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2021年5月台灣工具機產業現況報導
財團法人工具機發展基金會
Jun
/2021

1~5月出口較上年同期成長13.9%,進口成長59.4%

2020年全年台灣工具機總出口值達21.5億美元,較2019年減少29.7%。台灣工具機自美中貿易戰以來,出口值自2018年第四季起由高峰持續向下滑落;到2020年,更受到新型冠狀病毒的影響而大幅下滑。2021年1月出口2.28億美元,較上年同期成長23.2%,2月受到農曆春節假期影響,出口1.45億美元,較上年同期減少0.6%,3月出口2.23億美元,較上年同期成長0.2%,4月出口2.09億美元,較上年同期成長13.5%,5月出口2.44億美元,較上年同期成長33.8%,這是自美中貿易戰以來,工具機出口首次成長超過3成。

•  一、台灣工具機出口分析

依據海關出口統計資料,2021年1~5月台灣工具機總出口值達10億4,908萬美元,較上年同期成長13.9%,其中切削工具機為8億6,184萬美元,較上年同期成長11.7%。而成型工具機出口額為1億8,723萬美元,較上年同期成長25.4%。

(1)工具機產品別出口情形

依切削工具機機種別分析,放電加工、雷射加工等非傳統工具機等減少5.7%,綜合加工機成長10.6%,車床類成長12.0%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類等成長15.4%,磨床類成長22.3%。刨、鋸、拉製、齒輪機械類成長25.0%。在成型工具機部份,鍛壓、沖剪機械類與上年相比成長34.1%,其他成型工具機減少1.3%。有關2021年1~5月出口統計表,詳如表1。

(2)工具機出口國家別情形

依出口國家排名,2021年1~5月中國大陸排名第一,出口值3億6,645萬美元,占總出口34.9%,較上年同期成長31.2%。

美國居第二位,金額為1億1,618萬美元,占出口11.1%,較上年同期減少1.2%。土耳其居第三位,金額8,205萬美元,占7.8%,較上年同期成長24.8%。俄羅斯居第四位,金額4,142萬美元,占3.9%,較上年同期成長33.8%。印度居第五位,金額3,958萬美元,占3.8%,較上年同期成長17.6%

其他餘依序是:泰國占3.6%,成長35.7%。越南占3.4%,成長2.9%。馬來西亞占2.7%,成長45.8%。荷蘭占2.6%,減少4.5%。日本占2.4%,減少8.7%。義大利占2.0%,成長39.0%。德國占1.9%,減少10.8%。韓國占1.7%,減少5.1%。澳大利亞占1.6%,成長95.1%。英國占1.5%,成長11.3%。墨西哥成長76.2%。印尼減少30.5%。巴西成長21.4%,比利時成長26.4%,香港減少55.0%,波蘭成長52.3%等。有關2021年1~5月出口國家排名,詳如表2。

•  二、台灣工具機進口分析

依據海關進口統計資料,2021年1~5月台灣工具機進口值達到4億3,225萬美元,較上年同期成長59.4%。其中切削工具機進口值為3億7,853萬美元,較上年同期成長59.9%。成型工具機進口額為5,372萬美元,較上年同期成長56.0%。

(1)工具機產品別進口情形

2021年1~5月主要進口工具機為放電加工、雷射加工等非傳統工具機較上年同期成長103.9%,綜合加工機成長30.7%,車床類成長79.4%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類減少21.9%,磨床類減少10.1%等。成型工具機進口額,屬於鍛壓、沖剪機械類較上年成長9.9%,其他成型工具機類則成長269.5%。有關2021年1~5月進口統計表,詳如表3。

(2)工具機進口國家別情形

2021年1~5月台灣進口工具機主要來源,日本第一位進口額達2億3,219萬美元,占53.7%,較上年同期成長68.5%。中國大陸第二位進口額為5,690萬美元,占13.2%,較上年同期成長66.8%。新加坡排名第三位進口額為3,642萬美元,占8.4%,較上年同期成長2825.4%。德國排名第四位進口額為2,246萬美元,較上年同期減少25.7%。瑞士排名第五位進口額為2,150萬美元,較上年同期成長34.3%。有關2021年1~5月進口國家排名統計表,詳如表4。

•  三、2021年台灣工具機產銷展望

全球工具機產業歷經2018年成長後,受到美中貿易戰的影響, 2019年開始大幅下滑,而2020年全球又受到新冠肺炎影響,台灣工具機出口金額21.54億美元,較上一年同期減少29.7%;日本工具機訂單金額,較上一年減少26.7%,訂單金額為9,018億日圓,是繼2019年以來,連續2年大幅度減少;另外,2020年美國及歐盟市場景氣同樣下滑,德國2020年訂單減少28%,生產減少30%。

目前國際上雖仍受新冠肺炎疫情影響,但在疫苗接種率提升後預期影響將逐漸減少。今年雖接單景氣明顯回溫,但原物料上漲、缺工、缺料或交期延長,加上受國際貨運缺艙缺櫃之影響,導致我設備接單與交貨出現遞延現象。尤其鋼價已持續上漲超過一年,日前政府已邀請中鋼與鋼鐵公會等召開協調會,主動介入察查是否有囤積與哄抬價格情事,並協調國產原物料優先供給國內機械廠商使用。

美國在新總統就任與新一波的紓困方案推動下,美元走勢逐漸走穩,雖我國中央銀行也適時出手遏止炒匯,讓新台幣匯率近期較為走穩,但因我國整體出口也同時創新高,導致新台幣仍持續升值,已成亞洲最強貨幣。今年對美元收盤6月初更達27.64元關卡,再創近年新高。分析2021年1月到6月初,新台幣升值3.04%,韓元貶值2.18%,人民幣升值2.3%,日幣貶值6.02%,面對韓國、日本這些主要工具機出口競爭國的匯率優勢,台灣工具機廠商在全球市場的競爭,除影響台灣出口接單能力外,也將嚴重影響台灣工具機的出口值。

近幾個月來受國內疫情升溫影響,全國升至3級警戒已超過1個月並且持續中,已為國內設備業者帶來無比營運壓力,若因疫情而造成停工,除將造成無法出貨損失外,更可能因而造成訂單轉移或取消,而影響機械產業之未來發展。

但展望今年,在政府協助、國際景氣回溫與短鏈效應下,將有利於機械產業之出口。自2020年第三季起,受汽車產業帶動,接單量陸續回升,加上各國疫苗開打與主要國家疫情逐漸趨緩,預估2021年台灣工具機出口有20%-30%的成長幅度,出口值也可望回到28億美元水準。而日本生產財marketing雜誌社則預測,2021年日本的訂單金額也將會達到1兆1,000億日圓,較2020年成長約24%。

 
 
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