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2022年6月台灣工具機產業現況
財團法人工具機發展基金會
Jul
/2022

1~6月出口較上年同期成長14.0%,進口減少7.4%

2021年台灣工具機全年出口值達27.83億美元,是全球第5大出口國、第7大生產國,出口國家中以中國大陸占比第一,約占工具機出口32.2%,美國第二,約占比11.6%。2022年雖然全球持續受到疫情影響,但在全球需求強烈回升推動下,2022年台灣工具機出口持續增長,2022年1~6月台灣工具機總出口值達14.5億美元,較上年同期成長14.0%;其中值得觀察的是對中國大陸出口占比下滑至26.7%,與去年同期比減少-12.9%,而對美國出口占比則成長至14.6%,與去年同期比則大幅增長46.7%。

據本會統計, 2022年1月工具機出口2.23億美元出口,較上年同期略為減少2.2%;2月出口大幅成長,不受農曆春節假期影響,2022年2月台灣工具機總出口值達2.31億美元,較上年同期大幅增加59.0%;3月台灣工具機出口值2.29億美元,較上年同期僅增加2.9%;4月不受俄烏戰爭影響,台灣工具機出口值達2.55億美元,較上年同期增加21.9%;5月台灣工具機出口放緩,出口值2.48億美元,較上年同期增加1.4%;6月台灣工具機出口值2.67億美元,為今年新高紀錄,較上年同期大幅增加19.3%。

•  一、台灣工具機出口分析

依據海關出口統計資料,2022年1~6月台灣工具機總出口值達14億4,998萬美元,較上年同期成長14.0%,其中切削工具機為12億2,159萬美元,較上年同期成長16.4%。而成型工具機出口額為2億2,839萬美元,較上年同期成長2.5%。

(1)工具機產品別出口情形

依切削工具機機種別分析,放電加工、雷射加工等非傳統工具機等減少5.3%,綜合加工機成長20.6%,車床類成長18.1%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類等減少3.9%,磨床類成長30.8%。刨、鋸、拉製、齒輪機械類成長22.4%。在成型工具機部份,鍛壓、沖剪機械類與上年相比成長0.2%,其他成型工具機成長11.9%。有關2022年1~6月出口統計表,詳如表1。

(2)工具機出口國家別情形

依出口國家排名,2022年1~6月中國大陸排名第一,出口值3億8,647萬美元,占總出口26.7%,較上年同期減少12.9%。

美國居第二位,金額為2億1,140萬美元,占出口14.6%,較上年同期成長46.7%。土耳其居第三位,金額1億1,505萬美元,占7.9%,較上年同期成長8.5%。義大利居第四位,金額5,705萬美元,占3.9%,較上年同期成長120.4%。越南居第五位,金額5,424萬美元,占3.7%,較上年同期成長21.4%

其餘依序是:荷蘭占3.5%,成長55.9%。泰國占3.1%,減少0.2%。印度占3.1%,減少5.2%。馬來西亞占2.9%,成長28.5%。俄羅斯占2.8%,減少22.4%。日本占2.8%,成長39.1%。德國占2.8%,成長67.1%。墨西哥占1.9%,成長70.5%。英國占1.8%,成長44.3%。南韓占1.6%,成長13.0%。澳大利亞占1.3%,減少7.3%。印尼占1.2%,成長11.9%。巴西占1.0%,減少8.9%,加拿大占1.0%,成長63.9%,比利時占1.0%,成長15.3%等。有關2022年1~6月出口國家排名,詳如表2。

•  二、台灣工具機進口分析

依據海關進口統計資料,2022年1~5月台灣工具機進口值達到4億8,187萬美元,較上年同期減少7.4%。其中切削工具機進口值為4億2,501萬美元,較上年同期減少7.0%。成型工具機進口額為5,685萬美元,較上年同期減少10.2%。

(1)工具機產品別進口情形

2022年1~6月主要進口工具機為放電加工、雷射加工等非傳統工具機較上年同期減少18.2%,綜合加工機減少18.7%,車床類成長17.7%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類成長17.3%,磨床類成長25.2%等。成型工具機進口額,屬於鍛壓、沖剪機械類較上年成長17.2%,其他成型工具機類則減少57.8%。有關2022年1~6月進口統計表,詳如表3。

(2)工具機進口國家別情形

2022年1~6月台灣進口工具機主要來源,日本第一位進口額達2億4,100萬美元,占50.0%,較上年同期減少10.2%。中國大陸第二位進口額為7,503萬美元,占15.6%,較上年同期成長4.2%。南韓排名第三位進口額為3,235萬美元,占6.7%,較上年同期成長133.4%。德國排名第四位進口額為2,686萬美元,占5.6%,較上年同期減少5.1%。義大利排名第五位進口額為2,652萬美元,占5.5%,較上年同期成長59.7%。其他餘依序是:瑞士占4.7%,減少11.7%。泰國占4.2%,成長44.7%。美國占2.4%,成長14.7%。新加坡占1.9%,減少80.1%。中華民國占1.0%,減少34.2%。有關2022年1~6月進口國家排名統計表,詳如表4。

•  三、2022年台灣工具機產銷展望

2022年雖然商機很多但挑戰也很多,除了因疫情影響導致的原物料上漲與航運成本高漲外,俄烏戰爭更推升能源與原物料價格急速飆升,衍生的缺貨、斷貨、斷鏈,讓供應鏈一時間造成很大混亂。所幸近期原物料價格趨於穩定,缺貨情形也逐漸改善,將有利於後續接單出貨。

目前全球受到美國升息影響,導致全球通貨膨脹加劇,消費端需求明顯轉弱,為今年全球經濟發展埋下許多變數。所幸台灣工具機在政府智慧機械政策推動下,無論在數位化、智慧化與自動化等面向,或是在系統整合與數位服務方面,都發展的非常快速且具有自己產品特色,並在國際間具有一定競爭力與影響力。

觀察新冠疫情在全球肆虐2年多後已逐漸放緩,各國均紛紛開放邊境,逐步朝向與病毒共存之新生活常態。中國大陸雖然持續清零政策不變,但相關力道似乎也逐漸放鬆,並轉為全力發展經濟,相信將有助於為全球景氣復甦增添更多動能。

影響全球經濟發展部分,目前尚須持續關注的因素包括地緣政治影響、全球消費市場的變化與俄烏戰爭之後續發展,加上節能減碳需求,這些變化是危機,但也是我國機械設備重要商機與利基。台灣機械設備以出口為導向,在全球市場競爭中具極高的性價比優勢,在智慧機械發展下,利用智慧化設備來提高生產能效,將可為工具機產業帶來更多的國際市場與商機。

回顧今年上半年,在全球環境變化快速下,台灣工具機總出口值仍達14.5億美元,較上年同期成長14.0%;展望2022下半年,機械設備仍是地緣政治下全球製造業發展的關鍵要素,預估仍將有利於工具機設備的出口。疫後經濟發展仍然可期,希望在各國邊境管制鬆綁下,藉由更廣泛的商業活動與交流,為工具機產業帶來更多、更大的商機。

 
 
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