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2020年1~9月台灣工具機產業現況報導
TMTF,工具機發展基金會
蔡宜真 秘書
Oct
/09/2020

20201~9月出口較上年同期負成長32.4%,進口負成長20.9 %
全球仍受新冠肺炎疫情影響嚴重

2019年全年台灣工具機之總出口值達30.6億美元,較2018年負成長16.2%。2020年9月份出口值1.47億美元,與2019年同月相比負成長36.9%,這已是2018年11月份以來,已經連續23個月與同期相比呈現負成長,工具機在2018年第四季已經自高峰持續向下滑落。

•  一、台灣工具機出口分析

依據海關出口統計資料,2020年1~9月台灣工具機之總出口值達15億8,362萬美元,較上年同期負成長32.4%,其中切削工具機為13億1,945萬美元,較上年同期負成長32.5%。而成型工具機出口額為2億6,416萬美元,較上年同期負成長31.9%。

(1)工具機產品別出口情形

如依切削工具機機種別分析,則放電加工、雷射加工等非傳統工具機等負成長25.1%,綜合加工機負成長33.6%,車床類負成長30.9%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類等負成長32.3%,磨床類負成長35.0%。刨、鋸、拉製、齒輪機械類負成長38.6%。在成型工具機部份,鍛壓、沖剪機械類與上年相比負成長33.8%,其他成型工具機負成長24.4%。有關2020年1~9月出口統計分析表,詳如後表一。

(2)工具機出口國家別情形

如依出口國家排名,2020年1~9月中國大陸排名第一,出口值5億2,631萬美元,佔總出口33.2%,較上年同期負成長20.4%。

美國居第二位,金額為2億204萬美元,佔出口12.8%,較上年同期負成長35.4%。土耳其居第三位,金額1億2,330萬美元,佔7.8%,較上年同期成長112.0%。俄羅斯居第四位,金額6,297萬美元,佔4.0%,較上年同期負成長18.6%。越南居第五位,金額5,599萬美元,佔3.5%,較上年同期負成長46.4%

餘依序是泰國佔3.3%,負成長44.3%。印度佔2.9%,負成長56.9%。日本佔2.7%,負成長50.6%。荷蘭佔2.6%,負成長55.3%。德國佔2.3%,負成長59.1%。馬來西亞佔2.1%,負成長38.3%。韓國佔2.0%,負成長20.8%。印尼佔1.9%,負成長31.0%。義大利佔1.6%,負成長56.2%。香港佔1.6%,成長36.6%。英國負成長41.4%。澳大利亞負成長17.4%。巴西負成長39.1%,加拿大負成長31.8%,比利時負成長63.8%等。有關2020年1~9月出口國家排名,詳如後表二。

•  二、台灣工具機進口分析

依據海關進口統計資料,2020年1~9月台灣工具機之進口值達到4億9,202萬美元,較上年同期負成長20.9%。其中切削工具機進口值為4億2,355萬美元,較上年同期負成長19.2%。而成型工具機進口額為6,847萬美元,較上年同期負成長30.1%。

(1)工具機產品別進口情形

2020年1~9月主要進口工具機為放電加工、雷射加工等非傳統工具機較上年同期成長3.0%,綜合加工機負成長29.8%,車床類負成長30.2%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類負成長23.6%,磨床類負成長52.7%等。成型工具機進口額,屬於鍛壓、沖剪機械類較上年負成長34.2%,而其他成型工具機類則負成長5.5%。有關2020年1~9月進口統計分析表,詳如後表三。

(2)工具機進口來源別情形

2020年1~9月台灣進口工具機主要來源,日本第一位進口額達2億4,002萬美元,佔48.8%,較上年同期負成長18.9%。中國大陸第二位進口額為7,004萬美元,佔14.2%,較上年同期負成長5.2%。德國排名第三位進口額為4,577萬美元,佔9.3%,較上年同期負成長25.1%。瑞士排名第四位進口額為3,493萬美元,較上年同期負成長32.5%。義大利排名第五位進口額為2,028萬美元,較上年同期負成長27.4%。有關2020年1~9月進口國家排名統計分析表,詳如後表四。

•  三、2020年台灣工具機產銷展望

根據日本工作機械工業會(JMTBA)公布的最新統計數據指出,2020年1~8月訂單合計5,477億日元,較上年同期負成長37.2%,連續多個月訂單呈現負增長,5月訂單僅在500多億日元,為今年最低,而6月訂單有小幅回升到600億日元,7月訂單持續回升到690億日元左右,但8月訂單又微幅下滑到679億日元。

中國機床工具協會(CMTBA)公布最新的統計資料,2020年1~7月機床工具行業營收較上年同期減少7.6%。1~8月大陸汽車生產較上年同期減少9.6%,減少幅度自五月起逐漸減緩,有逐漸回穩趨勢。

台灣工具機產業雖然在2018年出口上升,但受到美中貿易戰之影響,多數廠商在2018年第四季受到景氣下滑,2019年3月台北國際工具機展當時已能感受到,景氣似有不確定之因素。目前廠商正在接2020年第四季訂單,同時2020年美國及歐盟市場景氣仍持續下滑,工具機產業歷經2018年成長後,2019年已大幅下滑。進入2020年則明顯是受到新冠肺炎疫情之影響,前三季年出口仍持續大幅下滑。

分析主要原因是今年1~9月受到新冠肺炎病毒疫情全球擴散的影響,其中特別是歐美的疫情非常嚴重,目前進入秋冬之際更加速各國疫情升溫,且短期內仍無趨緩現象。現今全球主要國家投資放慢,導致我工具機出口市場大幅下降,9月單月出口1.47億美元下滑36.9%。另一則嚴重影響2020年前三季出口因素,是新台幣對美元的強勢匯率,目前對美元上升到28.7元左右,廠商出口競爭力有大幅下滑之情況。

相對於最主要競爭對手中國大陸、日本與韓國,目前人民幣對美元是6.78CNY,日元兑美元105.6日元,韓圜尚有1,164.7KRW。若自2017年起至今,新台幣升值10.37%,韓元僅升值2.57%,人民幣升值2.71%,與韓國比相對升值7.8%,與大陸比相對升值7.66%,面對中國大陸、韓國這些主要工具機出口競爭國之匯率優勢,台灣工具機廠商在全球市場之行銷,將面臨更為辛苦的競爭。

 
 
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