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2021年1月台灣工具機產業現況報導
財團法人工具機發展基金會
蔡宜真
Feb
/2021

2021年1月出口較上年同期成長23.2%,進口成長98.9%

2020年全年台灣工具機之總出口值達21.5億美元,較2020年負成長29.7%。2020年12月份出口值2.06億美元,與2019年同月相比負成長18%似有回穩的情形,這已是2018年11月份以來,已經連續26個月與同期相比呈現負成長,工具機在2018年第四季已經自高峰持續向下滑落,且在2020年受到新冠病毒的影響,更是大幅下滑。進入2021年1月出口2.28億美元,與上年同月相比成長23.2%。

•  一、台灣工具機出口分析

依據海關出口統計資料,2021年1月台灣工具機之總出口值達2億2,855萬美元,較上年同期成長23.2%,其中切削工具機為1億8,315萬美元,較上年同期成長14.9%。而成型工具機出口額為4,540萬美元,較上年同期大幅成長73.8%。

(1)工具機產品別出口情形

如依切削工具機機種別分析,則放電加工、雷射加工等非傳統工具機等負成長21.9%,綜合加工機成長23.5%,車床類負成長0.5%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類等成長22.9%,磨床類成長77.6%。刨、鋸、拉製、齒輪機械類成長10.6%。在成型工具機部份,鍛壓、沖剪機械類與上年相比成長87.8%,其他成型工具機成長35.8%。有關2021年1月出口統計分析表,詳如後表一。

(2)工具機出口國家別情形

如依出口國家排名,2021年1月中國大陸排名第一,出口值8,179萬美元,佔總出口35.8%,較上年同期大幅成長126.4%。

美國居第二位,金額為2,920萬美元,佔出口12.8%,較上年同期成長17.3%。土耳其居第三位,金額1,494萬美元,佔6.5%,較上年同期成長20.6%。印度居第四位,金額1,077萬美元,佔4.7%,較上年同期負成長16.2%。泰國居第五位,金額862萬美元,佔3.8%,較上年同期成長40.3%

餘依序是俄羅斯佔3.6%,成長12.2%。馬來西亞佔3.4%,成長48.0%。越南佔3.3%,成長73.4%。日本佔2.1%,負成長19.6%。印尼佔1.7%,負成長36.4%。德國佔1.5%,負成長26.2%。荷蘭佔1.5%,負成長35.0%。韓國佔1.5%,負成長15.0%。澳大利亞佔1.4%,成長83.0%。義大利佔1.4%,負成長16.8%。英國負成長6.9%。墨西哥成長8.8%。巴西成長137.5%,比利時成長53.9%,香港負成長80.2%等。有關2021年1月出口國家排名,詳如後表二。

•  二、台灣工具機進口分析

依據海關進口統計資料,2021年1月台灣工具機之進口值達到8,905萬美元,較上年同期成長98.9%。其中切削工具機進口值為6,574萬美元,較上年同期成長75.9%。而成型工具機進口額為2,331萬美元,較上年同期成長215.3%。

(1)2021年1月主要進口工具機為放電加工、雷射加工等非傳統工具機較上年同期成長124.8%,綜合加工機成長33.1%,車床類成長238.9%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類負成長6.2%,磨床類負成長7.4%等。成型工具機進口額,屬於鍛壓、沖剪機械類較上年負成長41.9%,而其他成型工具機類則成長1704.2%。有關2021年1月進口統計分析表,詳如後表三。

(2)工具機進口國家別情形

2021年1月台灣進口工具機主要來源,日本第一位進口額達5,612萬美元,佔63.0%,較上年同期成長251.9%。中國大陸第二位進口額為1,236萬美元,佔13.9%,較上年同期成長53.3%。德國排名第三位進口額為481萬美元,佔5.4%,較上年同期負成長9.2%。瑞士排名第四位進口額為420萬美元,較上年同期成長10.4%。義大利排名第五位進口額為302萬美元,較上年同期成長828.8%。有關2021年1月進口國家排名統計分析表,詳如後表四。

•  三、2020年台灣工具機產銷展望

根據日本工作機械工業會(JMTBA)公布的最新統計數據指出,2020年1~12月訂單合計9,018億日元,較上年同期負成長26.7%,連續多個月訂單呈現負增長,2020年5月訂單500多億日元,為當年最低,而6月訂單回升到600億日元,7月訂單回升到690億日元,但8月訂單下滑到679億日元,9月訂單回升到840億日元,10月訂單822億日元。11月訂單882億元。12月訂單979億日元。日本經濟產業省公布工作機械1~10月生產值6,120億日元,與上年同期相比減少32.9%。

台灣工具機產業雖然在2018年出口上升,但受到美中貿易戰之影響,2019年3月台北國際工具機展當時已能感受到,景氣似有不確定之因素。目前廠商正在接2021年第二季訂單,同時2020年美國及歐盟市場景氣仍持續下滑,德國1~9月訂單減少33%,美國1~9月訂單減少25%。全球工具機產業歷經2018年成長後,2019年已大幅下滑。進入2020年則明顯是受到新冠肺炎疫情之影響,前四季出口仍持續大幅下滑。

分析主要原因是2020年受到新冠肺炎病毒疫情全球擴散的影響,其中特別是歐美的疫情非常嚴重,目前進入寒冬之際更加速各國疫情升溫,且短期內仍無趨緩現象。全球主要國家投資放慢,導致我工具機出口市場大幅下降,12月單月出口2.06億美元下滑18%,但已經有逐漸回穩之情況。另一嚴重影響2020年出口因素,是新台幣對美元的強勢匯率,目前對美元上升到28.0元左右,我廠商出口競爭力仍然受到強勢台幣之影響。

相對於最主要競爭對手中國大陸、日本與韓國,目前人民幣對美元是6.46CNY,日元兑美元105日元,韓圜尚有1,108KRW。若自2017年起至今,新台幣升值10.37%,韓元僅升值2.57%,人民幣升值2.71%,與韓國比相對升值7.8%,與大陸比相對升值7.66%,面對中國大陸、韓國這些主要工具機出口競爭國之匯率優勢,台灣工具機廠商在全球市場之行銷,將面臨更為辛苦的競爭。

 
 
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