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2022年9月台灣工具機產業現況
財團法人工具機發展基金會
Oct
/2022

1~9月出口較上年同期成長13.3%,進口減少9.8%

2022年9月台灣工具機出口2.41億美元,較上年同期增加9.2%,較上月出口月減0.23億美元。累計1~9月台灣工具機出口值達22.39億美元,較上年同期成長13.3%。其中,值得觀察的是1~9月對中國大陸出口占比由去年全年32.2%下滑至26.1%,出口金額為5.85億美元,與去年同期比減少12.1%;而對美國出口占比則由去年全年11.6%成長至14.7%,出口金額為3.29億美元,與去年同期比則大幅成長42.4%。

2022年下半年受全球景氣下滑與中國經濟放緩影響,全球工具機產業市場明顯需求放緩。據本會統計,2022年1月工具機出口2.23億美元出口,較上年同期略為減少2.2%;2月台灣工具機出口值2.31億美元,較上年同期增加59.0%;3月台灣工具機出口值2.29億美元,較上年同期僅增加2.9%;4月不受俄烏戰爭影響,台灣工具機出口值達2.55億美元,較上年同期增加21.9%;5月台灣工具機出口放緩,出口值2.48億美元,較上年同期僅增加1.4%;6月台灣工具機出口值2.67億美元,較上年同期增加19.3%;7月台灣工具機出口值2.84億美元,較上年同期增加27.8%;8月台灣工具機出口值2.64億美元,較上年同期僅增加1.1%。

•  一、台灣工具機出口分析

依據海關出口統計資料,2022年1~9月台灣工具機總出口值達22億3,924萬美元,較上年同期成長13.3%,其中切削工具機為18億8,226萬美元,較上年同期成長14.4%。而成型工具機出口額為3億5,697萬美元,較上年同期成長8.0%。

(1)工具機產品別出口情形

依切削工具機機種別分析,放電加工、雷射加工等非傳統工具機等減少1.6%,綜合加工機成長18.0%,車床類成長18.4%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類等減少5.3%,磨床類成長20.5%。刨、鋸、拉製、齒輪機械類成長14.5%。在成型工具機部份,鍛壓、沖剪機械類與上年相比成長5.6%,其他成型工具機成長17.5%。有關2022年1~9月出口統計表,詳如表1。

(2)工具機出口國家別情形

依出口國家排名,2022年1~9月中國大陸排名第一,出口值5億8,508萬美元,占總出口26.1%,較上年同期減少12.1%。

美國居第二位,金額為3億2,893萬美元,占出口14.7%,較上年同期成長42.4%。土耳其居第三位,金額1億9,065萬美元,占8.5%,較上年同期成長7.2%。越南居第四位,金額8,400萬美元,占3.8%,較上年同期成長22.6%。荷蘭居第五位,金額8,024萬美元,占3.6%,較上年同期成長52.0%

其餘依序是:義大利占3.5%,成長67.6%。泰國占3.1%,減少0.8%。俄羅斯占3.0%,減少10.2%。印度占2.9%,減少2.4%。德國占2.8%,成長56.3%。馬來西亞占2.7%,成長22.0%。日本占2.6%,成長29.6%。墨西哥占2.1%,成長106.1%。英國占1.7%,成長21.2%。南韓占1.6%,減少1.8%。澳大利亞占1.2%,減少4.3%。印尼占1.2%,成長20.8%。巴西占1.1%,成長8.1%,比利時占1.0%,成長21.7%,加拿大占1.0%,成長47.9%等。有關2022年1~9月出口國家排名,詳如表2。

•  二、台灣工具機進口分析

依據海關進口統計資料,2022年1~9月台灣工具機進口值達到6億7,252萬美元,較上年同期減少9.8%。其中切削工具機進口值為5億9,034萬美元,較上年同期減少10.5%。成型工具機進口額為8,218萬美元,較上年同期減少4.8%。

(1)工具機產品別進口情形

2022年1~9月主要進口工具機為放電加工、雷射加工等非傳統工具機較上年同期減少14.5%,綜合加工機減少21.9%,車床類減少6.1%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類成長5.4%,磨床類成長13.8%等。成型工具機進口額,屬於鍛壓、沖剪機械類較上年成長14.7%,其他成型工具機類則減少45.3%。有關2022年1~9月進口統計表,詳如表3。

(2)工具機進口國家別情形

2022年1~9月台灣進口工具機主要來源,日本第一位進口額達3億4,392萬美元,占51.1%,較上年同期減少12.9%。中國大陸第二位進口額為1億891萬美元,占16.2%,較上年同期減少1.1%。南韓排名第三位進口額為3,772萬美元,占5.6%,較上年同期成長73.6%。德國排名第四位進口額為3,522萬美元,占5.2%,較上年同期減少23.1%。瑞士排名第五位進口額為3,189萬美元,占4.7%,較上年同期減少9.5%。其他餘依序是:義大利占4.2%,成長49.7%。泰國占4.0%,成長6.7%。美國占2.5%,成長28.3%。新加坡占1.7%,減少75.7%。以色列占1.2%,減少11.9%。有關2022年1~9月進口國家排名統計表,詳如表4。

•  三、2022年台灣工具機產銷展望

近幾年全球政治、經濟情勢變化快速,2022年上半年需求強勁但下半年則明顯需求放緩。從新冠疫情、美中全面競爭,到俄烏戰爭、全球通膨與美國強勁升息等,2022下半年全球經濟發展已明顯放緩,各預測機構紛紛調降明年全球經濟展望,美國、歐盟等國家也都將面臨經濟衰退之挑戰。

受全球各項需求放緩影響,原物料及航運價格已出現大幅下滑,其中,航運價格更快速下滑至2年前左右價格,也從年初最高點下滑近8成。目前關鍵零組件雖缺貨情形逐漸改善,但部分交期仍然較長,面對景氣不確定與關鍵零組件交期長之風險,業者在接單與備貨上更需小心應對。

美國為解決國內通貨膨脹問題,預估全年升息將超過3%,除了導致經濟發展受阻外,也造成全球各國對美元之匯率大幅下滑,尤其日、韓兩國跌幅更大,日圓今年累計已下跌超過26%,韓圜也下跌近20%,新台幣雖也貶值約15%,但在經濟景氣不佳條件下,日、韓積極搶單,台灣工具機下半年訂單競爭力已明顯受到影響,明年工具機出口值將面臨挑戰。

另外,美中之科技競爭持續升高,讓以出口為導向之台灣工具機設備也增加許多出口挑戰。尤其今年10月12日美國發布最新版《國家安全戰略》,拜登總統宣示其戰略重心在於贏得與中國的競爭,更表明已進入決定性的十年。美中之競爭短期內似乎已不可能獲得解決,業者宜及早因應並妥善全球化布局。

雖然全球環境變化快速,2022年1~9月台灣工具機出口值仍達22.39億美元,較上年同期成長13.3%。展望2022年,工具機仍是地緣政治下全球製造業發展的關鍵要素,仍有利於台灣工具機產業的出口,預估2022年全年出口仍將維持正成長。

 
 
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