業之塑橡膠加工廠為主。歐洲地區由於是傳統之塑橡膠機械生產基地,故多習用德國與義大利之塑橡膠機械,例如義大利外銷歐洲佔其總出口之6成,而德國外銷歐洲亦佔其總出口之6成,因而對台灣塑橡膠機械之採用仍少。

    2017年之外銷最大市場大陸,其市場近年變化情形起伏很大,2005~2011年則受到宏觀調控與免稅門檻提升而減少,近年大陸進口高檔塑橡膠機械主要是德國與日本為主,2014年台灣出口大陸佔出口總額28%,而2015年佔出口20%,2016年僅佔出口19%,2017年佔出口21%,台灣出口大陸比率下滑,有待檢討。有關台灣塑橡膠機械外銷主要國家統計詳如表2。

•  三、台灣進口塑橡膠機械情形

台灣塑橡膠機械產品之進口情形近五年來呈現不穩定之現象,2010年進口達到2.85億美元。2011年進口值4.0億美元,2012年進口值3.1億美元,2013年進口2.6億美元,2014年進口2.74億美元,成長5.9%,2015年進口2.26億美元,減少17.6%,2016年進口2.84億美元,成長25.5%,2017年進口3.08億美元,成長8.7%,而有關進口產品機種別及國家別,茲分析說明如下:

  1. 塑橡膠機械產品別進口情形

    塑橡膠機械如依2017年進口機種別來分析,射出成型機第一位,進口值8,986萬美元,數量1,453台,佔進口值29.1%。其他塑橡膠機械排名第二位,進口值達7,479萬美元,數量達到2,035台,佔進口值24.2%。押出成型機類第三位,金額2,885萬美元,數量達267台,佔9.3%。其餘依序為中空成型機、真空及熱壓成型機械、輪胎製造機等產品。

  2. 塑橡膠機械主要進口來源分析

    台灣塑橡膠機械主要進口國家和地區,2017年進口值達3億877萬美元,最大供應國是日本,金額為1億526萬美元,佔進口值34.1%,較之上年成長34.7%。次則是大陸金額達8,672萬美元,佔28.1%,較之上年成長5.5%。德國排名第三位,金額達5,789萬美元,佔18.8%。餘依序是美國佔5.1%,奧地利佔2.2%。

    2017年塑橡膠機械之進口主要來自日本、大陸、德國等三個國家,合計佔總進口值之80%左右,有關近年台灣塑橡膠機械進口主要國家統計表詳如表3。

•  四、2017年全球塑橡膠機械出口情形

全球塑橡膠機械生產與銷售最具代表性國家依序是德國、大陸、日本、義大利、美國、台灣、韓國等國家。德國是塑橡膠機械最具代表生產與出口國家,大陸則是最大進口與消費國家,日本、義大利、美國、台灣、韓國等則是全球塑橡膠機械重要出口基地等。

2017年全球最具代表性塑橡膠機械出口國家,德、中、日、義、美、台灣合計出口金額達到178億美元,估計全球塑橡膠機械貿易額約在200億美元,亦即是前六大出口國合計可佔全球出口額約九成左右。除前六大以外,其他塑機出口具代表性有韓國、瑞士、奧地利、加拿大、法國、英國、印度等。

2017年德國出口額60.0億美元,大陸出口值40.5億美元,日本出口值25.6億美元,義大利出口值23.8億美元,美國出口值16.2億美元,台灣出口值11.6億美元,2017年與2016年出口高峰期相比,增加20億美元,成長12%。

  1. 德國塑橡膠機械出口情況

    德國是全球塑橡膠機械最具代表性之生產與出口國家,大約可佔全球塑橡膠機械貿易值的三成左右。2017年德國塑橡膠機械出口值達到60.0億美元,較上年同期成長9.6%,但是如與高峰出口期2013年相比減少3%,德國仍然大幅度領先第二名的大陸出口額。

    德國塑橡膠機械2017年出口排名第1位是美國達9.59億美元,佔其出口額16.0%,較上年同期成長12.8%。第2名是中國大陸,出口額達到8.15億美元,佔出口13.6%,較上年成長18.2%。墨西哥排名第3位,出口額3.02億美元,佔出口5.0%,較上年同期增長6.3%。

