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2020年1~10月台灣工具機產業現況報導
TMTF,工具機發展基金會
蔡宜真 秘書
Nov
/2020

20201~10月出口較上年同期負成長31.4%,進口負成長18.8%

2019年全年台灣工具機之總出口值達30.6億美元,較2018年負成長16.2%。2020年10月份出口值1.75億美元,與2019年同月相比負成長20.7%,這已是2018年11月份以來,已經連續23個月與同期相比呈現負成長,工具機在2018年第四季已經自高峰持續向下滑落。

•  一、台灣工具機出口分析

依據海關出口統計資料,2020年1~10月台灣工具機之總出口值達17億5,930萬美元,較上年同期負成長31.4%,其中切削工具機為14億6,274萬美元,較上年同期負成長31.5%。而成型工具機出口額為2億9,656萬美元,較上年同期負成長30.9%。

(1)工具機產品別出口情形

如依切削工具機機種別分析,則放電加工、雷射加工等非傳統工具機等負成長24.5%,綜合加工機負成長33.1%,車床類負成長29.5%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類等負成長30.4%,磨床類負成長34.3%。刨、鋸、拉製、齒輪機械類負成長35.7%。在成型工具機部份,鍛壓、沖剪機械類與上年相比負成長32.6%,其他成型工具機負成長24.3%。有關2020年1~10月出口統計分析表,詳如後表一。

(2)工具機出口國家別情形

如依出口國家排名,2020年1~10月中國大陸排名第一,出口值5億8,437萬美元,佔總出口33.2%,較上年同期負成長20.2%。

美國居第二位,金額為2億2,652萬美元,佔出口12.9%,較上年同期負成長33.4%。土耳其居第三位,金額1億3,388萬美元,佔7.6%,較上年同期成長98.2%。俄羅斯居第四位,金額6,681萬美元,佔3.8%,較上年同期負成長19.8%。越南居第五位,金額6,241萬美元,佔3.5%,較上年同期負成長46.1%

餘依序是泰國佔3.3%,負成長44.1%。印度佔3.1%,負成長53.1%。日本佔2.8%,負成長48.0%。荷蘭佔2.7%,負成長52.4%。德國佔2.3%,負成長59.0%。馬來西亞佔2.2%,負成長37.8%。韓國佔1.9%,負成長23.7%。印尼佔1.8%,負成長34.0%。義大利佔1.6%,負成長53.2%。香港佔1.5%,成長33.8%。英國負成長39.1%。澳大利亞負成長10.0%。巴西負成長33.9%,加拿大負成長22.9%,比利時負成長62.6%等。有關2020年1~10月出口國家排名,詳如後表二。

•  二、台灣工具機進口分析

依據海關進口統計資料,2020年1~10月台灣工具機之進口值達到5億5,418萬美元,較上年同期負成長18.8%。其中切削工具機進口值為4億7,882萬美元,較上年同期負成長17.3%。而成型工具機進口額為7,535萬美元,較上年同期負成長27.1%。

(1)工具機產品別進口情形

2020年1~10月主要進口工具機為放電加工、雷射加工等非傳統工具機較上年同期成長7.0%,綜合加工機負成長32.5%,車床類負成長23.5%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類負成長22.8%,磨床類負成長54.5%等。成型工具機進口額,屬於鍛壓、沖剪機械類較上年負成長29.2%,而其他成型工具機類則負成長15.7%。有關2020年1~10月進口統計分析表,詳如後表三。

(2)工具機進口來源別情形

2020年1~10月台灣進口工具機主要來源,日本第一位進口額達2億7,653萬美元,佔49.9%,較上年同期負成長15.8%。中國大陸第二位進口額為7,983萬美元,佔14.4%,較上年同期負成長6.3%。德國排名第三位進口額為4,949萬美元,佔8.9%,較上年同期負成長23.7%。瑞士排名第四位進口額為3,609萬美元,較上年同期負成長32.7%。義大利排名第五位進口額為2,050萬美元,較上年同期負成長29.3%。有關2020年1~10月進口國家排名統計分析表,詳如後表四。

•  三、2020年台灣工具機產銷展望

根據日本工作機械工業會(JMTBA)公布的最新統計數據指出,2020年1~9月訂單合計6,318億日元,較上年同期負成長34.9%,連續多個月訂單呈現負增長,今年5月訂單僅在500多億日元,為今年最低,而6月訂單有小幅回升到600億日元,7月訂單持續回升到690億日元左右,但8月訂單又微幅下滑到679億日元,9月訂單回升到840億日元。日本經濟產業省公布工作機械1-7月生產值4,405億日元,與上年同期相比減少33.2%。

台灣工具機產業雖然在2018年出口上升,但受到美中貿易戰之影響,多數廠商在2018年第四季受到景氣下滑,2019年3月台北國際工具機展當時已能感受到,景氣似有不確定之因素。目前廠商正在接2020年第四季訂單,同時2020年美國及歐盟市場景氣仍持續下滑,工具機產業歷經2018年成長後,2019年已大幅下滑。進入2020年則明顯是受到新冠肺炎疫情之影響,前三季年出口仍持續大幅下滑。

分析主要原因是今年1~10月受到新冠肺炎病毒疫情全球擴散的影響,其中特別是歐美的疫情非常嚴重,目前進入秋冬之際更加速各國疫情升溫,且短期內仍無趨緩現象。現今全球主要國家投資放慢,導致我工具機出口市場大幅下降,10月單月出口1.75億美元下滑20.7%,己經有逐漸回穩之情況。另一則嚴重影響2020年前三季出口因素,是新台幣對美元的強勢匯率,目前對美元上升到28.5元左右,廠商出口競爭力有大幅下滑之情況。

相對於最主要競爭對手中國大陸、日本與韓國,目前人民幣對美元是6.59CNY,日元兑美元105.1日元,韓圜尚有1,111KRW。若自2017年起至今,新台幣升值10.37%,韓元僅升值2.57%,人民幣升值2.71%,與韓國比相對升值7.8%,與大陸比相對升值7.66%,面對中國大陸、韓國這些主要工具機出口競爭國之匯率優勢,台灣工具機廠商在全球市場之行銷,將面臨更為辛苦的競爭。

 
 
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