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2022年11月台灣工具機產業現況
財團法人工具機發展基金會
Dec
/2022

1~11月出口較上年同期成長9.4%,進口減少9.6%

2022年11月台灣工具機出口2.617億美元,較上年同期減少6.6%,較上月出口略為減少0.06億美元。累計1~11月台灣工具機出口值達27.63億美元,較上年同期成長9.4%。其中, 對中國大陸仍持續負成長,1~11月對中國大陸出口占比由去年全年32.2%下滑至26.1%,出口金額為7.21億美元,與去年同期比減少11.8%;而對美國出口持續維持正成長,占比由去年全年11.6%成長至14.8%,出口金額為4.09億美元,與去年同期比則大幅成長37.7%。

目前仍受全球景氣下滑與中國經濟放緩影響,全球工具機產業市場需求疲軟。本會統計,2022年1月工具機出口2.23億美元出口,較上年同期略為減少2.2%;2月台灣工具機出口值2.31億美元,較上年同期增加59.0%;3月台灣工具機出口值2.29億美元,較上年同期僅增加2.9%;4月台灣工具機出口值達2.55億美元,較上年同期增加21.9%;5月台灣工具機出口放緩,出口值2.48億美元,較上年同期僅增加1.4%;6月台灣工具機出口值2.67億美元,較上年同期增加19.3%;7月台灣工具機出口值2.84億美元,較上年同期增加27.8%;8月台灣工具機出口值2.64億美元,較上年同期僅增加1.1%;9月台灣工具機出口值2.41億美元,較上年同期增加9.2%;10月台灣工具機出口值2.67億美元,較上年同期略為減少0.5%。

•  一、台灣工具機出口分析

依據海關出口統計資料,2022年1~11月台灣工具機總出口值達27億6,291萬美元,較上年同期成長9.4%,其中切削工具機為23億2,378萬美元,較上年同期成長10.8%。而成型工具機出口額為4億3,913萬美元,較上年同期成長2.7%。

(1)工具機產品別出口情形

依切削工具機機種別分析,放電加工、雷射加工等非傳統工具機等成長12.9%,綜合加工機成長12.4%,車床類成長15.3%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類等減少11.7%,磨床類成長14.5%。刨、鋸、拉製、齒輪機械類成長11.4%。在成型工具機部份,鍛壓、沖剪機械類與上年相比成長1.5%,其他成型工具機成長7.2%。有關2022年1~11月出口統計表,詳如表1。

(2)工具機出口國家別情形

依出口國家排名,2022年1~11月中國大陸排名第一,出口值7億2,073萬美元,占總出口26.1%,較上年同期減少11.8%。

美國居第二位,金額為4億916萬美元,占出口14.8%,較上年同期成長37.9%。土耳其居第三位,金額2億3,768萬美元,占8.6%,較上年同期成長4.6%。越南居第四位,金額1億307萬美元,占3.7%,較上年同期成長20.2%。荷蘭居第五位,金額9,919萬美元,占3.6%,較上年同期成長36.5%

其餘依序是:義大利占3.5%,成長42.4%。俄羅斯占3.5%,減少0.9%。印度占3.1%,減少2.7%。泰國占3.0%,減少7.3%。德國占2.8%,成長43.0%。馬來西亞占2.7%,成長14.9%。日本占2.6%,成長24.7%。墨西哥占2.0%,成長81.3%。英國占1.6%,成長8.0%。南韓占1.5%,減少6.2%。印尼占1.2%,成長20.5%。澳大利亞占1.2%,減少11.1%。巴西占1.1%,減少3.5%,比利時占1.1%,成長28.8%,加拿大占0.9%,成長30.8%等。有關2022年1~11月出口國家排名,詳如表2。

•  二、台灣工具機進口分析

依據海關進口統計資料,2022年1~11月台灣工具機進口值達到8億1,649萬美元,較上年同期減少9.6%。其中切削工具機進口值為6億9,949萬美元,較上年同期減少12.4%。成型工具機進口額為1億1,700萬美元,較上年同期成長12.0%。

(1)工具機產品別進口情形

2022年1~11月主要進口工具機為放電加工、雷射加工等非傳統工具機較上年同期減少12.1%,綜合加工機減少20.9%,車床類減少14.3%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類減少9.5%,磨床類成長1.4%等。成型工具機進口額,屬於鍛壓、沖剪機械類較上年成長27.9%,其他成型工具機類則減少26.0%。有關2022年1~11月進口統計表,詳如表3。

(2)工具機進口國家別情形

2022年1~11月台灣進口工具機主要來源,日本第一位進口額達4億1,508萬美元,占50.8%,較上年同期減少12.6%。中國大陸第二位進口額為1億2,786萬美元,占15.7%,較上年同期減少5.9%。南韓排名第三位進口額為5,336萬美元,占6.5%,較上年同期成長102.7%。德國排名第四位進口額為4,500萬美元,占5.5%,較上年同期減少13.2%。瑞士排名第五位進口額為3,568萬美元,占4.4%,較上年同期減少32.7%。其他餘依序是:泰國占3.9%,成長3.0%。義大利占3.9%,成長49.1%。美國占2.4%,成長26.5%。新加坡占1.5%,減少75.3%。以色列占1.2%,減少9.7%。有關2022年1~11月進口國家排名統計表,詳如表4。

•  三、2022年台灣工具機產銷展望

2022年全球政治、經濟情勢變化快速,上半年需求強勁但下半年則明顯需求放緩。從新冠疫情、美中全面競爭,到俄烏戰爭、全球通膨與美國強勁升息等,全球經濟發展已明顯放緩,各預測機構紛紛調降今年第四季與明年第一季之全球經濟展望。

受經濟衰退之不確定因素影響,原物料及航運價格已出現下滑回穩,其中,航運價格從年初最高點下滑近8成,但下半年訂單減少甚為明顯,將影響未來出貨;而關鍵零組件雖缺貨情形逐漸改善,但部分交期仍然較長,且面對通貨膨脹趨勢,關鍵零組件價格仍偏高,業者在接單與備貨上更需小心應對。

美國為抑制通貨膨脹持續升息,雖然通膨已有趨緩,相關預測機構也預期美國未來升息幅度將逐漸趨緩,但短期內升息腳步仍不會停止,故仍將對全球經濟發展造成影響。而亞洲各國對美元之匯率在大幅下滑後最近也大幅回升,至12/9日止,日圓今年累計下跌18.7%,韓圜下跌9.6%,人民幣下跌9.2%,新台幣也貶值約10.6%,但在當前經濟景氣不佳條件下,各國積極搶單,預期明年工具機第一季出口值將受到影響,但明年下半年出口將有機會逐漸回溫。

雖然全球環境變化快速,2022年1~11月台灣工具機出口值仍達27.63億美元,較上年同期成長9.4%。展望2022年,工具機仍是地緣政治下全球製造業發展的關鍵要素,仍有利於台灣工具機產業的出口,預估2022年全年出口仍將可維持大約10%正成長。

 
 
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