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2021年8月台灣工具機產業現況報導
財團法人工具機發展基金會
Sep
/2021

1~8月出口較上年同期成長22.2%,進口成長50.6%

2021年8月台灣工具機出口值2.60億美元,佔我機械單月出口值8.8%,排名第三,與去年同期比成長62.0%,創下美中貿易戰以來最高成長幅度。台灣工具機自美中貿易戰以來,出口值由高峰向下滑落,2020年更受到新型冠狀病毒的影響而大幅下滑。2021年起逐漸回穩並穩定增長,1月出口2.28億美元,較上年同期成長23.2%,2月受到農曆春節假期影響,出口1.45億美元,較上年同期減少0.6%,3月出口2.23億美元,較上年同期成長0.2%,4月出口2.09億美元,較上年同期成長13.5%,5月出口2.44億美元,較上年同期成長33.8%,6月出口2.23億美元,較上年同期成長17.0%,7月出口2.22億美元,較上年同期成長也高達35.8%。顯示我工具機產業出口已逐漸恢復穩定成長。

•  一、台灣工具機出口分析

依據海關出口統計資料,2021年1~8月台灣工具機總出口值達17億5,524萬美元,較上年同期成長22.2%,其中切削工具機為14億5,373萬美元,較上年同期成長21.0%。而成型工具機出口額為3億150萬美元,較上年同期成長28.5%。

(1)工具機產品別出口情形

依切削工具機機種別分析,放電加工、雷射加工等非傳統工具機等減少10.1%,綜合加工機成長20.4%,車床類成長25.5%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類等成長20.7%,磨床類成長36.4%。刨、鋸、拉製、齒輪機械類成長34.0%。在成型工具機部份,鍛壓、沖剪機械類與上年相比成長32.6%,其他成型工具機成長13.8%。有關2021年1~8月出口統計表,詳如表1。

(2)工具機出口國家別情形

依出口國家排名,2021年1~8月中國大陸排名第一,出口值6億370萬美元,占總出口34.4%,較上年同期成長28.0%。

美國居第二位,金額為1億9,170萬美元,占出口10.9%,較上年同期成長3.7%。土耳其居第三位,金額1億5,411萬美元,占8.8%,較上年同期成長39.2%。俄羅斯居第四位,金額6,944萬美元,占4.0%,較上年同期成長22.9%。泰國居第五位,金額6,318萬美元,占3.6%,較上年同期成長36.9%

其他餘依序是:越南占3.5%,成長22.2%。印度占3.5%,成長43.4%。荷蘭占2.7%,成長21.0%。馬來西亞占2.4%,成長32.8%。義大利占2.3%,成長73.2%。日本利占2.3%,成長2.4%。德國占2.1%,成長7.9%。南韓占1.8%,成長6.1%。英國占1.6%,成長51.4%。澳大利亞占1.5%,成長79.0%。巴西成長51.6%。墨西哥成長103.2%。印尼減少26.8%,比利時成長38.6%,加拿大成長0.3%等。有關2021年1~8月出口國家排名,詳如表2。

•  二、台灣工具機進口分析

依據海關進口統計資料,2021年1~8月台灣工具機進口值達到6億6,840萬美元,較上年同期成長50.6%。其中切削工具機進口值為5億9,297萬美元,較上年同期成長56.1%。成型工具機進口額為7,542萬美元,較上年同期成長17.9%。

(1)工具機產品別進口情形

2021年1~8月主要進口工具機為放電加工、雷射加工等非傳統工具機較上年同期成長81.2%,綜合加工機成長37.0%,車床類成長90.7%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類成長4.4%,磨床類成長17.0%等。成型工具機進口額,屬於鍛壓、沖剪機械類較上年減少1.5%,其他成型工具機類則成長97.2%。有關2021年1~8月進口統計表,詳如表3。

