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2021年4月台灣工具機產業現況報導
財團法人工具機發展基金會
May
/2021

1~4月出口較上年同期成長9.0%,進口成長58.0%

2020年全年台灣工具機總出口值達21.5億美元,較2019年減少29.7%。台灣工具機自美中貿易戰以降,出口值自2018年第四季起由高峰持續向下滑落;到2020年,更受到新型冠狀病毒的影響而大幅下滑。2021年1月出口2.28億美元,較上年同期成長23.2%,2月受到農曆春節假期影響,出口1.45億美元,較上年同期減少0.6%,3月出口2.23億美元,較上年同期成長0.2%,4月出口2.09億美元,較上年同期成長13.5%。

•  一、台灣工具機出口分析

依據海關出口統計資料,2021年1~4月台灣工具機總出口值達8億487萬美元,較上年同期成長9.0%,其中切削工具機為6億5,783萬美元,較上年同期成長7.3%。而成型工具機出口額為1億4,704萬美元,較上年同期成長17.4%。

(1)工具機產品別出口情形

依切削工具機機種別分析,放電加工、雷射加工等非傳統工具機等減少4.8%,綜合加工機成長6.0%,車床類成長7.1%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類等成長4.1%,磨床類成長22.5%。刨、鋸、拉製、齒輪機械類成長19.6%。在成型工具機部份,鍛壓、沖剪機械類與上年相比成長23.2%,其他成型工具機減少1.2%。有關2021年1~4月出口統計表,詳如表1。

(2)工具機出口國家別情形

依出口國家排名,2021年1~4月中國大陸排名第一,出口值2億7,423萬美元,占總出口34.1%,較上年同期成長37.0%。

美國居第二位,金額為8,940萬美元,占出口11.1%,較上年同期減少5.6%。土耳其居第三位,金額6,904萬美元,占8.6%,較上年同期成長28.8%。印度居第四位,金額3,503萬美元,占4.4%,較上年同期成長9.3%。俄羅斯居第五位,金額3,214萬美元,占4.0%,較上年同期成長26.7%

其他餘依序是:越南占3.7%,成長2.1%。泰國占3.6%,成長23.3%。馬來西亞占2.7%,成長35.1%。荷蘭占2.3%,減少20.9%。日本占2.2%,減少19.6%。義大利占2.0%,成長17.5%。韓國占1.7%,減少18.5%。德國占1.7%,減少27.8%。墨西哥占1.6%,成長107.8%。印尼占1.5%,減少29.8%。英國減少6.8%。澳大利亞成長57.5%。巴西成長1.0%,比利時成長27.4%,香港減少68.2%,波蘭成長34.3%等。有關2021年1~4月出口國家排名,詳如表2。

•  二、台灣工具機進口分析

依據海關進口統計資料,2021年1~4月台灣工具機進口值達到3億4,929萬美元,較上年同期成長58.0%。其中切削工具機進口值為3億1,184萬美元,較上年同期成長62.6%。成型工具機進口額為3,745萬美元,較上年同期成長28.4%。

(1)工具機產品別進口情形

2021年1~4月主要進口工具機為放電加工、雷射加工等非傳統工具機較上年同期成長121.6%,綜合加工機成長21.1%,車床類成長84.8%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類減少19.4%,磨床類減少19.8%等。成型工具機進口額,屬於鍛壓、沖剪機械類較上年減少33.8%,其他成型工具機類則成長294.7%。有關2021年1~4月進口統計表,詳如表3。。

(2)工具機進口國家別情形

2021年1~4月台灣進口工具機主要來源,日本第一位進口額達1億9,675萬美元,占56.3%,較上年同期成長76.6%。中國大陸第二位進口額為4,322萬美元,占12.4%,較上年同期成長61.4%。新加坡排名第三位進口額為3,562萬美元,占10.2%,較上年同期成長2761.4%。德國排名第四位進口額為1,780萬美元,較上年同期減少27.9%。瑞士排名第五位進口額為1,665萬美元,較上年同期成長4.8%。有關2021年1~4月進口國家排名統計表,詳如表4。

•  三、2021年台灣工具機產銷展望

全球工具機產業歷經2018年成長後,受到美中貿易戰的影響, 2019年開始大幅下滑,而2020年全球又受到新冠肺炎影響,台灣工具機出口金額21.54億美元,較上一年同期減少29.7%;日本工具機訂單金額,較上一年減少26.7%,訂單金額為9,018億日圓,是繼2019年以來,連續2年大幅度減少;另外,2020年美國及歐盟市場景氣同樣下滑,德國2020年訂單減少28%,生產減少30%。

目前國際上雖仍受新冠肺炎疫情影響,但預期影響將逐漸減少。今年接單景氣明顯回溫,但原物料上漲、缺工、缺料或交期延長,加上受國際貨運缺艙缺櫃之影響,導致我設備接單與交貨出現遞延現象。而美國在新總統就任與新一波的紓困方案推動下,美元走勢逐漸走穩,雖我國中央銀行也適時出手遏止炒匯,讓新台幣匯率近期較為走穩,但因我國整體出口也同時創新高,導致新台幣仍持續升值,已成亞洲最強貨幣。今年對美元收盤已升破28元關卡,分析2021年1月到5月初,新台幣升值1.82%,韓元貶值3.32%,人民幣升值1.07%,日幣貶值5.65%,面對韓國、日本這些主要工具機出口競爭國的匯率優勢,台灣工具機廠商在全球市場的行銷,除不利台灣出口競爭力外,也將嚴重影響台灣工具機之出口值,更因匯率升值而壓縮廠商獲利空間。

展望今年,在政府協助、國際景氣回溫與短鏈效應下,將有利於機械產業之出口。自2020年第三季起,受汽車產業帶動,接單量陸續回升,加上各國疫苗開打與主要國家疫情逐漸趨緩,預估2021年台灣工具機出口有20%-30%的成長幅度,出口值也可望回到28億美元水準。而日本生產財marketing雜誌社則預測,2021年日本的訂單金額也將會達到1兆1,000億日圓,較2020年成長約24%。

 
 
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