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2023年4月台灣工具機產業現況
財團法人工具機發展基金會
May
/2023

1~4月出口較上年同期減少11.9%,進口減少37.0%

2023年4月台灣工具機出口2.35億美元,較上年同期減少7.8%,較上月出口增加0.51億美元,月增27.7%。進口部分,4月台灣工具機進口0.47億美元,較上年同期減少38.6%,較上月出口則減少0.24億美元,月減33.8%。

目前仍受全球景氣不佳影響,設備採購較為保守。本會統計,2023年1月工具機出口2.37億美元,較上年同期增加6.7%;2月起受去年下半年訂單減少影響,出口大幅下滑,較上年同期減少26.9%;3月出口1.84億美元,較上年同期減少19.6%;4月出口2.35億美元,跌幅縮小,較上年同期小幅減少7.8%。其中分析對中國大陸與美國出口部分,對中國大陸出口占比由前年全年32.2%下滑至去年26.5%,今年1~4月合計占比更下滑至23.2%,出口金額1.91億美元,同比減少17.9%;而對美國出口占比由前年全年11.6%成長至去年14.7%,今年1~4月合計占比雖成長至16.0%,出口金額1.32億美元,但同比呈現下滑現象,減少2.3%。

•  一、台灣工具機出口分析

依據海關出口統計資料,2023年1~4月台灣工具機總出口值達8億2,372萬美元,較上年同期減少11.9%,其中切削工具機為7億431萬美元,較上年同期減少10.3%。而成型工具機出口額為1億1,941萬美元,較上年同期減少20.6%。

(1)工具機產品別出口情形

依切削工具機機種別分析,放電加工、雷射加工等非傳統工具機等減少0.6%,綜合加工機減少11.6%,車床類減少1.2%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類等減少31.7%,磨床類減少19.1%。刨、鋸、拉製、齒輪機械類減少1.6%。在成型工具機部份,鍛壓、沖剪機械類與上年相比減少20.3%,其他成型工具機減少21.9%。有關2023年1~4月出口統計表,詳如表1。

(2)工具機出口國家別情形

依出口國家排名,2023年1~4月中國大陸排名第一,出口值1億9,142萬美元,占總出口23.2%,較上年同期減少17.9%。

美國第二位,金額為1億3,176萬美元,占出口16.0%,較上年同期減少2.3%。土耳其居第三位,金額8,236萬美元,占10.0%,較上年同期成長6.6%。荷蘭居第四位,金額3,556萬美元,占4.3%,較上年同期成長4.5%。印度居第五位,金額3,509萬美元,占4.3%,較上年同期成長6.5%

其餘依序是:義大利占3.4%,減少22.7%。日本占3.2%,成長4.5%。越南占3.0%,減少24.4%。泰國占2.8%,減少24.1%。德國占2.7%,減少16.0%。俄羅斯占2.2%,減少34.0%。馬來西亞占2.0%,減少39.5%。墨西哥占2.0%,減少6.6%。比利時占1.8%,成長54.6%。英國占1.7%,減少18.1%。巴西占1.3%,成長6.5%。澳大利亞占1.2%,減少23.1%。印尼占1.1%,減少7.4%,瑞士占1.1%,成長24.8%,南韓占0.9%,減少54.4%等。有關2023年1~4月出口國家排名,詳如表2。

•  二、台灣工具機進口分析

依據海關進口統計資料,2023年1~4月台灣工具機進口值達到2億1,748萬美元,較上年同期減少37.0%。其中切削工具機進口值為1億7,844萬美元,較上年同期減少42.0%。成型工具機進口額為3,904萬美元,較上年同期成長4.2%。

(1)工具機產品別進口情形

2023年1~4月主要進口工具機為放電加工、雷射加工等非傳統工具機較上年同期減少32.4%,綜合加工機減少43.7%,車床類減少59.0%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類減少64.2%,磨床類減少34.4%等。成型工具機進口額,屬於鍛壓、沖剪機械類較上年成長6.1%,其他成型工具機類則減少10.6%。有關2023年1~4月進口統計表,詳如表3。

(2)工具機進口國家別情形

2023年1~4月台灣進口工具機主要來源,日本第一位進口額達1億2,066萬美元,占55.5%,較上年同期減少32.4%。中國大陸第二位進口額為2,377萬美元,占10.9%,較上年同期減少55.0%。德國排名第三位進口額為1,622萬美元,占7.5%,較上年同期減少6.9%。泰國排名第四位進口額為985萬美元,占4.5%,較上年同期減少33.7%。南韓排名第五位進口額為875萬美元,占4.0%,較上年同期減少57.6%。其他餘依序是:瑞士占3.3%,減少54.1%。法國占3.1%。美國占2.9%,減少21.0%。義大利占2.6%,減少67.9%。中華民國占1.7%,成長19.6%。有關2023年1~4月進口國家排名統計表,詳如表4。

•  三、2023年台灣工具機產銷展望

回顧2022年,全球政治、經濟情勢變化快速,上半年需求強勁但下半年則明顯需求放緩。受俄烏戰爭影響,全球能源與原物料波動迅速,美國為抑制通膨採取又快又猛的升息,從而影響到全球經濟的發展。

近期,雖全球能源價格已下滑,但歐美各國通貨膨脹現象仍在,俄烏戰爭仍持續進行,地緣政治之衝突與競爭持續,為全球經濟發展增添許多不確定因素。

國際貨幣基金(IMF)4月11日發布今、明兩年的全球經濟成長展望,預估2023年全球實質國內生產毛額(GDP)為2.8%,2024年為3.0%,主要原因是升息讓經濟活動降溫。全球其他主要國家2023年GDP預估,美國1.6%,德國0.1%,日本1.3%,中國大陸5.2%。中國、美國為台灣工具機出口之前兩大主要市場,GDP成長預估仍然強勁,加上美國不斷強調美中是在經濟上競爭但是彼此不脫鉤,而中國大陸受惠新能源汽車的蓬勃發展,目前也成為全球最大汽車生產出口國。工具機為汽車生產之主要生產設備之一,台灣工具機具有良好之性價比優勢,預期後續全球經濟發展仍將有利於台灣工具機設備之出口表現。

2023年是關鍵且具挑戰性的一年,全球仍有許多不確定因素與衝突挑戰。台灣工具機在接連於台北國際工具機展(TIMTOS)與中國國際機床展(CIMT)中積極搶單後,預估可對下半年台灣工具機出口帶來不小的助益。台灣工具機出口在全球排名第五,以其高性價比與優良的服務內涵,在全球仍具有很強競爭力。展望2023年,受惠電動車、風力等能源轉型需求,仍將有利於台灣工具機設備的出口。

 
 
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