  2. 大陸塑橡膠機械出口情況

    大陸已經成為全球塑橡膠機械生產、進口與消費最大國家,而出口已躍居全球第2名,僅次於德國。2017年大陸塑橡膠機械出口值達40.5億美元,較上年同期成長15.3%,在出口方面亦已大幅領先原先出口強國如日本、義大利等,但是大陸出口額雖然很大,評估仍是以中低品質和價格為主的貨品。

    大陸2017年塑橡膠機械出口排名第1位是美國金額達4.19億美元,佔全部出口10.4%,較上年同期成長58.4%。第2位是越南出口額3.75億美元,佔出口9.3%,較上年同期成長24.6%。第3名是印度出口值2.52億美元,佔出口6.2%,較上年負成長0.9%。

  3. 日本塑橡膠機械出口情況

    日本是亞洲塑橡膠機械最主要的生產與出口國家,在20多年前日本在塑橡膠機械曾經相當風光,但近年來則受到台灣、韓國、大陸等企業之急起直追,使得日本塑橡膠機械在國際市場上倍感壓力。

    2017年日本塑橡膠機械出口值達25.6億美元,排名全球第3位,較上年同期成長19.9%。

    日本塑橡膠機械出口,2017年第1大市場是大陸,出口值9.02億美元,佔全部出口35.2%,較上年成長48.4%。美國排名第2位出口值3.37億美元,佔出口13.2%,較上年負成長13.5%。韓國第3位出口值2.15億美元,較上年成長46.8%。

  4. 義大利塑橡膠機械出口情形

    義大利亦是塑橡膠機械的生產與出口重要基地,早期僅次於德國可排名全球第二名出口國家,但近年來競爭力持續下滑,特別是歐元對美元較強之年代,目前受惠於歐元對美元匯率持續疲軟,而使得其出口競爭力上升中。2017年義大利塑橡膠機械出口排名全球第4位,次於德國、大陸、日本等,出口值23.8億美元,較上年同期成長12.5%。

    義大利塑橡膠機械出口2017年美國第1位,金額達2.22億美元,佔全部出口9.3%,較上年同期成長20.5%。第2名德國出口值1.85億美元,佔出口7.8%,較上年同期成長18.9%。第3位法國出口值1.25億美元,佔出口5.3%,較上年成長30.7%。

  5. 美國塑橡膠機械出口情況

    美國塑橡膠機械是歐亞二大生產基地以外,最有代表之生產與出口國家。2017年塑橡膠機械出口值達16.2億美元,排名全球第5位,較上年同期負成長0.5%。

    美國塑橡膠機械2017年出口第1大市場墨西哥,出口值4.02億美元,佔出口24.9%,較上年同期成長0.5%。第2位加拿大出口值2.91億美元,佔出口18.0%,較上年負成長5.1%。德國第3位,出口值1.67億美元,佔出口10.4%,較上年成長2.2%。

  6. 台灣塑橡膠出口情況

    台灣是全球塑橡膠機械代表性生產與出口國家之一,在全球主要塑橡膠機械展會如德國K、大陸Chinaplas、日本IPF、美國NPE、義大利PLAST等,都是具代表性之國家展團。另外TAIPEI PLAS亦是全球具代表性之塑膠工業大展會。2017年出口值達到11.6億美元,全球排名第6位,較上年同期成長12.8%。

    台灣塑橡膠機械2017年出口國家大陸排名第1位,出口值2.47億美元,佔全部出口21.3%,較上年同期成長27.0%。第2名越南出口值1.39億美元,佔出口12.0%,較上年成長2.3%。印度第3位,出口值9,169萬美元,佔出口7.9%,較上年成長44.1%。

•  五、問題與展望

全球最具代表性塑橡膠機械生產國家是德國、大陸、日本、義大利、美國、台灣、韓國等,約可佔全球生產值85-90%左右。預估全球在2015年塑橡膠機械生產值將達到290億歐元,生產代表性國家德國產值超過70億歐元,大陸生產值達到86億歐元,義大利生產值為25億歐元,美國產值19億歐元,日本產值為18億歐元,台灣生產值約16億美元等。

全球塑橡膠機械出口最具代表性國家是德國、大陸、日本、義大利、美國、台灣等,出口值可佔全球出口90%左右。2017年德國塑橡膠機械出口值60.0億美元,大陸出口40.5億美元,日本出口25.6億美元,義大利出口值23.8億美元,美國出口16.2億美元,台灣出口值為11.6億美元等。

