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2021年7月台灣工具機產業現況報導
財團法人工具機發展基金會
Aug
/2021

1~7月出口較上年同期成長17.2%,進口成長59.0%

2020年全年台灣工具機總出口值達21.5億美元,較2019年減少29.7%。台灣工具機自美中貿易戰以來,出口值由高峰向下滑落,到2020年,更受到新型冠狀病毒的影響而大幅下滑。2021年起逐漸回穩並穩定增長,1月出口2.28億美元,較上年同期成長23.2%,2月受到農曆春節假期影響,出口1.45億美元,較上年同期減少0.6%,3月出口2.23億美元,較上年同期成長0.2%,4月出口2.09億美元,較上年同期成長13.5%,5月出口2.44億美元,較上年同期成長33.8%,6月出口2.23億美元,較上年同期成長17.0%,7月出口2.22億美元,較上年同期成長更高達35.8%,顯示我工具機產業出口已逐漸恢復穩定成長。

•  一、台灣工具機出口分析

依據海關出口統計資料,2021年1~7月台灣工具機總出口值達14億9,436萬美元,較上年同期成長17.2%,其中切削工具機為12億3,211萬美元,較上年同期成長15.6%。而成型工具機出口額為2億6,224萬美元,較上年同期成長25.4%。

(1)工具機產品別出口情形

依切削工具機機種別分析,放電加工、雷射加工等非傳統工具機等減少11.2%,綜合加工機成長15.2%,車床類成長18.8%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類等成長16.1%,磨床類成長27.7%。刨、鋸、拉製、齒輪機械類成長30.6%。在成型工具機部份,鍛壓、沖剪機械類與上年相比成長30.0%,其他成型工具機成長9.9%。有關2021年1~7月出口統計表,詳如表1。

(2)工具機出口國家別情形

依出口國家排名,2021年1~7月中國大陸排名第一,出口值5億1,711萬美元,占總出口34.6%,較上年同期成長23.9%。

美國居第二位,金額為1億6,634萬美元,占出口11.1%,較上年同期成長3.1%。土耳其居第三位,金額1億2,555萬美元,占8.4%,較上年同期成長33.9%。俄羅斯居第四位,金額5,911萬美元,占4.0%,較上年同期成長17.0%。印度居第五位,金額5,331萬美元,占3.6%,較上年同期成長36.0%

其他餘依序是:越南占3.5%,成長15.5%。泰國占3.5%,成長30.8%。荷蘭占2.6%,成長8.2%。馬來西亞占2.5%,成長35.5%。日本占2.3%,減少2.7%。義大利占2.1%,成長51.3%。德國占2.0%,減少0.5%。南韓占1.7%,減少8.6%。英國占1.6%,成長36.7%。澳大利亞占1.5%,成長96.9%。巴西成長62.9%。墨西哥成長92.2%。印尼減少31.7%,比利時成長41.1%,香港減少51.6%等。有關2021年1~7月出口國家排名,詳如表2。

•  二、台灣工具機進口分析

依據海關進口統計資料,2021年1~7月台灣工具機進口值達到5億9,538萬美元,較上年同期成長59.0%。其中切削工具機進口值為5億2,596萬美元,較上年同期成長62.8%。成型工具機進口額為6,941萬美元,較上年同期成長35.2%。

(1)工具機產品別進口情形

2021年1~7月主要進口工具機為放電加工、雷射加工等非傳統工具機較上年同期成長96.8%,綜合加工機成長49.4%,車床類成長92.9%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類成長4.5%,磨床類成長7.9%等。成型工具機進口額,屬於鍛壓、沖剪機械類較上年成長6.8%,其他成型工具機類則成長171.9%。有關2021年1~7月進口統計表,詳如表3。

