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2021年12月台灣工具機產業現況
財團法人工具機發展基金會
Jna
/2022

1~12月出口較上年同期成長29.1%,進口成長42.6%

2021年12月台灣工具機出口值2.58億美元,佔我機械單月出口值8.6%,排名第三,與去年同期比成長25.3%,較同年上月減少0.22億美元,月減少7.9%。台灣工具機自美中貿易戰以來,出口值由高峰向下滑落,2020年更受到新型冠狀病毒的影響而大幅下滑。2021年起逐漸回穩並穩定增長,1月出口2.28億美元,較上年同期成長23.2%,2月受到農曆春節假期影響,出口1.45億美元,較上年同期減少0.6%,3月出口2.23億美元,較上年同期成長0.2%,4月出口2.09億美元,較上年同期成長13.5%,5月出口2.44億美元,較上年同期成長33.8%,6月出口2.23億美元,較上年同期成長17.0%,7月出口2.22億美元,較上年同期成長35.8%,8月出口2.6億美元,較上年同期成長更高達60.0%,9月出口2.21億美元,較上年同期成長49.5%。10月出口2.69億美元,較上年同期成長53.0%。11月出口2.80億美元,較上年同期成長47.6%。12月出口2.58億美元雖較11月略為減少,但仍是全年出口金額第4高,顯示我工具機產業出口已穩定成長中。

•  一、台灣工具機出口分析

依據海關出口統計資料,2021年1~12月台灣工具機總出口值達27億8,284萬美元,較上年同期成長29.1%,其中切削工具機為23億382萬美元,較上年同期成長29.2%。而成型工具機出口額為4億7,902萬美元,較上年同期成長29.0%。

(1)工具機產品別出口情形

依切削工具機機種別分析,放電加工、雷射加工等非傳統工具機等減少4.2%,綜合加工機成長34.0%,車床類成長32.4%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類等成長26.1%,磨床類成長33.8%。刨、鋸、拉製、齒輪機械類成長29.6%。在成型工具機部份,鍛壓、沖剪機械類與上年相比成長28.6%,其他成型工具機成長30.8%。有關2021年1~12月出口統計表,詳如表1。

(2)工具機出口國家別情形

依出口國家排名,2021年1~12月中國大陸排名第一,出口值8億9,486萬美元,占總出口32.2%,較上年同期成長23.0%。

美國居第二位,金額為3億2,309萬美元,占出口11.6%,較上年同期成長18.3%。土耳其居第三位,金額2億4,126萬美元,占8.7%,較上年同期成長46.2%。俄羅斯居第四位,金額1億395萬美元,占3.7%,較上年同期成長25.9%。越南居第五位,金額1億228萬美元,占3.7%,較上年同期成長27.3%

其他餘依序是:泰國占3.5%,成長34.9%。印度占3.4%,成長44.9%。荷蘭占3.0%,成長57.7%。義大利占2.7%,成長90.1%。馬來西亞占2.6%,成長48.4%。日本占2.4%,成長8.2%。德國占2.2%,成長31.0%。南韓占1.7%,成長12.7%。英國占1.7%,成長75.7%。澳大利亞占1.5%,成長61.3%。墨西哥占1.4%,成長159.0%。巴西占1.3%,成長74.2%。印尼占1.1%,減少10.2%,比利時占0.9%,成長53.1%,波蘭占0.8%,成長56.6%等。有關2021年1~12月出口國家排名,詳如表2。

•  二、台灣工具機進口分析

依據海關進口統計資料,2021年1~12月台灣工具機進口值達到9億7,070萬美元,較上年同期成長42.6%。其中切削工具機進口值為8億6,159萬美元,較上年同期成長47.3%。成型工具機進口額為1億911萬美元,較上年同期成長14.1%。

(1)工具機產品別進口情形

2021年1~12月主要進口工具機為放電加工、雷射加工等非傳統工具機較上年同期成長51.0%,綜合加工機成長42.3%,車床類成長78.2%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類成長16.0%,磨床類成長36.8%等。成型工具機進口額,屬於鍛壓、沖剪機械類較上年成長4.6%,其他成型工具機類則成長45.6%。有關2021年1~12月進口統計表,詳如表3。

(2)工具機進口國家別情形

2021年1~12月台灣進口工具機主要來源,日本第一位進口額達5億515萬美元,占52.0%,較上年同期成長54.7%。中國大陸第二位進口額為1億4,773萬美元,占15.2%,較上年同期成長44.5%。德國排名第三位進口額為5,562萬美元,占5.7%,較上年同期減少9.7%。新加坡排名第四位進口額為5,507萬美元,較上年同期成長336.4%。瑞士排名第五位進口額為5,499萬美元,較上年同期成長31.9%。其他餘依序是:泰國占3.7%,成長90.0%。南韓占3.0%,成長12.4%。義大利占2.2%,減少22.4%。美國占2.0%,成長12.9%。以色列占1.2%,成長411.5%。有關2021年1~12月進口國家排名統計表,詳如表4。

•  三、2021年台灣工具機產銷展望

回顧2020年,全球因受到新冠肺炎影響,全球主要工具機生產國家出口值均大幅下滑,台灣工具機出口金額為21.54億美元,世界排名第五,較上一年同期大幅減少29.7%。同期國際上其他主要工具機生產國家,2020年德國工具機出口金額為67.61億美元,排名第一,較上年減少27.3%;日本排名第二,出口金額為58.6億美元,較上年減少26.2%;中國大陸出口金額為40.37億美元,排名第三,較上年減少8.6%,是前五大出口國中唯一減少幅度小於10%的國家;義大利排名第四,出口金額為30.18億美元,較上年減少20.6%;美國排名第六,出口金額為18.90億美元,較上年減少21.8%;韓國排名第七,出口金額為17.83億美元,較上年減少23.2%。

2021年全球雖然持續受到疫情影響,但在疫苗施打逐漸普及與全球需求的強烈回升推動下,台灣工具機產業表現亮眼,2021年1~12月工具機全年出口值27.83億美元,排名台灣全年機械出口第三,占比8.4%,較上年同期增加29.1%,並且估算2021年台灣工具機全年產值達1,082億元新台幣,重回千億元以上關卡。

雖2021年台灣機械出口持續受到新台幣升值、原物料上漲與航運成本高漲等三項不利因素影響,但成長力道仍十分強勁。唯近期新台幣仍持續升值,2021全年升值達2.87%,相較競爭對手國日本全年貶值11.47%、韓國貶值9.67%,在出口競爭上已造成近15%之不利競爭條件,已嚴重影響我國業者國際接單能力。

區域全面經濟夥伴協定(RCEP)」已於2022年1月1日生效,分析RCEP對台灣的衝擊,主要集中於中國大陸與日本首度相互降稅後,將對台灣形成產品競爭壓力。雖然中國大陸對日本工具機大部分皆為不降稅,但仍有少部分產品仍會受到RCEP逐年降稅影響,雖非立即性衝擊,但對台灣出口到中國大陸市場中長期仍具有影響,若加上匯率的不利競爭條件,台灣設備出口將面臨越來越嚴厲之挑戰,政府應協助穩定匯率並維持我與競爭對手國間之出口競爭力。

目前全國持續維持2級警戒,加上目前變種病毒Omicron 威脅全球,對於全球經濟發展是否進一步影響須持續密切觀察。但台灣邊境管制規定與防疫清零政策,仍持續對我經濟造成影響,政府仍應參考國外先進國家做法,適當因應與調整,以降低對產業的衝擊。

 
 
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