全球塑橡膠機械生產與出口仍以歐盟與亞洲最具代表性,而亞洲國家近年發展快速成長率較高,預估未來在亞洲成為全球製造業生產基地情況之下,對塑橡膠機械需求仍高,當有利於兩岸塑橡膠機械產業之發展。

  1. 大陸與東南亞國協佔台灣出口五成左右,應加強分散市場
  2. 台灣之塑橡膠機械所面臨之最大問題,就是出口市場過度集中在大陸與東南亞地區,目前大陸約佔出口值20%左右,而東南亞則佔出口30%左右。

    新興之消費主力市場非常值得前往拓銷,例如印度、埃及、伊朗、沙烏地阿拉伯、南非、墨西哥、孟加拉、巴西、阿根廷、波蘭、俄羅斯等。目前中東佔總出口3.0%,非洲佔5.2%,中南美洲佔6.4%,而中東歐佔1.9%,其市場均有待努力,期望台灣之塑橡膠機械業,可整體合作共同參展與拓銷具潛力之新興市場。

  3. 全電動式射出成型機將成為主流產品,應持續研發
  4. 全電動式射出成型機由於其具良好環保性能之無油污染,低噪音、低振動,及省電力、省冷卻水、省運轉費用等之綜合性效益,使得高科技產業如電腦、電子、多媒體、通訊、手機、光學等產業,在選用射出成型機時,會更考慮採用優良之全電動式射出成型機。依據2017年台灣所進口之射出成型機數量達1,453台,金額達8,986萬美元,平均單價6.18萬美元/台,其中自日本進口5,892萬美元,數量685台,平均每台單價高達8.60萬美元/台,為台灣出口之平均單價5.66萬美元之1.52倍。進口射出成型機來自於日本佔65.6%、大陸佔21.3%、德國佔3.2%,此均足以說明進口之日本製射出成型機在台灣仍擁有市場,亦值得國內業界深思,與開發符合業界需求之新一代之全電動式射出成型機。

    另依據日本塑膠機械工業會所統計與發佈之資料,日本目前所生產之射出成型機,其中約八成以上是全電動式射出成型機,而專家預測在10年後,日本、歐洲與北美所生產之1,600噸以下之射出機,其中全電動式將佔7成以上。主要原因是其具低射出功率、省能源、潔淨、低噪音、易維修等特性。再加上其高射出速度例如一般標準型300mm/sec,高速機種可達到1,000mm/sec,及低成形週期,未來必定會廣泛使用在高科技領域,如3C產業、醫療器材、精密機械等高附加價值之產業。

  5. 新一代塑膠機械加強關鍵零組件之應用與自動化塑橡膠機械
  6. (1)伺服馬達與變頻馬達應用
    伺服馬達與變頻馬達將有可能逐步取代原先複雜之機構,特別是在省能源,及精密機械零組件在生產與維修方面之問題,未來將會被伺服馬達與變頻馬達所取代。

    (2)善用歐洲關鍵零組件
    塑膠機械生產與組裝將會在亞洲,而精密之關鍵零組件則仍然會在歐洲生產,為維持高品級之機械與降低成本,則雙方互補互惠,有雙贏之效果。

    (3)自動化、客制化、智慧化之時代來臨
    為因應勞動力短缺與人工成本快速上升等,產業對採購自動化塑橡膠機械之意願和需求將會快速上升,而傳統一位員工操作一台機械之時代過去,未來之生產線,必將會面臨一位員工將會照顧多台自動化機械之時代正快速來臨。另亦會面臨客制化之需求,工業4.0智慧機械之時代亦將會來臨,少量多樣與高附加價值之客制化、智慧化機械需求,將會快速增加中。

    台灣目前已積極展開全電動式射出成型機商品化工作,2018年8月之台北國際塑膠工業大展上,有更多家廠商推出全電動式之展品,而預測未來將會有更多之廠商,在中小噸數之射出機方面會推出全電動式產品,而智慧塑膠射出機亦將是展會上的焦點之一。

    特別是在日本、德國之相關控制器與伺服馬達之廠商,看好此波台灣的發展方向適度提供關鍵零組件,將會促成台灣廠商研發與生產全電動式此新產品。

 
 
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