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2022年12月台灣工具機產業現況
財團法人工具機發展基金會
Jan
/2023

1~12月出口較上年同期成長8.6%,進口減少7.5%

2022年12月台灣工具機出口2.60億美元,較上年同期略增0.8%,較上月出口略為減少0.01億美元。累計1~12月台灣工具機出口值達30.23億美元,較上年同期成長8.6%。其中, 對中國大陸仍持續負成長,1~12月對中國大陸出口占比由去年全年32.2%下滑至26.5%,出口金額為8.02億美元,與去年同期比減少10.4%;而對美國出口持續維持正成長,占比由去年全年11.6%成長至14.7%,出口金額為4.45億美元,與去年同期比則大幅成長37.7%。

目前仍受全球景氣下滑與中國經濟放緩影響,全球工具機產業市場需求不佳。本會統計,2022年1月工具機出口2.23億美元出口,較上年同期略為減少2.2%;2月台灣工具機出口值2.31億美元,較上年同期增加59.0%;3月台灣工具機出口值2.29億美元,較上年同期僅增加2.9%;4月台灣工具機出口值達2.55億美元,較上年同期增加21.9%;5月台灣工具機出口放緩,出口值2.48億美元,較上年同期僅增加1.4%;6月台灣工具機出口值2.67億美元,較上年同期增加19.3%;7月台灣工具機出口值2.84億美元,較上年同期增加27.8%;8月台灣工具機出口值2.64億美元,較上年同期僅增加1.1%;9月台灣工具機出口值2.41億美元,較上年同期增加9.2%;10月台灣工具機出口值2.67億美元,較上年同期略為減少0.5%;11月台灣工具機出口值2.62億美元,較上年同期減少6.6%。

•  一、台灣工具機出口分析

依據海關出口統計資料,2022年1~12月台灣工具機總出口值達30億2,303萬美元,較上年同期成長8.6%,其中切削工具機為25億4,299萬美元,較上年同期成長10.4%。而成型工具機出口額為4億8,003萬美元,較上年同期成長0.2%。

(1)工具機產品別出口情形

依切削工具機機種別分析,放電加工、雷射加工等非傳統工具機等成長23.6%,綜合加工機成長10.9%,車床類成長16.0%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類等減少15.5%,磨床類成長12.9%。刨、鋸、拉製、齒輪機械類成長9.2%。在成型工具機部份,鍛壓、沖剪機械類與上年相比減少0.5%,其他成型工具機成長2.8%。有關2022年1~12月出口統計表,詳如表1。

(2)工具機出口國家別情形

依出口國家排名,2022年1~12月中國大陸排名第一,出口值8億179萬美元,占總出口26.5%,較上年同期減少10.4%。

美國居第二位,金額為4億4,518萬美元,占出口14.7%,較上年同期成長37.7%。土耳其居第三位,金額2億5,435萬美元,占8.4%,較上年同期成長5.4%。越南居第四位,金額1億1,679萬美元,占3.9%,較上年同期成長14.2%。俄羅斯居第五位,金額1億1,461萬美元,占3.8%,較上年同期成長10.2%

其餘依序是:荷蘭占3.6%,成長31.7%。義大利占3.5%,成長40.75%。印度占3.1%,減少0.8%。泰國占2.9%,減少11.2%。馬來西亞占2.7%,成長13.6%。德國占2.6%,成長30.4%。日本占2.6%,成長19.7%。墨西哥占1.9%,成長47.1%。英國占1.6%,成長5.2%。南韓占1.5%,減少6.2%。印尼占1.2%,成長13.7%。澳大利亞占1.1%,減少15.1%。巴西占1.1%,減少6.0%,比利時占1.1%,成長27.6%,法國占0.9%,成長63.1%等。有關2022年1~12月出口國家排名,詳如表2。

•  二、台灣工具機進口分析

依據海關進口統計資料,2022年1~12月台灣工具機進口值達到8億9,766萬美元,較上年同期減少7.5%。其中切削工具機進口值為7億6,884萬美元,較上年同期減少10.6%。成型工具機進口額為1億2,882萬美元,較上年同期成長16.3%。

(1)工具機產品別進口情形

2022年1~12月主要進口工具機為放電加工、雷射加工等非傳統工具機較上年同期減少10.9%,綜合加工機減少14.3%,車床類減少13.6%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類減少6.6%,磨床類成長1.5%等。成型工具機進口額,屬於鍛壓、沖剪機械類較上年成長34.8%,其他成型工具機類則減少28.4%。有關2022年1~12月進口統計表,詳如表3。

(2)工具機進口國家別情形

2022年1~12月台灣進口工具機主要來源,日本第一位進口額達4億6,486萬美元,占51.8%,較上年同期減少8.0%。中國大陸第二位進口額為1億4,058萬美元,占15.7%,較上年同期減少5.2%。南韓排名第三位進口額為5,820萬美元,占6.5%,較上年同期成長119.2%。德國排名第四位進口額為4,923萬美元,占5.5%,較上年同期減少11.5%。瑞士排名第五位進口額為3,689萬美元,占4.1%,較上年同期減少33.2%。其他餘依序是:義大利占3.9%,成長58.9%。泰國占3.8%,減少4.8%。美國占2.2%,成長3.1%。新加坡占1.4%,減少76.9%。以色列占1.3%,成長0.4%。有關2022年1~12月進口國家排名統計表,詳如表4。

•  三、2022年台灣工具機產銷展望

回顧2022年,全球政治、經濟情勢變化快速,上半年需求強勁但下半年則明顯需求放緩。受俄烏戰爭影響,全球能源與原物料波動迅速,美國為抑制通膨採取又快又猛的升息,從而影響到全球經濟的發展。加上新冠疫情與美中全面競爭,導致目前全球經濟發展已明顯放緩,各預測機構紛紛調降2023年全球經濟展望,國際貨幣基金IMF更預測2023年全球將有1/3的國家將面臨衰退。

受經濟放緩之不確定因素影響,原物料及航運價格已出現下滑,航運價格部分,歐美運價持續下跌,美西、美東運費較2022年1月已下降7-9成,歐洲則下降7成左右,逐漸回到疫情前的價格水準,且近期艙位需求呈現下降的趨勢。而關鍵零組件雖缺貨情形逐漸改善,但部分交期仍然較長,且面對通貨膨脹趨勢,關鍵零組件價格仍偏高,業者在接單與備貨上更需小心應對。

目前美國升息幅度雖較為放緩,但短期內升息腳步仍不會停止,故仍將對全球經濟發展造成影響。而亞洲各國對美元之匯率在大幅下滑後又快速回升,統計2022年全年匯率變化,日圓累計下跌13.93%,韓圜下跌6.02%,人民幣下跌8.29%,新台幣也貶值約10.9%,雖近期新台幣匯率漲跌已逐漸與鄰近國家同步,但過去一年與鄰國匯率差已造成不少訂單流失,在當前經濟景氣不佳條件與各國積極搶單下,新台幣匯率仍應維持適當貶值彈性。

2023年是關鍵且具挑戰性的一年,全球仍有許多不確定因素與衝突挑戰,但統計2022年1~12月台灣工具機出口值仍達30.23億美元,較上年同期成長8.6%。台灣工具機出口在全球排名第五,以其高性價比與優良的服務內涵,在全球仍具有很強競爭力,且工具機也是地緣政治下全球製造業發展的關鍵設備,展望未來,仍將有利於台灣工具機設備的出口。

 
 
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