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2022年8月台灣工具機產業現況
財團法人工具機發展基金會
Sep
/2022

1~8月出口較上年同期成長13.8%,進口減少8.0%

2022年8月台灣工具機出口2.64億美元,較上年同期增加1.1%,較上月出口月減0.2億美元。累計1~8月台灣工具機出口值達19.98億美元,較上年同期成長13.8%。其中,值得觀察的是1~8月對中國大陸出口占比由去年全年32.2%下滑至26.4%,出口金額為5.28億美元,與去年同期比減少12.5%;而對美國出口占比則由去年全年11.6%成長至14.4%,出口金額為2.88億美元,與去年同期比則大幅成長49.7%。

2022年全球政治、經濟情勢變化快速,上半年需求強勁但下半年則明顯需求放緩。據本會統計,2022年1月工具機出口2.23億美元出口,較上年同期略為減少2.2%;2月台灣工具機出口值2.31億美元,較上年同期增加59.0%;3月台灣工具機出口值2.29億美元,較上年同期僅增加2.9%;4月不受俄烏戰爭影響,台灣工具機出口值達2.55億美元,較上年同期增加21.9%;5月台灣工具機出口放緩,出口值2.48億美元,較上年同期僅增加1.4%;6月台灣工具機出口值2.67億美元,較上年同期增加19.3%;7月台灣工具機出口值達2.84億美元,較上年同期大幅增加27.8%。

•  一、台灣工具機出口分析

依據海關出口統計資料,2022年1~8月台灣工具機總出口值達19億9,808萬美元,較上年同期成長13.8%,其中切削工具機為16億8,494萬美元,較上年同期成長15.9%。而成型工具機出口額為3億1,313萬美元,較上年同期成長3.8%。

(1)工具機產品別出口情形

依切削工具機機種別分析,放電加工、雷射加工等非傳統工具機等減少2.9%,綜合加工機成長20.3%,車床類成長17.8%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類等減少1.5%,磨床類成長22.4%。刨、鋸、拉製、齒輪機械類成長19.5%。在成型工具機部份,鍛壓、沖剪機械類與上年相比成長0.7%,其他成型工具機成長16.3%。有關2022年1~8月出口統計表,詳如表1。

(2)工具機出口國家別情形

依出口國家排名,2022年1~8月中國大陸排名第一,出口值5億2,834萬美元,占總出口26.4%,較上年同期減少12.5%。

美國居第二位,金額為2億8,765萬美元,占出口14.4%,較上年同期成長49.7%。土耳其居第三位,金額1億6,768萬美元,占8.4%,較上年同期成長8.8%。越南居第四位,金額7,508萬美元,占3.8%,較上年同期成長20.8%。義大利居第五位,金額7,353萬美元,占3.7%,較上年同期成長79.4%

其餘依序是:荷蘭占3.7%,成長53.5%。俄羅斯占3.1%,減少11.6%。印度占3.1%,減少0.3%。泰國占3.0%,減少5.7%。德國占2.8%,成長55.1%。日本占2.6%,成長32.4%。馬來西亞占2.6%,成長24.7%。墨西哥占2.1%,成長99.0%。英國占1.7%,成長20.1%。南韓占1.6%,減少0.1%。印尼占1.2%,成長25.7%。澳大利亞占1.2%,減少7.8%。巴西占1.0%,減少2.8%,比利時占1.0%,成長12.1%,波蘭占1.0%,成長67.3%等。有關2022年1~8月出口國家排名,詳如表2。

•  二、台灣工具機進口分析

依據海關進口統計資料,2022年1~8月台灣工具機進口值達到6億1,340萬美元,較上年同期減少8.0%。其中切削工具機進口值為5億4,087萬美元,較上年同期減少8.6%。成型工具機進口額為7,253萬美元,較上年同期減少3.8%。

(1)工具機產品別進口情形

2022年1~8月主要進口工具機為放電加工、雷射加工等非傳統工具機較上年同期減少15.1%,綜合加工機減少22.4%,車床類成長3.9%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類成長8.4%,磨床類成長23.3%等。成型工具機進口額,屬於鍛壓、沖剪機械類較上年成長18.5%,其他成型工具機類則減少49.4%。有關2022年1~8月進口統計表,詳如表3。

(2)工具機進口國家別情形

2022年1~8月台灣進口工具機主要來源,日本第一位進口額達3億1,309萬美元,占51.0%,較上年同期減少10.4%。中國大陸第二位進口額為9,828萬美元,占16.0%,較上年同期成長4.5%。南韓排名第三位進口額為3,612萬美元,占5.9%,較上年同期成長85.0%。德國排名第四位進口額為3,313萬美元,占5.4%,較上年同期減少21.4%。瑞士排名第五位進口額為2,983萬美元,占4.9%,較上年同期減少8.4%。其他餘依序是:義大利占4.5%,成長54.8%。泰國占3.9%,成長14.5%。美國占2.2%,成長6.0%。新加坡占1.8%,減少76.6%。以色列占1.2%,減少14.6%。有關2022年1~8月進口國家排名統計表,詳如表4。

•  三、2022年台灣工具機產銷展望

2022年全球政治、經濟情勢變化快速,上半年需求強勁但下半年則明顯需求放緩。從新冠疫情、美中全面競爭,到俄烏戰爭、全球通膨與美國強勁升息等,全球經濟發展已明顯放緩,各預測機構紛紛調降明年全球經濟展望,美國、歐盟等國家也都將面臨經濟衰退之挑戰。

受經濟衰退之不確定因素影響,全球在鋼鐵等原物料及航運價格上已出現回跌現象,雖缺貨情形逐漸改善,但關鍵零組件之交期仍然較長,面對景氣不確定與關鍵零組件交期長之風險,業者在接單與備貨上宜小心應對。

美國為解決國內通貨膨脹問題,預估全年升息將超過3%,目前導致亞洲各主要貨幣紛紛下跌,尤其日、韓兩國跌幅更大,日圓今年累計已下跌約25%,韓圜也下跌約15%,新台幣僅貶值約11%,對於海外訂單之競爭,已明顯喪失許多機會,在經濟景氣不佳條件下,日、韓積極搶單,台灣工具機下半年訂單競爭力已明顯轉弱,明年工具機出口值將面臨挑戰。

另外,美中之科技競爭與海峽兩岸之緊張氛圍,讓以出口為導向之台灣工具機設備也增加許多出口挑戰。觀察上半年台灣工具機出口情形,對中國大陸出口金額已明顯減少,除了因中國大陸經濟放緩外,製造業版圖變化,由中國製造轉向亞洲製造再轉向區域製造,這些變化導致台灣工具機今年1~8月對中國出口下滑12.5%,但對美國出口卻成長49.7%。全球化布局與拓展商機對企業未來經營,將更為明顯與重要。

雖然全球環境變化快速,2022年1~8月台灣工具機出口值仍達19.98億美元,較上年同期成長13.8%。展望2022年,工具機仍是地緣政治下全球製造業發展的關鍵要素,仍有利於台灣工具機產業的出口,預估全年仍將可維持正成長。

 
 
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