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2022年1月台灣工具機產業現況
財團法人工具機發展基金會
Feb
/2022

1月出口較上年同期減少2.2%,進口減少3.8%

2021年全球雖然持續受到疫情影響,但在全球需求強烈回升推動下,台灣工具機產業表現亮眼,2021年1~12月工具機全年出口值27.83億美元,較上年同期增加29.1%,全年機械出口排名第三,占比8.4%。2022年1月台灣工具機總出口值達2.23億美元,較上年同期減少2.2%,出口占比7.4%。

台灣工具機自美中貿易戰以來,出口值由高峰向下滑落,2020年更受到新型冠狀病毒的影響而大幅下滑。2021年起全年出口暢旺並穩定增長,全年大幅成長29.1%。但受疫情持續影響,原物料與航運成本居高不下,加上新台幣匯率較鄰近競爭國家強勢,工具機出口值連3個月下滑,2021年11月出口值達2.80億美元,較上年同期成長47.6%,12月出口值2.58億美元,較上年同期成長25.3%,但較11月減少0.22億美元,月減7.9%。2022年1月出口2.23億美元,較上月減少0.35億美元,月減13.6%。

•  一、台灣工具機出口分析

依據海關出口統計資料,2022年1月台灣工具機總出口值達2億2,252萬美元,較上年同期減少2.2%,其中切削工具機為1億8,770萬美元,較上年同期成長3.0%。而成型工具機出口額為3,482萬美元,較上年同期減少23.3%。

(1)工具機產品別出口情形

依切削工具機機種別分析,放電加工、雷射加工等非傳統工具機等減少55.3%,綜合加工機成長14.6%,車床類成長15.9%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類等減少0.4%,磨床類減少18.4%。刨、鋸、拉製、齒輪機械類成長15.9%。在成型工具機部份,鍛壓、沖剪機械類與上年相比減少21.5%,其他成型工具機減少30.1%。有關2022年1月出口統計表,詳如表1。

(2)工具機出口國家別情形

依出口國家排名,2022年1月中國大陸排名第一,出口值5,363萬美元,占總出口24.1%,較上年同期減少34.4%。

美國居第二位,金額為2,523萬美元,占出口11.3%,較上年同期減少10.7%。土耳其居第三位,金額2,186萬美元,占9.8%,較上年同期成長46.3%。俄羅斯居第四位,金額1,229萬美元,占5.5%,較上年同期成長50.3%。義大利居第五位,金額956萬美元,占4.3%,較上年同期成長196.0%

其餘依序是:泰國占3.9%,成長0.1%。荷蘭占3.7%,成長136.3%。印度占3.2%,減少34.5%。越南占3.1%,減少8.6%。德國占3.1%,成長92.6%。日本占2.8%,成長28.8%。馬來西亞占2.4%,減少29.0%。英國占2.2%,成長85.9%。南韓占2.1%,成長38.1%。澳大利亞占1.6%,成長8.6%。比利時占1.4%,成長50.6%。法國占1.2%,成長62.4%。巴西占1.2%,成長16.9%,墨西哥占1.2%,成長1.2%,印尼占1.1%,減少38.9%等。有關2022年1月出口國家排名,詳如表2。

•  二、台灣工具機進口分析

依據海關進口統計資料,2022年1月台灣工具機進口值達到8,337萬美元,較上年同期減少3.8%。其中切削工具機進口值為7,377萬美元,較上年同期成長11.1%。成型工具機進口額為959萬美元,較上年同期減少52.6%。

(1)工具機產品別進口情形

2022年1月主要進口工具機為放電加工、雷射加工等非傳統工具機較上年同期減少12.6%,綜合加工機減少15.5%,車床類成長61.2%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類減少13.8%,磨床類成長44.7%等。成型工具機進口額,屬於鍛壓、沖剪機械類較上年成長141.3%,其他成型工具機類則減少95.5%。有關2022年1月進口統計表,詳如表3。

(2)工具機進口國家別情形

2022年1月台灣進口工具機主要來源,日本第一位進口額達3,432萬美元,占41.2%,較上年同期減少35.3%。中國大陸第二位進口額為1,765萬美元,占21.2%,較上年同期成長35.8%。瑞士排名第三位進口額為601萬美元,占7.2%,較上年同期成長43.3%。南韓排名第四位進口額為538萬美元,占6.5%,較上年同期成長774.0%。德國排名第五位進口額為503萬美元,占6.0%,較上年同期成長4.6%。其他餘依序是:泰國占4.3%,成長111.8%。美國占3.6%,成長72.6%。義大利占3.2%,減少10.9%。新加坡占2.0%,減少29.1%。中華民國占1.5%,成長20.7%。有關2022年1月進口國家排名統計表,詳如表4。

•  三、2022年台灣工具機產銷展望

2021年全球雖然受到變種病毒持續影響,在疫苗施打逐漸普及下,各國已逐漸朝向恢復正常生活發展中。但在疫情衝擊下產業也發生改變,尤其供應鏈變化更為明顯,觀察疫後之全球供應鏈情勢,已由全球分工、亞洲製造,轉向更具韌性之短鏈化、區域製造發展。台灣機械以出口為主行銷全球,尤其工具機設備更具極高的性價比優勢,對於國際供應鏈之變化,提供給我們更多的機會與商機。

展望2022年雖然商機很多但挑戰也很多,除了受疫情影響導致的原物料上漲與航運成本高漲之外,區域經濟貿易協定紛紛形成,台灣受限國際地位特殊,若無法加入各區域經貿協定,將影響台灣設備之出口競爭力。加上新台幣匯率持續升值,並較鄰近競爭國表現強勢,以2021年為例,全年升值達2.87%,相較日本全年貶值11.47%、韓國貶值9.67%,在出口競爭上已造成近15%之不利競爭條件,這些都將嚴重影響我設備業者之國際接單能力。

觀察2022年疫情將逐漸回穩,預期全球經濟也將穩定回升,台灣工具機具有很高的性價比優勢,預期依然能穩定增長。但國際情勢變化快速,近期之俄烏戰爭威脅,已讓原物料與能源價格蠢蠢欲動,這都將影響未來全球經濟的發展,產業宜持續關注並妥善因應。

目前我國持續維持2級警戒,雖變種病毒Omicron 仍威脅全球,但國際上已有部分國家正式宣布與病毒共存,解除一切防疫規定與限制,未來也將有更多國家加入或逐步放寬防疫規定,此舉將更有利於經濟復甦與商務交流活動。台灣目前完整疫苗接種覆蓋率已超過75%,但邊境管制規定與防疫清零政策,仍持續對我經濟造成影響,建議政府仍應參考國外先進國家做法,適當因應與調整,以降低對產業的衝擊。

 
 
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