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2021年10月台灣工具機產業現況報導
財團法人工具機發展基金會
Nov
/2021

1~10月出口較上年同期成長27.6%,進口成長47.7%

2021年10月台灣工具機出口值2.69億美元,佔我機械單月出口值9.1%,排名第三,與去年同期比成長53.0%,較同年上月增加0.48億美元,月成長21.7%。台灣工具機自美中貿易戰以來,出口值由高峰向下滑落,2020年更受到新型冠狀病毒的影響而大幅下滑。2021年起逐漸回穩並穩定增長,1月出口2.28億美元,較上年同期成長23.2%,2月受到農曆春節假期影響,出口1.45億美元,較上年同期減少0.6%,3月出口2.23億美元,較上年同期成長0.2%,4月出口2.09億美元,較上年同期成長13.5%,5月出口2.44億美元,較上年同期成長33.8%,6月出口2.23億美元,較上年同期成長17.0%,7月出口2.22億美元,較上年同期成長35.8%,8月出口2.6億美元,較上年同期成長更高達60.0%,9月出口2.21億美元,較上年同期成長49.5%。顯示我工具機產業出口已逐漸恢復穩定成長。

•  一、台灣工具機出口分析

依據海關出口統計資料,2021年1~10月台灣工具機總出口值達22億4,518萬美元,較上年同期成長27.6%,其中切削工具機為18億6,381萬美元,較上年同期成長27.4%。而成型工具機出口額為3億8,137萬美元,較上年同期成長28.6%。

(1)工具機產品別出口情形

依切削工具機機種別分析,放電加工、雷射加工等非傳統工具機等減少2.6%,綜合加工機成長28.8%,車床類成長29.8%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類等成長25.6%,磨床類成長39.1%。刨、鋸、拉製、齒輪機械類成長38.3%。在成型工具機部份,鍛壓、沖剪機械類與上年相比成長30.5%,其他成型工具機成長21.5%。有關2021年1~10月出口統計表,詳如表1。

(2)工具機出口國家別情形

依出口國家排名,2021年1~10月中國大陸排名第一,出口值7億4,208萬美元,占總出口33.1%,較上年同期成長160.9%。

美國居第二位,金額為2億6,130萬美元,占出口11.6%,較上年同期成長15.3%。土耳其居第三位,金額1億9,917萬美元,占8.9%,較上年同期成長48.8%。俄羅斯居第四位,金額8,600萬美元,占3.8%,較上年同期成長28.2%。泰國居第五位,金額8,170萬美元,占3.6%,較上年同期成長40.4%

其他餘依序是:印度占3.5%,成長42.1%。越南占3.4%,成長23.9%。荷蘭占2.8%,成長35.0%。義大利占2.5%,成長94.7%。馬來西亞占2.5%,成長45.3%。日本占2.3%,成長4.1%。德國占2.1%,成長15.4%。南韓占1.9%,成長22.9%。英國占1.7%,成長63.8%。澳大利亞占1.5%,成長69.9%。墨西哥占1.2%,成長108.7%。巴西占1.2%,減少55.0%。印尼占1.1%,減少19.1%,比利時占0.9%,成長39.1%,加拿大占0.7%,減少4.1%等。有關2021年1~10月出口國家排名,詳如表2。

•  二、台灣工具機進口分析

依據海關進口統計資料,2021年1~10月台灣工具機進口值達到8億2,145萬美元,較上年同期成長47.7%。其中切削工具機進口值為7億2,726萬美元,較上年同期成長51.4%。成型工具機進口額為9,419萬美元,較上年同期成長23.9%。

(1)工具機產品別進口情形

2021年1~10月主要進口工具機為放電加工、雷射加工等非傳統工具機較上年同期成長61.7%,綜合加工機成長38.8%,車床類成長88.8%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類成長7.8%,磨床類成長31.3%等。成型工具機進口額,屬於鍛壓、沖剪機械類較上年成長5.2%,其他成型工具機類則成長112.3%。有關2021年1~10月進口統計表,詳如表3。

(2)工具機進口國家別情形

2021年1~10月台灣進口工具機主要來源,日本第一位進口額達4億3,004萬美元,占52.4%,較上年同期成長55.3%。中國大陸第二位進口額為1億2,128萬美元,占14.8%,較上年同期成長51.4%。新加坡排名第三位進口額為4,793萬美元,占5.8%,較上年同期成長1248.4%。德國排名第四位進口額為4,768萬美元,較上年同期減少5.5%。瑞士排名第五位進口額為4,396萬美元,較上年同期成長21.8%。其他餘依序是:泰國占3.4%,成長86.2%。南韓占3.4%,成長41.1%。義大利占2.5%,成長0.1%。美國占1.7%,減少7.4%。以色列占1.2%,成長595.7%。有關2021年1~10月進口國家排名統計表,詳如表4。

•  三、2021年台灣工具機產銷展望

2020年全球因受到新冠肺炎影響,全球主要工具機生產國家出口值均大幅下滑,台灣工具機出口金額為21.54億美元,世界排名第五,較上一年同期大幅減少29.7%。國際上其他主要工具機生產國家,2020年德國工具機出口金額為67.61億美元,排名第一,較上年減少27.3%;日本排名第二,出口金額為58.6億美元,較上年減少26.2%;中國大陸出口金額為40.37億美元,排名第三,較上年減少8.6%,是前五大出口國中唯一減少幅度小於10%的國家;義大利排名第四,出口金額為30.18億美元,較上年減少20.6%;美國排名第六,出口金額為18.90億美元,較上年減少21.8%;韓國排名第七,出口金額為17.83億美元,較上年減少23.2%。

今年雖接單景氣明顯回溫,1~10月台灣工具機總出口值達22.45億美元,較上年同期成長27.6%,但原物料上漲、缺工、缺料或交期延長,加上受國際貨運成本上漲、匯率持續維持高點之影響,設備業明顯感受不到訂單增溫的收入增長喜悅。另外,觀察國際上對能源短缺與氣候變遷之因應做法(COP 26會議),碳稅之徵收已成為全球必然之趨勢,其中節能減碳更形重要,機械設備產業也不能豁免於外,宜應提早因應。

近期亞洲各國匯率止跌回升,台灣對美元匯率又升破28元關卡,且台灣相較競爭對手國日本、韓國與大陸等仍屬強勢,觀察 2021年以來匯率變化,截至11/8日止,新台幣升值已達2.34%,中國大陸升值來到2.10%,而韓國貶值仍有8.97%,日本貶值更高達9.59%,與日、韓等國在出口競爭上已存有高達11~13%之不利競爭條件,且從今年中大約8%已逐漸擴大到目前約13%,政府應更積極穩定匯率並維持與競爭對手國間之出口競爭力。

近期國內疫情雖已有緩和跡象,但全國仍維持2級警戒,全球景氣受通貨膨脹與氣候變遷影響,不確定性增加,對於台灣全年度出口金額影響將持續觀察。目前歐美日等國已陸續開放邊境,藉由疫苗施打率提高來降低重症與住院率,朝向與病毒共存的生活模式發展,建議政府也應適度開放邊境,恢復經濟動能、降低對產業之衝擊。展望今年,在政府協助、國際景氣回溫與短鏈效應下,仍將有利於工具機產業之出口。預估2021年台灣工具機出口仍有20%-30%的成長幅度,出口金額也可望落在27~28億美元之間。

 
 
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