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2022年10月台灣工具機產業現況
財團法人工具機發展基金會
Nov
/2022

1~10月出口較上年同期成長11.4%,進口減少7.4%

2022年10月台灣工具機出口2.67億美元,較上年同期略為減少0.5%,較上月出口月增0.26億美元。累計1~10月台灣工具機出口值達25.02億美元,較上年同期成長11.4%。其中,值得觀察的是1~10月對中國大陸出口占比由去年全年32.2%下滑至26.2%,出口金額為6.54億美元,與去年同期比減少11.8%;而對美國出口占比則由去年全年11.6%成長至14.6%,出口金額為3.66億美元,與去年同期比則大幅成長40.2%。

2022年下半年受全球景氣下滑與中國經濟放緩影響,全球工具機產業市場明顯需求放緩。據本會統計,2022年1月工具機出口2.23億美元出口,較上年同期略為減少2.2%;2月台灣工具機出口值2.31億美元,較上年同期增加59.0%;3月台灣工具機出口值2.29億美元,較上年同期僅增加2.9%;4月不受俄烏戰爭影響,台灣工具機出口值達2.55億美元,較上年同期增加21.9%;5月台灣工具機出口放緩,出口值2.48億美元,較上年同期僅增加1.4%;6月台灣工具機出口值2.67億美元,較上年同期增加19.3%;7月台灣工具機出口值2.84億美元,較上年同期增加27.8%;8月台灣工具機出口值2.64億美元,較上年同期僅增加1.1%;9月台灣工具機出口值2.41億美元,較上年同期增加9.2%。

•  一、台灣工具機出口分析

依據海關出口統計資料,2022年1~10月台灣工具機總出口值達25億156萬美元,較上年同期成長11.4%,其中切削工具機為21億159萬美元,較上年同期成長12.8%。而成型工具機出口額為3億9,996萬美元,較上年同期成長4.9%。

(1)工具機產品別出口情形

依切削工具機機種別分析,放電加工、雷射加工等非傳統工具機等成長0.7%,綜合加工機成長16.3%,車床類成長17.9%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類等減少9.7%,磨床類成長16.3%。刨、鋸、拉製、齒輪機械類成長14.4%。在成型工具機部份,鍛壓、沖剪機械類與上年相比成長3.0%,其他成型工具機成長11.9%。有關2022年1~10月出口統計表,詳如表1。

(2)工具機出口國家別情形

依出口國家排名,2022年1~10月中國大陸排名第一,出口值6億5,426萬美元,占總出口26.2%,較上年同期減少11.8%。

美國居第二位,金額為3億6,633萬美元,占出口14.6%,較上年同期成長40.2%。土耳其居第三位,金額2億1,557萬美元,占8.6%,較上年同期成長8.2%。荷蘭居第四位,金額9,309萬美元,占3.7%,較上年同期成長46.2%。越南居第五位,金額9,257萬美元,占3.7%,較上年同期成長19.7%

其餘依序是:義大利占3.5%,成長58.4%。俄羅斯占3.2%,減少7.0%。泰國占3.1%,減少6.4%。印度占3.0%,減少3.8%。德國占2.8%,成長51.9%。馬來西亞占2.6%,成長17.1%。日本占2.6%,成長25.8%。墨西哥占2.1%,成長90.1%。英國占1.6%,成長10.9%。南韓占1.6%,減少5.6%。澳大利亞占1.2%,減少8.1%。印尼占1.2%,成長17.3%。比利時占1.1%,成長34.4%,巴西占1.1%,減少0.2%,加拿大占0.9%,成長48.3%等。有關2022年1~10月出口國家排名,詳如表2。

•  二、台灣工具機進口分析

依據海關進口統計資料,2022年1~10月台灣工具機進口值達到7億5,980萬美元,較上年同期減少7.4%。其中切削工具機進口值為6億5,345萬美元,較上年同期減少9.9%。成型工具機進口額為1億635萬美元,較上年同期成長10.9%。

(1)工具機產品別進口情形

2022年1~10月主要進口工具機為放電加工、雷射加工等非傳統工具機較上年同期減少11.0%,綜合加工機減少20.8%,車床類減少11.7%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類成長9.2%,磨床類成長12.1%等。成型工具機進口額,屬於鍛壓、沖剪機械類較上年成長26.7%,其他成型工具機類則減少26.6%。有關2022年1~10月進口統計表,詳如表3。

(2)工具機進口國家別情形

2022年1~10月台灣進口工具機主要來源,日本第一位進口額達3億8,178萬美元,占50.2%,較上年同期減少11.3%。中國大陸第二位進口額為1億1,974萬美元,占15.8%,較上年同期減少2.0%。南韓排名第三位進口額為5,037萬美元,占6.6%,較上年同期成長102.6%。德國排名第四位進口額為3,841萬美元,占5.1%,較上年同期減少19.4%。瑞士排名第五位進口額為3,485萬美元,占4.6%,較上年同期減少21.1%。其他餘依序是:義大利占4.2%,成長52.3%。泰國占3.8%,成長3.2%。美國占2.5%,成長34.3%。新加坡占1.6%,減少74.9%。以色列占1.3%,成長0.5%。有關2022年1~10月進口國家排名統計表,詳如表4。

•  三、2022年台灣工具機產銷展望

全球三大經濟市場包括美國、中國與歐盟於下半年均同步放緩,各預測機構紛紛調降今年第四季與明年第一季之經濟展望,這些國家也都將面臨經濟衰退之挑戰。

受全球經濟發展放緩影響,原物料及航運價格已出現大幅下滑,其中,航運價格更快速下滑至2年前左右價格,也從年初最高點下滑近8成。而關鍵零組件雖缺貨情形逐漸改善,但部分交期仍然較長,面對景氣不確定與關鍵零組件交期長之風險,業者在接單與備貨上更需小心應對。

美國雖然持續升息且累計已達15碼,但美國最新之核心CPI 6.3%,低於預期之6.5%,顯示美國通膨已有趨緩,相關預測機構則預期美國未來升息幅度將逐漸趨緩,將有利於未來經濟之發展。而亞洲各國對美元之匯率在大幅下滑後最近也略微回升,雖然日圓今年累計已下跌29%,韓圜也下跌近20%,新台幣雖也貶值約16%,但在當前經濟景氣不佳條件下,日、韓積極搶單,台灣工具機第四季訂單競爭力已明顯受到影響,明年工具機第一季出口值將面臨挑戰,但預期明年下半年出口將有機會逐漸回溫。

雖然全球環境變化快速,2022年1~10月台灣工具機出口值仍達25.02億美元,較上年同期成長11.4%。展望2022年,工具機仍是地緣政治下全球製造業發展的關鍵要素,仍有利於台灣工具機產業的出口,預估2022年全年出口仍將可維持大約10%正成長。

 
 
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