(2)工具機進口國家別情形

2021年1~7月台灣進口工具機主要來源,日本第一位進口額達3億1,346萬美元,占52.6%,較上年同期成長76.6%。中國大陸第二位進口額為8,203萬美元,占13.8%,較上年同期成長56.4%。新加坡排名第三位進口額為4,539萬美元,占7.6%,較上年同期成長1776.7%。德國排名第四位進口額為3,442萬美元,較上年同期減少5.4%。瑞士排名第五位進口額為2,719萬美元,較上年同期減少3.7%。其他餘依序是:南韓占3.1%,成長50.6%。泰國占2.9%,成長78.2%。義大利占2.9%,減少2.9%。美國占1.9%,成長3.6%。以色列占1.5%,成長682.1%。有關2021年1~7月進口國家排名統計表,詳如表4。

•  三、2021年台灣工具機產銷展望

全球工具機產業歷經2018年成長後,受到美中貿易戰的影響, 2019年開始大幅下滑,而2020年全球又受到新冠肺炎影響,台灣工具機出口金額21.54億美元,較上一年同期減少29.7%;日本工具機訂單金額,較上一年減少26.7%,訂單金額為9,018億日圓,是繼2019年以來,連續2年大幅度減少;另外,2020年美國及歐盟市場景氣同樣下滑,德國2020年訂單減少28%,生產減少30%。

依據Gardner Intelligence的統計資料,2020年全球工具機消费市場為668億美元,較2019年減少168億美元,降幅為20.1%,這是自2009年以來的最低消费金額。相較2009年,工具機消费市場則是減少了34.8%,大約350億美元,這個值是2020年減少金額的兩倍多。另依據Gardner Intelligence資料,若與2011年的歷史最高消費市場金額相比,則更大幅減少了460億美元,這是工具機產業歷史上持續時間最長、規模最大的收縮。

目前國際上仍受新冠肺炎疫情影響,雖各國致力疫苗接種率提升,但各種變種病毒來勢洶洶,目前疫苗仍是各國主要依賴之解決方案。觀察今年雖接單景氣明顯回溫,但原物料上漲、缺工、缺料或交期延長,加上受國際貨運成本上漲之影響,設備業明顯感受不到訂單增溫的收入增長喜悅。

目前鋼價已持續上漲超過一年,目前在政府與公平會介入調查下,短期內鋼價似有平穩趨勢,但在中國大陸鋼鐵出口增稅與美國基礎建設用鋼量需求大增等趨勢下,鋼價上漲疑慮仍然很高,產業仍須小心檢視與因應。另外,觀察國際上因晶片生產短缺也已經影響到控制器的交期,包括發那科與三菱等公司的控制器,目前交期也由過往2.5個月延長到目前約4個月(尚不含貨船因素),晶片嚴重不足問題在目前疫情尚未趨緩下,短期長交期情況似乎無可避免,業者也應及早因應。

由於國際疫情仍未趨緩,加上變種病毒影響,國外部分海港封港,國際貨運成本目前仍居高不下,設備之船運費用較疫情前,平均上漲10~20倍不等,雖然交通部航港局積極協助,並推出線上平台提供業者需求登記,但對於價格部分,目前仍未見有回跌契機。

新台幣匯率仍是目前亞洲強勢匯率,相較競爭對手國日本、韓國與大陸等,新台幣仍是升值最大的幣別,觀察2021年1~8月以來,新台幣升值達2.03%,中國大陸升值1.07%,而韓國卻貶值6.11%,日本也貶值達5.87%,與日、韓等國在出口競爭上已產生約8%的不利競爭條件,台灣工具機廠商在全球市場的競爭更為嚴峻。

國內疫情雖已有緩和跡象,全國降為2級警戒,但國際上Delta病毒升溫且在各國肆虐情況嚴重,也為全球景氣帶來不確定因素。目前國際上疫苗施打已成面對疫情的重要解決方案,我國設備業者也面臨出國參展爭取訂單與海外設備交機、維護等需求,建議政府能對這類別人員優先提供疫苗接種,提供企業持續營運之需求。展望今年,在政府協助、國際景氣回溫與短鏈效應下,將有利於機械產業之出口。預估2021年台灣工具機出口仍有20%-30%的成長幅度,出口值也可望回到28億美元水準之上。

 
 
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