(2)工具機進口國家別情形

2021年1~8月台灣進口工具機主要來源,日本第一位進口額達3億4,919萬美元,占52.2%,較上年同期成長64.8%。中國大陸第二位進口額為9,377萬美元,占14.0%,較上年同期成長51.2%。新加坡排名第三位進口額為4,618萬美元,占6.9%,較上年同期成長1687.2%。德國排名第四位進口額為4,214萬美元,較上年同期減少1.5%。瑞士排名第五位進口額為3,246萬美元,較上年同期減少0.7%。其他餘依序是:南韓占3.3%,成長54.8%。泰國占3.2%,成長59.2%。義大利占2.6%,減少13.4%。美國占1.9%,成長3.1%。以色列占1.3%,成長516.5%。有關2021年1~8月進口國家排名統計表,詳如表4。

•  三、2021年台灣工具機產銷展望

全球工具機產業消費市場在2011年達到高峰後,受到應用市場改變而緩步下滑,2018年下半年起受到美中貿易戰的影響,台灣2019年工具機出口開始大幅下滑,而2020年全球又受到新冠肺炎影響,台灣工具機出口金額為21.54億美元,較上一年同期大幅減少29.7%。觀察國際上其他重要工具機生產主要國家,如日本工具機訂單金額,較上一年減少26.7%,訂單金額為9,018億日圓,是繼2019年以來,連續2年大幅度減少;另外,2020年美國及歐盟市場景氣同樣下滑,德國2020年訂單減少28%,生產減少30%。

雖然8月出口創自美中貿易戰以來出口值與成長率雙雙新高紀錄,但觀察發現,台灣因電子產業出口暢旺,新台幣匯率持續走高,相較競爭對手國日本、韓國與大陸等,新台幣為升值最大的幣別,觀察2021年以來匯率變化,截至9/7日止,新台幣升值達2.93%,中國大陸升值0.98%,而韓國貶值7.13%,日本也貶值達6.79%,與日、韓等國在出口競爭上已產生約10%的不利競爭條件,對於機械業之出口競爭與長期發展已造成的負面影響。

另外,今年雖接單景氣明顯回溫,但原物料上漲、缺工、缺料或交期延長,加上受國際貨運成本上漲之影響,設備業明顯感受不到訂單增溫的收入增長喜悅。在原物料方面,鋼鐵、銅、鋁等原物料上漲,尤其機械產業鋼鐵用量大,平均漲幅相較漲價前約增加40%,但觀察國際趨勢,在中國大陸鋼鐵出口增稅與美國基礎建設用鋼量需求大增等趨勢下,未來鋼價波動仍具風險,產業仍須小心檢視與因應。而關鍵零部件如控制器、滑軌、螺桿等,交貨期也由過往2.5個月延長到目前約4~5個月(尚不含貨船因素),影響機械設備之備貨與出貨安排。

由於國際疫情仍未趨緩,加上變種病毒影響,部分國家仍持續清零政策,國外部分海港持續封港,國際貨運成本目前仍居高不下,設備之船運費用較疫情前,平均上漲10~20倍不等,雖然國際上已有航商響應凍漲政策,但對於價格部分,目前仍未見有回跌契機。

國內疫情雖已有緩和跡象,全國降為2級警戒,但國際上Delta病毒升溫且在各國肆虐情況嚴重,尤其美國疫情也回復到先前高峰,東南亞地區也還深陷變種病毒肆虐中。目前國際上疫苗施打已成面對疫情的重要解決方案,一些先進國家已開始第三劑加強針劑之施打,而我國疫苗供給仍然吃緊,仍有許多設備業者面臨出國參展爭取訂單與海外設備交機、維護等需求卻尚無法施打疫苗。建議政府能對這類別人員優先提供疫苗接種,提供企業持續營運之需求。展望今年,在政府協助、國際景氣回溫與短鏈效應下,將有利於工具機產業之出口。預估2021年台灣工具機出口仍有20%-30%的成長幅度,出口值也可望回到28億美元水準之上。

 
 
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