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2021年11月台灣工具機產業現況
財團法人工具機發展基金會
Dec
/2021

1~11月出口較上年同期成長29.5%,進口成長45.9%

2021年11月台灣工具機出口值2.80億美元,佔我機械單月出口值9.4%,排名第三,與去年同期比成長47.6%,較同年上月增加0.11億美元,月成長4.1%。台灣工具機自美中貿易戰以來,出口值由高峰向下滑落,2020年更受到新型冠狀病毒的影響而大幅下滑。2021年起逐漸回穩並穩定增長,1月出口2.28億美元,較上年同期成長23.2%,2月受到農曆春節假期影響,出口1.45億美元,較上年同期減少0.6%,3月出口2.23億美元,較上年同期成長0.2%,4月出口2.09億美元,較上年同期成長13.5%,5月出口2.44億美元,較上年同期成長33.8%,6月出口2.23億美元,較上年同期成長17.0%,7月出口2.22億美元,較上年同期成長35.8%,8月出口2.6億美元,較上年同期成長更高達60.0%,9月出口2.21億美元,較上年同期成長49.5%。10月出口2.69億美元,較上年同期成長9.4%。顯示我工具機產業出口已逐漸恢復穩定成長。

•  一、台灣工具機出口分析

依據海關出口統計資料,2021年1~11月台灣工具機總出口值達25億2,493萬美元,較上年同期成長29.5%,其中切削工具機為20億9,732萬美元,較上年同期成長29.8%。而成型工具機出口額為4億2,760萬美元,較上年同期成長28.4%。

(1)工具機產品別出口情形

依切削工具機機種別分析,放電加工、雷射加工等非傳統工具機等減少4.2%,綜合加工機成長32.7%,車床類成長32.9%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類等成長26.5%,磨床類成長42.1%。刨、鋸、拉製、齒輪機械類成長33.6%。在成型工具機部份,鍛壓、沖剪機械類與上年相比成長28.8%,其他成型工具機成長27.2%。有關2021年1~11月出口統計表,詳如表1。

(2)工具機出口國家別情形

依出口國家排名,2021年1~11月中國大陸排名第一,出口值8億1,674萬美元,占總出口32.3%,較上年同期成長26.1%。

美國居第二位,金額為2億9,653萬美元,占出口11.7%,較上年同期成長17.3%。土耳其居第三位,金額2億2,718萬美元,占9.0%,較上年同期成長52.2%。俄羅斯居第四位,金額9,734萬美元,占3.9%,較上年同期成長30.6%。泰國居第五位,金額8,891萬美元,占3.5%,較上年同期成長38.0%

其他餘依序是:印度占3.5%,成長48.2%。越南占3.4%,成長20.7%。荷蘭占2.9%,成長46.2%。義大利占2.7%,成長95.6%。馬來西亞占2.5%,成長48.8%。日本占2.3%,成長1.2%。德國占2.1%,成長22.0%。南韓占1.8%,成長18.8%。英國占1.7%,成長75.6%。澳大利亞占1.5%,成長58.3%。巴西占1.3%,成長72.5%。墨西哥占1.2%,成長114.9%。印尼占1.1%,減少14.9%,比利時占0.9%,成長52.5%,加拿大占0.7%,成長4.0%等。有關2021年1~11月出口國家排名,詳如表2。

•  二、台灣工具機進口分析

依據海關進口統計資料,2021年1~11月台灣工具機進口值達到9億378萬美元,較上年同期成長45.9%。其中切削工具機進口值為8億101萬美元,較上年同期成長49.8%。成型工具機進口額為1億276萬美元,較上年同期成長21.1%。

(1)工具機產品別進口情形

2021年1~11月主要進口工具機為放電加工、雷射加工等非傳統工具機較上年同期成長57.9%,綜合加工機成長42.3%,車床類成長77.8%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類成長20.5%,磨床類成長32.9%等。成型工具機進口額,屬於鍛壓、沖剪機械類較上年成長4.5%,其他成型工具機類則成長93.1%。有關2021年1~11月進口統計表,詳如表3。

(2)工具機進口國家別情形

2021年1~11月台灣進口工具機主要來源,日本第一位進口額達4億7,430萬美元,占52.5%,較上年同期成長56.2%。中國大陸第二位進口額為1億3,499萬美元,占14.9%,較上年同期成長47.5%。瑞士排名第三位進口額為5,279萬美元,占5.8%,較上年同期成長32.3%。德國排名第四位進口額為5,184萬美元,較上年同期減少14.3%。新加坡排名第五位進口額為5,025萬美元,較上年同期成長1197.4%。其他餘依序是:泰國占3.4%,成長91.1%。南韓占3.2%,成長35.3%。義大利占2.3%,減少15.2%。美國占1.7%,減少6.6%。以色列占1.2%,成長504.9%。有關2021年1~11月進口國家排名統計表,詳如表4。

•  三、2021年台灣工具機產銷展望

2020年全球因受到新冠肺炎影響,全球主要工具機生產國家出口值均大幅下滑,台灣工具機出口金額為21.54億美元,世界排名第五,較上一年同期大幅減少29.7%。國際上其他主要工具機生產國家,2020年德國工具機出口金額為67.61億美元,排名第一,較上年減少27.3%;日本排名第二,出口金額為58.6億美元,較上年減少26.2%;中國大陸出口金額為40.37億美元,排名第三,較上年減少8.6%,是前五大出口國中唯一減少幅度小於10%的國家;義大利排名第四,出口金額為30.18億美元,較上年減少20.6%;美國排名第六,出口金額為18.90億美元,較上年減少21.8%;韓國排名第七,出口金額為17.83億美元,較上年減少23.2%。

今年雖接單景氣明顯回溫,1~11月台灣工具機總出口值達25.25億美元,較上年同期成長29.5%,但原物料上漲、缺工、缺料或交期延長,加上受國際貨運成本上漲、匯率持續維持高點之影響,設備業明顯感受不到訂單增溫的收入增長喜悅。另外,觀察國際上對能源短缺與氣候變遷之因應做法(COP 26會議),碳稅之徵收已成為全球必然之趨勢,其中節能減碳更形重要,機械設備產業也不能豁免於外,宜應提早因應。

近期亞洲各國匯率止跌回升,台灣對美元匯率又升破28元關卡,且台灣相較競爭對手國日本、韓國與大陸等仍屬強勢,觀察 2021年以來匯率變化,截至12/1日止,新台幣升值已達2.62%,中國大陸升值來到2.48%,而韓國貶值仍有7.73%,日本貶值更高達9.79%,與日、韓等國在出口競爭上已存有高達11~13%之不利競爭條件,且從今年中大約8%已逐漸擴大到目前約13%,政府應更積極穩定匯率並維持與競爭對手國間之出口競爭力。

近期變種病毒Omicron 威脅全球、是否進一步影響台灣邊境管制規定與對經濟造成影響須持續密切觀察,建議我國政府應及早因應與規劃,以降低對產業之衝擊。對於台灣全年度出口金額影響將持續觀察。目前歐美日等國已陸續開放邊境,藉由疫苗施打率提高來降低重症與住院率,朝向與病毒共存的生活模式發展,展望今年,在政府協助、國際景氣回溫與短鏈效應下,仍將有利於工具機產業之出口。預估2021年台灣工具機出口仍有20%-30%的成長幅度,出口金額也可望落在28~29億美元之間。

 
 
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