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2023年3月台灣工具機產業現況
財團法人工具機發展基金會
Apr
/2023

1~3月出口較上年同期減少13.5%,進口減少36.6%

2023年3月台灣工具機出口1.84億美元,較上年同期減少19.6%,較上月出口增加0.17億美元,月增10.1%。進口部分,3月台灣工具機進口0.71億美元,較上年同期減少28.0%,較上月出口則增加0.15億美元,月增26.8%。

目前仍受全球景氣不佳影響,出口較為疲弱。本會統計,2023年1月工具機出口2.37億美元,較上年同期增加6.7%;2月起受去年下半年訂單減少影響,出口大幅下滑,較上年同期減少26.9%;3月出口1.84億美元,較上年同期減少19.6%。其中,對中國大陸出口占比由前年全年32.2%下滑至去年26.5%,今年1~3月合計占比更下滑至22.7%,出口金額1.33億美元,同比減少20.4%;而對美國出口占比由前年全年11.6%成長至去年14.7%,今年1~3月合計占比再成長至16.2%,出口金額0.95億美元,同比增加1.2%。

•  一、台灣工具機出口分析

依據海關出口統計資料,2023年1~3月台灣工具機總出口值達5億8,872萬美元,較上年同期減少13.5%,其中切削工具機為5億505萬美元,較上年同期減少11.4%。而成型工具機出口額為8,367萬美元,較上年同期減少24.2%。

(1)工具機產品別出口情形

依切削工具機機種別分析,放電加工、雷射加工等非傳統工具機等成長1.0%,綜合加工機減少10.8%,車床類減少6.1%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類等減少33.1%,磨床類減少24.0%。刨、鋸、拉製、齒輪機械類成長4.2%。在成型工具機部份,鍛壓、沖剪機械類與上年相比減少25.8%,其他成型工具機減少18.5%。有關2023年1~3月出口統計表,詳如表1。

(2)工具機出口國家別情形

依出口國家排名,2023年1~3月中國大陸排名第一,出口值1億3,347萬美元,占總出口22.7%,較上年同期減少20.4%。

美國第二位,金額為9,547萬美元,占出口16.2%,較上年同期成長1.2%。土耳其居第三位,金額5,952萬美元,占10.1%,較上年同期成長2.2%。印度居第四位,金額2,590萬美元,占4.4%,較上年同期成長11.9%。荷蘭居第五位,金額2,359萬美元,占4.0%,較上年同期成長4.2%

其餘依序是:日本占3.5%,成長5.7%。越南占2.9%,減少34.0%。義大利占2.9%,減少37.1%。泰國占2.7%,減少33.5%。德國占2.6%,減少13.7%。俄羅斯占2.4%,減少44.5%。墨西哥占2.2%,成長5.9%。馬來西亞占2.1%,減少38.4%。比利時占1.8%,成長38.3%。英國占1.7%,減少15.9%。巴西占1.5%,成長32.0%。澳大利亞占1.3%,減少18.1%。印尼占1.2%,減少7.9%,瑞士占1.2%,成長18.7%,南韓占0.9%,減少57.0%等。有關2023年1~3月出口國家排名,詳如表2。

•  二、台灣工具機進口分析

依據海關進口統計資料,2023年1~3月台灣工具機進口值達到1億7,012萬美元,較上年同期減少36.6%。其中切削工具機進口值為1億3,956萬美元,較上年同期減少41.7%。成型工具機進口額為3,055萬美元,較上年同期成長5.0%。

(1)工具機產品別進口情形

2023年1~3月主要進口工具機為放電加工、雷射加工等非傳統工具機較上年同期減少31.3%,綜合加工機減少41.0%,車床類減少64.4%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類減少64.6%,磨床類減少9.7%等。成型工具機進口額,屬於鍛壓、沖剪機械類較上年成長2.6%,其他成型工具機類則成長30.7%。有關2023年1~3月進口統計表,詳如表3。

(2)工具機進口國家別情形

2023年1~3月台灣進口工具機主要來源,日本第一位進口額達9,466萬美元,占55.6%,較上年同期減少28.1%。中國大陸第二位進口額為1,841萬美元,占10.8%,較上年同期減少55.2%。德國排名第三位進口額為1,178萬美元,占6.9%,較上年同期減少10.4%。南韓排名第四位進口額為748萬美元,占4.4%,較上年同期減少62.1%。法國排名第五位進口額為683萬美元,占4.0%。其他餘依序是:泰國占3.7%,減少45.7%。美國占3.2%,減少24.2%。瑞士占2.8%,減少63.0%。義大利占2.4%,減少74.3%。中華民國占2.0%,成長25.6%。有關2023年1~3月進口國家排名統計表,詳如表4。

•  三、2023年台灣工具機產銷展望

回顧2022年,全球政治、經濟情勢變化快速,上半年需求強勁但下半年則明顯需求放緩。受俄烏戰爭影響,全球能源與原物料波動迅速,美國為抑制通膨採取又快又猛的升息,從而影響到全球經濟的發展。近期,雖全球能源價格已下滑,但歐美各國通貨膨脹似未明顯下滑,顯示仍有相當多的因素尚在影響全球的經濟情勢。

美國4月12日公布2023年3月消費者物價指數(CPI),年增5.0%,較2月消費者物價指數6.0%大幅減少1.0%,並低於原本市場預期。顯示在美國快速升息影響與其國內銀行產生金融危機後,美國的經濟發展明顯放緩。另外,國際貨幣基金(IMF)4月11日略微下調今、明兩年的全球經濟成長展望,各下調 0.1 個百分點,預估2023年全球實質國內生產毛額(GDP)為2.8%,2024年為3.0%,主要原因是升息讓經濟活動降溫。其他主要國家2023年GDP預估,美國1.6%,德國0.1%,日本1.3%,中國大陸5.2%。台灣工具機以出口為導向,全球經濟2023年難以強勁復甦,後續將持續對台灣工具機出口造成影響。

今年3月台北國際工具機展(TIMTOS 2023)盛大展出,是台灣邊境解封後也是2023年全球首發之國際性工具機大展,海外之買主與參觀者超過6,000人親臨現場,參展之廠商訂單洽談與接單情形熱絡,預估約創造20億美元左右之訂單機會。緊接著4月中國國際機床展覽會(CIMT),參觀人數較上屆展出增加超過22%,觀展人潮踴躍。在兩大展會的行銷推廣挹注下,預估可對當前低迷的市場注入一股活力,將為台灣工具機下半年出口帶來豐沛的助益。

2023年是關鍵且具挑戰性的一年,全球仍有許多不確定因素與衝突挑戰。台灣工具機出口在全球排名第五,以其高性價比與優良的服務內涵,在全球仍具有很強競爭力。展望2023年,受惠電動車、風力等能源轉型需求,仍將有利於台灣工具機設備的出口。

 
 
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