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2022年2月台灣工具機產業現況
財團法人工具機發展基金會
Mar
/2022

1~2月出口較上年同期成長21.7%,進口成長15.8%

2021年全球雖然持續受到疫情影響,但在全球需求強烈回升推動下,台灣工具機產業表現亮眼,2021年1~12月工具機全年出口值27.83億美元,較上年同期增加29.1%,居全年機械出口排名第三,占比8.4%。2022年持續增長,2月台灣工具機出口值達2.31億美元,較上年同期大幅增加59.0%,機械總出口占比8.8%,排名第四。

台灣工具機自美中貿易戰以來,出口值由高峰向下滑落,2020年更受到新型冠狀病毒的影響而大幅下滑。2021年起全年出口暢旺並穩定增長,全年大幅成長29.1%。在受疫情持續影響、原物料與航運成本居高不下、加上新台幣匯率較鄰近競爭國家強勢情況下,工具機出口值自2021年11月起至2022年1月止短暫出現出口月減情形,但2月出口逆勢大幅成長,不受農曆春節假期影響,2022年2月台灣工具機總出口值達2.31億美元,除較上年同期大幅增加59.0%外,也較上月增加0.08億美元,月增3.6%。

•  一、台灣工具機出口分析

依據海關出口統計資料,2022年1~2月台灣工具機總出口值達4億5,386萬美元,較上年同成長21.7%,其中切削工具機為3億8,395萬美元,較上年同期成長27.7%。而成型工具機出口額為6,990萬美元,較上年同期減少3.3%。

(1)工具機產品別出口情形

依切削工具機機種別分析,放電加工、雷射加工等非傳統工具機等減少25.2%,綜合加工機成長39.1%,車床類成長40.5%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類等成長6.9%,磨床類成長13.6%。刨、鋸、拉製、齒輪機械類成長30.7%。在成型工具機部份,鍛壓、沖剪機械類與上年相比減少1.9%,其他成型工具機減少8.1%。有關2022年1~2月出口統計表,詳如表1。

(2)工具機出口國家別情形

依出口國家排名,2022年1~2月中國大陸排名第一,出口值1億252萬美元,占總出口22.6%,較上年同期減少13.6%。

美國居第二位,金額為6,621萬美元,占出口14.6%,較上年同期成長50.4%。土耳其居第三位,金額4,254萬美元,占9.4%,較上年同期成長36.3%。俄羅斯居第四位,金額2,091萬美元,占4.6%,較上年同期成長29.1%。義大利居第五位,金額1,936萬美元,占4.3%,較上年同期成長200.9%

其餘依序是:印度占3.5%,減少5.9%。泰國占3.4%,成長2.9%。越南占3.3%,成長20.9%。荷蘭占3.1%,成長57.3%。日本占2.9%,成長52.3%。德國占2.7%,成長85.9%。馬來西亞占2.6%,成長11.4%。南韓占2.0%,成長69.4%。英國占1.7%,成長53.9%。澳大利亞占1.5%,成長10.1%。墨西哥占1.5%,成長24.1%。比利時占1.2%,成長40.8%。西班牙占1.1%,成長196.9%,巴西占1.1%,成長0.2%,法國占1.1%,成長135.2%等。有關2022年1~2月出口國家排名,詳如表2。

•  二、台灣工具機進口分析

依據海關進口統計資料,2022年1~2月台灣工具機進口值達到1億6,994萬美元,較上年同期成長15.8%。其中切削工具機進口值為1億4,792萬美元,較上年同期成長23.0%。成型工具機進口額為2,202萬美元,較上年同期減少16.6%。

(1)工具機產品別進口情形

2022年1~2月主要進口工具機為放電加工、雷射加工等非傳統工具機較上年同期成長3.1%,綜合加工機成長17.7%,車床類成長55.4%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類成長108.7%,磨床類成長25.1%等。成型工具機進口額,屬於鍛壓、沖剪機械類較上年成長167.6%,其他成型工具機類則減少94.2%。有關2022年1~2月進口統計表,詳如表3。

(2)工具機進口國家別情形

2022年1~2月台灣進口工具機主要來源,日本第一位進口額達7,937萬美元,占46.7%,較上年同期減少8.1%。中國大陸第二位進口額為2,496萬美元,占14.7%,較上年同期成長23.0%。南韓排名第三位進口額為1,625萬美元,占9.6%,較上年同期成長900.6%。義大利排名第四位進口額為1,279萬美元,占7.5%,較上年同期成長264.3%。瑞士排名第五位進口額為1,070萬美元,占6.3%,較上年同期成長8.4%。其他餘依序是:德國占4.4%,減少29.9%。泰國占4.1%,成長179.9%。美國占2.1%,成長102.4%。新加坡占1.4%,減少58.7%。中華民國占1.1%,成長10.1%。有關2022年1~2月進口國家排名統計表,詳如表4。

•  三、2022年台灣工具機產銷展望

2021年全球雖然受到變種病毒持續影響,在疫苗施打逐漸普及下,各國已逐漸恢復正常生活發展。但在疫情衝擊下產業也發生改變,尤其供應鏈變化更為明顯,觀察疫後之全球供應鏈情勢,已由全球分工、亞洲製造,轉向更具韌性之短鏈化、區域製造發展。台灣機械以出口為主行銷全球,尤其工具機設備更具極高的性價比優勢,對於國際供應鏈之變化,提供給我們更多的機會與商機。

但國際情勢變化快速,剛歷經美中貿易戰與新冠肺炎疫情影響,近日又爆發俄烏戰爭導致全球在能源、金融與原物料之危機。依本會統計資料,2021年俄羅斯佔我機械出口第21名,佔比0.8%,金額2.76億美元。其中工具機約佔1億美元,比重最大且位居工具機出口排名第4。雖俄羅斯出口對整體機械產業影響有限,但在制裁力度逐漸升高與時間拉長下,對個別企業仍具一定影響。依據本會統計,受影響之機械業者已近60家,受影響之訂單也達690萬美元。

展望2022年雖然商機很多但挑戰也很多,除了因疫情影響導致的原物料上漲與航運成本高漲外,俄烏戰爭更推升能源與原物料價格急速飆升,高通貨膨脹趨勢短期內似乎無法趨緩,美國2月消費者物價指數也創下40年來新高紀錄達到7.8%。而為反制美國為首的全球制裁行為,俄國也宣布將管制能源與原物料出口,且時間將持續到2022年底,若情勢沒有改善,原物料成本上漲與缺料情形將為今年全球經濟復甦埋下許多變數,產業宜持續關注並妥善因應。

目前我國持續維持2級警戒,雖變種病毒Omicron 仍威脅全球,但國際上有越來越多的國家宣布與病毒共存,解除一切防疫規定與限制。台灣目前完整疫苗接種覆蓋率已超過76%,但鄰近地區如日本與韓國等在相繼開放後皆出現染疫高峰,我國邊境管制規定雖有逐步放鬆但仍維持清零政策,仍不利於經濟復甦與商務交流活動,政府仍應適當因應與調整,以降低對產業的衝擊。

 
 
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