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2022年5月台灣工具機產業現況
財團法人工具機發展基金會
Jun
/2022

1~5月出口較上年同期成長12.8%,進口減少3.7%

2021年台灣工具機是全球第5大出口國、第7大生產國,出口國家中以中國大陸占比第一,約占工具機出口32.2%,美國第二,約占比11.6%。雖然全球持續受到疫情影響,但在全球需求強烈回升推動下,2022年台灣工具機出口持續增長,2022年1~5月台灣工具機總出口值達11.8億美元,較上年同期成長12.8%;值得觀察的是對中國大陸出口占比下滑至25.9%,對美國出口占比則成長至14.0%。

據本會統計, 2022年1月工具機出口2.23億美元出口,較上年同期略為減少2.2%;2月出口大幅成長,不受農曆春節假期影響,2022年2月台灣工具機總出口值達2.31億美元,較上年同期大幅增加59.0%;3月台灣工具機出口值2.29億美元,較上年同期僅增加2.9%;4月不受俄烏戰爭影響,台灣工具機出口值達2.55億美元,較上年同期增加21.9%;5月台灣工具機出口放緩,出口值2.48億美元,較上年同期增加1.4%。

•  一、台灣工具機出口分析

依據海關出口統計資料,2022年1~5月台灣工具機總出口值達11億8,315萬美元,較上年同期成長12.8%,其中切削工具機為9億9,649萬美元,較上年同期成長15.7%。而成型工具機出口額為1億8,666萬美元,較上年同期減少0.7%。

(1)工具機產品別出口情形

依切削工具機機種別分析,放電加工、雷射加工等非傳統工具機等減少16.8%,綜合加工機成長21.5%,車床類成長21.5%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類等減少3.1%,磨床類成長22.4%。刨、鋸、拉製、齒輪機械類成長19.9%。在成型工具機部份,鍛壓、沖剪機械類與上年相比減少2.0%,其他成型工具機成長6.9%。有關2022年1~5月出口統計表,詳如表1。

(2)工具機出口國家別情形

依出口國家排名,2022年1~5月中國大陸排名第一,出口值3億621萬美元,占總出口25.9%,較上年同期減少16.4%。

美國居第二位,金額為1億6,593萬美元,占出口14.0%,較上年同期成長42.8%。土耳其居第三位,金額9,484萬美元,占8.0%,較上年同期成長15.6%。義大利居第四位,金額4,433萬美元,占3.7%,較上年同期成長106.5%。荷蘭居第五位,金額4,283萬美元,占3.6%,較上年同期成長54.9%

其餘依序是:越南占3.6%,成長17.4%。印度占3.4%,成長1.8%。泰國占3.3%,成長4.7%。俄羅斯占3.0%,減少14.6%。馬來西亞占2.9%,成長22.3%。日本占2.8%,成長33.4%。德國占2.6%,成長59.3%。墨西哥占2.1%,成長73.4%。英國占1.8%,成長37.1%。南韓占1.7%,成長11.9%。澳大利亞占1.3%,減少8.3%。印尼占1.1%,成長0.5%。巴西占1.1%,成長1.4%,比利時占1.0%,成長8.6%,法國占1.0%,成長96.6%等。有關2022年1~5月出口國家排名,詳如表2。

•  二、台灣工具機進口分析

依據海關進口統計資料,2022年1~4月台灣工具機進口值達到3億4,440萬美元,較上年同期減少0.9%。其中切削工具機進口值為3億693萬美元,較上年同期減少1.0%。成型工具機進口額為3,747萬美元,較上年同期成長0.0%。

(1)工具機產品別進口情形

2022年1~5月主要進口工具機為放電加工、雷射加工等非傳統工具機較上年同期減少14.9%,綜合加工機減少17.0%,車床類成長25.0%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類成長38.8%,磨床類成長38.1%等。成型工具機進口額,屬於鍛壓、沖剪機械類較上年成長31.2%,其他成型工具機類則減少69.7%。有關2022年1~5月進口統計表,詳如表3。

(2)工具機進口國家別情形

2022年1~5月台灣進口工具機主要來源,日本第一位進口額達2億1,126萬美元,占50.9%,較上年同期減少9.2%。中國大陸第二位進口額為6,339萬美元,占15.3%,較上年同期成長11.2%。南韓排名第三位進口額為2,838萬美元,占6.8%,較上年同期成長156.0%。義大利排名第四位進口額為2,288萬美元,占5.5%,較上年同期成長107.0%。德國排名第五位進口額為2,190萬美元,占5.3%,較上年同期減少2.5%。其他餘依序是:瑞士占4.5%,減少13.4%。泰國占4.2%,成長60.7%。美國占2.2%,減少2.7%。新加坡占2.0%,減少77.1%。中華民國占0.9%,減少35.1%。有關2022年1~5月進口國家排名統計表,詳如表4。

•  三、2022年台灣工具機產銷展望

過去幾年,台灣工具機在政府智慧機械政策推動下,無論在數位化、智慧化與自動化等面向,或是在系統整合與數位服務方面,都發展的非常快速且具有自己產品特色。工具機朝向高值化發展,並且在國際間提升國際競爭力與影響力,一直是工具機產業發展的重要願景方向。

今年新冠疫情在全球肆虐2年多後已逐漸放緩,各國均紛紛開放邊境,逐步朝向與病毒共存之新生活常態,但國際情勢變化快速, 2月底又爆發俄烏戰爭,導致全球在能源與原物料之上漲。美國為抑制通貨膨脹而升息,新台幣雖因此而略為貶值,但新興國家的經濟受到衝擊,已發展中的國家消費者物價指數節節上漲,加上中國大陸清零政策不變,為全球景氣復甦動能增添更多障礙與變數。

目前地緣政治持續影響,仍需關注全球供應鏈變化,現今全球供應鏈情勢,已由全球分工、亞洲製造,轉向更具韌性之短鏈化、區域製造發展。加上節能減碳需求,利用智慧化設備來提高生產能效,已成機械產業重要商機與利基,台灣機械以出口為主,在全球市場競爭中具極高的性價比優勢,將可為工具機產業帶來更多的國際市場與商機。

展望2022年雖然商機很多但挑戰也很多,目前台灣已逐漸轉向與病毒共存之政策方向,兼顧經濟發展下努力做好減災應對,並持續放寬各項管制規定。疫後經濟發展仍然可期,希望在這波疫情衝擊後,配合邊境管制鬆綁,能盡速恢復商業活動與交流,為工具機產業帶來更多更大的商機。

 
 
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