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2022年7月台灣工具機產業現況
財團法人工具機發展基金會
Aug
/2022

1~7月出口較上年同期成長16.0%,進口減少8.0%

2022年7月台灣工具機出口2.84億美元,較上年同期增加27.8%,為自去年1月以來單月新高紀錄。累計1~7月台灣工具機出口值達17.34億美元,較上年同期成長16.0%。其中,值得觀察的是1~7月對中國大陸出口占比由去年全年32.2%下滑至26.9%,出口金額為4.67億美元,與去年同期比減少9.7%;而對美國出口占比則由去年全年11.6%成長至14.3%,出口金額為2.47億美元,與去年同期比則大幅成長48.5%。

2022年雖然全球持續受到疫情影響,但在全球需求強烈回升推動下,2022年台灣工具機出口仍穩定增長,據本會統計,2022年1月工具機出口2.23億美元出口,較上年同期略為減少2.2%;2月台灣工具機出口值2.31億美元,較上年同期增加59.0%;3月台灣工具機出口值2.29億美元,較上年同期僅增加2.9%;4月不受俄烏戰爭影響,台灣工具機出口值達2.55億美元,較上年同期增加21.9%;5月台灣工具機出口放緩,出口值2.48億美元,較上年同期僅增加1.4%;6月台灣工具機出口值2.67億美元,較上年同期增加19.3%。

•  一、台灣工具機出口分析

依據海關出口統計資料,2022年1~7月台灣工具機總出口值達17億3,435萬美元,較上年同期成長16.0%,其中切削工具機為14億6,636萬美元,較上年同期成長19.0%。而成型工具機出口額為2億6,799萬美元,較上年同期成長2.3%。

(1)工具機產品別出口情形

依切削工具機機種別分析,放電加工、雷射加工等非傳統工具機等減少0.6%,綜合加工機成長21.4%,車床類成長22.7%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類等成長2.2%,磨床類成長28.7%。刨、鋸、拉製、齒輪機械類成長23.8%。在成型工具機部份,鍛壓、沖剪機械類與上年相比成長0.3%,其他成型工具機成長10.1%。有關2022年1~7月出口統計表,詳如表1。

(2)工具機出口國家別情形

依出口國家排名,2022年1~7月中國大陸排名第一,出口值4億6,668萬美元,占總出口26.9%,較上年同期減少9.7%。

美國居第二位,金額為2億4,713萬美元,占出口14.2%,較上年同期成長48.5%。土耳其居第三位,金額1億4,813萬美元,占8.5%,較上年同期成長17.9%。義大利居第四位,金額6,645萬美元,占3.8%,較上年同期成長113.4%。越南居第五位,金額6,487萬美元,占3.7%,較上年同期成長22.9%

其餘依序是:荷蘭占3.4%,成長50.8%。印度占3.1%,成長0.9%。泰國占3.1%,成長1.8%。德國占2.9%,成長67.9%。俄羅斯占2.8%,減少17.2%。馬來西亞占2.8%,成長28.7%。日本占2.7%,成長36.3%。墨西哥占1.8%,成長75.1%。英國占1.7%,成長26.2%。南韓占1.6%,成長6.1%。澳大利亞占1.3%,減少2.9%。印尼占1.2%,成長17.6%。巴西占1.0%,減少11.4%,比利時占1.0%,成長6.2%,波蘭占1.0%,成長69.1%等。有關2022年1~7月出口國家排名,詳如表2。

•  二、台灣工具機進口分析

依據海關進口統計資料,2022年1~7月台灣工具機進口值達到5億4,373萬美元,較上年同期減少8.0%。其中切削工具機進口值為4億8,008萬美元,較上年同期減少7.9%。成型工具機進口額為6,364萬美元,較上年同期減少8.3%。

(1)工具機產品別進口情形

2022年1~7月主要進口工具機為放電加工、雷射加工等非傳統工具機較上年同期減少18.9%,綜合加工機減少21.9%,車床類成長11.6%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類成長12.4%,磨床類成長33.5%等。成型工具機進口額,屬於鍛壓、沖剪機械類較上年成長16.5%,其他成型工具機類則減少54.9%。有關2022年1~7月進口統計表,詳如表3。

(2)工具機進口國家別情形

2022年1~7月台灣進口工具機主要來源,日本第一位進口額達2億7,301萬美元,占50.2%,較上年同期減少12.1%。中國大陸第二位進口額為8,722萬美元,占16.0%,較上年同期成長6.1%。南韓排名第三位進口額為3,285萬美元,占6.0%,較上年同期成長110.7%。德國排名第四位進口額為3,118萬美元,占5.7%,較上年同期減少9.4%。義大利排名第五位進口額為2,718萬美元,占5.0%,較上年同期成長56.5%。其他餘依序是:瑞士占5.0%,減少1.0%。泰國占4.1%,成長26.4%。美國占2.3%,成長7.0%。新加坡占1.7%,減少79.1%。中華民國占1.0%,減少28.8%。有關2022年1~7月進口國家排名統計表,詳如表4。

•  三、2022年台灣工具機產銷展望

2022年雖然商機很多但挑戰也很多,受疫情與俄烏戰爭影響,能源與原物料價格急速飆升,並衍生出缺貨、斷貨、斷鏈,讓供應鏈一時間造成很大混亂。所幸近期原物料價格趨於穩定,缺貨情形也逐漸改善。

因受全球通貨膨脹影響,美國升息導致資金回流美國,亞洲各國對美元匯率雖紛紛下滑有利於出口接單,但在全球消費市場需求下滑,加上去年起受缺貨、斷貨影響,企業庫存明顯過多等雙重因素影響,下半年訂單需求已明顯轉弱,為後續全球經濟發展埋下許多變數。

影響全球經濟發展部分,目前尚須持續關注地緣政治衝突影響,除了俄烏戰爭之後續發展外,美中之科技競爭與近期海峽兩岸之緊張氛圍,讓以出口為導向之台灣工具機設備增加許多出口挑戰。觀察上半年台灣工具機出口情形,對中國大陸出口金額已明顯減少,除了因中國大陸經濟放緩外,製造業版圖變化,由中國製造轉向亞洲製造再轉向區域製造,這些變化雖是危機,但也是我國工具機重要的商機。加上節能減碳需求,台灣在智慧機械發展下,利用智慧化設備來提高生產能效,將可為工具機產業帶來更多的國際市場與商機。

雖然全球環境變化快速,2022年1~7月台灣工具機出口值仍達17.34億美元,較上年同期成長16.0%。展望2022下半年,工具機仍是地緣政治下全球製造業發展的關鍵要素,將持續有利於台灣工具機產業的出口,預估全年仍將可維持正成長。

 
 
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