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2020年1~11月台灣工具機產業現況報導
財團法人工具機發展基金會
蔡宜真
Dec
/2020

2020年1~11月出口較上年同期負成長30.8%,進口負成長16.8%

2019年全年台灣工具機之總出口值達30.6億美元,較2018年負成長16.2%。2020年11月份出口值1.88億美元,與2019年同月相比負成長24%,這已是2018年11月份以來,已經連續25個月與同期相比呈現負成長,工具機在2018年第四季已經自高峰持續向下滑落。

•  一、台灣工具機出口分析

依據海關出口統計資料,2020年1~11月台灣工具機之總出口值達19億4,801萬美元,較上年同期負成長30.8%,其中切削工具機為16億1,510萬美元,較上年同期負成長31.0%。而成型工具機出口額為3億3,291萬美元,較上年同期負成長29.6%。

(1)工具機產品別出口情形

如依切削工具機機種別分析,則放電加工、雷射加工等非傳統工具機等負成長26.8%,綜合加工機負成長32.0%,車床類負成長28.6%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類等負成長30.5%,磨床類負成長35.5%。刨、鋸、拉製、齒輪機械類負成長32.4%。在成型工具機部份,鍛壓、沖剪機械類與上年相比負成長30.6%,其他成型工具機負成長25.2%。有關2020年1~11月出口統計分析表,詳如後表一。

(2)工具機出口國家別情形

如依出口國家排名,2020年1~11月中國大陸排名第一,出口值6億4,677萬美元,佔總出口33.2%,較上年同期負成長19.1%。

美國居第二位,金額為2億5,284萬美元,佔出口13.0%,較上年同期負成長32.3%。土耳其居第三位,金額1億4,927萬美元,佔7.7%,較上年同期成長89.6%。俄羅斯居第四位,金額7,427萬美元,佔3.8%,較上年同期負成長23.0%。越南居第五位,金額7,105萬美元,佔3.6%,較上年同期負成長43.5%

餘依序是泰國佔3.3%,負成長44.6%。印度佔3.0%,負成長54.0%。日本佔2.9%,負成長46.4%。荷蘭佔2.6%,負成長53.1%。德國佔2.2%,負成長58.4%。馬來西亞佔2.2%,負成長36.8%。韓國佔1.9%,負成長21.5%。義大利1.8%,負成長47.5%。印尼佔1.7%,負成長41.1%。香港佔1.4%,成長19.7%。英國負成長40.7%。澳大利亞負成長0.2%。巴西負成長34.6%,加拿大負成長20.8%,比利時負成長62.8%等。有關2020年1~11月出口國家排名,詳如後表二。

•  二、台灣工具機進口分析

依據海關進口統計資料,2020年1~11月台灣工具機之進口值達到6億1,670萬美元,較上年同期負成長16.8%。其中切削工具機進口值為5億3,252萬美元,較上年同期負成長15.5%。而成型工具機進口額為8,418萬美元,較上年同期負成長23.9%。

(1)工具機產品別進口情形

2020年1~11月主要進口工具機為放電加工、雷射加工等非傳統工具機較上年同期成長9.6%,綜合加工機負成長31.6%,車床類負成長20.4%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類負成長22.3%,磨床類負成長54.1%等。成型工具機進口額,屬於鍛壓、沖剪機械類較上年負成長24.8%,而其他成型工具機類則負成長20.0%。有關2020年1~11月進口統計分析表,詳如後表三。

(2)工具機進口國家別情形

2020年1~11月台灣進口工具機主要來源,日本第一位進口額達3億250萬美元,佔49.1%,較上年同期負成長14.6%。中國大陸第二位進口額為9,121萬美元,佔14.8%,較上年同期負成長2.0%。德國排名第三位進口額為5,951萬美元,佔9.7%,較上年同期負成長15.4%。瑞士排名第四位進口額為3,990萬美元,較上年同期負成長30.5%。義大利排名第五位進口額為2,488萬美元,較上年同期負成長27.5%。有關2020年1~11月進口國家排名統計分析表,詳如後表四。

•  三、2020年台灣工具機產銷展望

根據日本工作機械工業會(JMTBA)公布的最新統計數據指出,2020年1~10月訂單合計7,140億日元,較上年同期負成長32.5%,連續多個月訂單呈現負增長,今年5月訂單500多億日元,為今年最低,而6月訂單回升到600億日元,7月訂單回升到690億日元,但8月訂單下滑到679億日元,9月訂單回升到840億日元,10月訂單822億日元。日本經濟產業省公布工作機械1~8月生產值4,941億日元,與上年同期相比減少33.2%。

台灣工具機產業雖然在2018年出口上升,但受到美中貿易戰之影響,多數廠商在2018年第四季受到景氣下滑,2019年3月台北國際工具機展當時已能感受到,景氣似有不確定之因素。目前廠商正在接2021年第一季訂單,同時2020年美國及歐盟市場景氣仍持續下滑,德國1~9月訂單減少33%,美國1~9月訂單減少25%。全球工具機產業歷經2018年成長後,2019年已大幅下滑。進入2020年則明顯是受到新冠肺炎疫情之影響,前三季年出口仍持續大幅下滑。

分析主要原因是今年1~11月受到新冠肺炎病毒疫情全球擴散的影響,其中特別是歐美的疫情非常嚴重,目前進入秋冬之際更加速各國疫情升溫,且短期內仍無趨緩現象。現今全球主要國家投資放慢,導致我工具機出口市場大幅下降,11月單月出口1.88億美元下滑24%,已經有逐漸回穩之情況。另一嚴重影響2020年出口因素,是新台幣對美元的強勢匯率,目前對美元上升到28.1元左右,廠商出口競爭力有大幅下滑之情況。

相對於最主要競爭對手中國大陸、日本與韓國,目前人民幣對美元是6.55CNY,日元兑美元104日元,韓圜尚有1,092KRW。若自2017年起至今,新台幣升值10.37%,韓元僅升值2.57%,人民幣升值2.71%,與韓國比相對升值7.8%,與大陸比相對升值7.66%,面對中國大陸、韓國這些主要工具機出口競爭國之匯率優勢,台灣工具機廠商在全球市場之行銷,將面臨更為辛苦的競爭。

 
 
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