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2020年1~8月台灣工具機產業現況報導
TMTF,工具機發展基金會
蔡宜真 秘書
Sep
/09/2020

20201~8月出口較上年同期負成長31.9%,出口減少
進口則負成長19.2%,顯示高科技產業對設備需求減少

2019年全年台灣工具機之總出口值達30.6億美元,較2018年負成長16.2%。2020年8月份出口值1.60億美元,與2019年同月相比負成長31.1%,這已是2018年11月份以來,已經連續22個月與同期相比呈現負成長,工具機在2018年第四季已經自高峰持續向下滑落。

•  一、 台灣工具機出口分析

依據海關出口統計資料,2020年1~8月台灣工具機之總出口值達14億3,599萬美元,較上年同期負成長31.9%,其中切削工具機為12億133萬美元,較上年同期負成長31.9%。而成型工具機出口額為2億3,465萬美元,較上年同期負成長32.0%。

(1)工具機產品別出口情形

如依切削工具機機種別分析,則放電加工、雷射加工等非傳統工具機等負成長23.3%,綜合加工機負成長32.8%,車床類負成長30.3%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類等負成長33.2%,磨床類負成長34.8%。刨、鋸、拉製、齒輪機械類負成長37.8%。在成型工具機部份,鍛壓、沖剪機械類與上年相比負成長33.1%,其他成型工具機負成長27.9%。有關2020年1~8月出口統計分析表,詳如後表一。

(2)工具機出口國家別情形

如依出口國家排名,2020年1~8月中國大陸排名第一,出口值4億7,149萬美元,佔總出口32.8%,較上年同期負成長22.6%。

美國居第二位,金額為1億8,478萬美元,佔出口12.9%,較上年同期負成長32.4%。土耳其居第三位,金額1億1,070萬美元,佔7.7%,較上年同期成長122.0%。俄羅斯居第四位,金額5,651萬美元,佔3.9%,較上年同期負成長16.9%。越南居第五位,金額5,085萬美元,佔3.5%,較上年同期負成長45.3%

餘依序是泰國佔3.2%,負成長46.3%。印度佔3.0%,負成長56.5%。荷蘭佔2.7%,負成長53.3%。日本佔2.7%,負成長51.0%。德國佔2.3%,負成長59.7%。馬來西亞佔2.2%,負成長34.8%。韓國佔2.1%,負成長14.3%。印尼佔1.9%,負成長30.6%。香港佔1.7%,成長52.4%。義大利佔1.6%,負成長55.4%。英國負成長41.0%。澳大利亞負成長25.0%。巴西負成長33.6%,比利時負成長61.8%,加拿大負成長34.3%等。有關2020年1~8月出口國家排名,詳如後表二。

•  二、台灣工具機進口分析

依據海關進口統計資料,2020年1~8月台灣工具機之進口值達到4億4,627萬美元,較上年同期負成長19.2%。其中切削工具機進口值為3億8,192萬美元,較上年同期負成長18.9%。而成型工具機進口額為6,435萬美元,較上年同期負成長20.7%。

(1)工具機產品別進口情形

2020年1~8月主要進口工具機為放電加工、雷射加工等非傳統工具機較上年同期成長1.9%,綜合加工機負成長27.3%,車床類負成長29.2%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類負成長11.6%,磨床類負成長58.0%等。成型工具機進口額,屬於鍛壓、沖剪機械類較上年負成長25.8%,而其他成型工具機類則成長10.4%。有關2020年1~8月進口統計分析表,詳如後表三。

(2)工具機進口來源別情形

2020年1~8月台灣進口工具機主要來源,日本第一位進口額達2億1,182萬美元,佔47.5%,較上年同期負成長20.2%。中國大陸第二位進口額為6,183萬美元,佔13.9%,較上年同期負成長7.4%。德國排名第三位進口額為4,277萬美元,佔9.6%,較上年同期負成長20.6%。瑞士排名第四位進口額為3,214萬美元,較上年同期負成長28.0%。義大利排名第五位進口額為2,026萬美元,較上年同期負成長16.6%。有關2020年1~8月進口國家排名統計分析表,詳如後表四。

•  三、2020年台灣工具機產銷展望

根據日本工作機械工業會(JMTBA)公布的最新統計數據指出,2020年1~7月訂單合計4,798億日元,較上年同期負成長38.7%,連續多個月訂單呈現負增長,本年5月訂單僅在500多億日元,到本年6月訂單已回升到600億日元以上。

中國機床工具協會(CMTBA)公布最新的統計資料,2020年1~7月機床工具行業營收較上年同期減少7.6%。1~8月大陸汽車生產較上年同期減少9.6%,有逐漸回穩趨勢。

美國製造技術協會AMT發佈6月訂單3.47億美元,較5月增加56%,到2020年上半年合計訂單16.9億美元,較上年同期降26%。

台灣工具機產業雖然在2018年出口上升,但受到美中貿易戰之影響,多數廠商在2018年第四季受到景氣下滑,2019年3月台北國際工具機展當時已能感受到,景氣似有不確定之因素。目前廠商正在接2020年第四季訂單,同時2020年美國及歐盟市場景氣仍持續下滑,工具機產業歷經2018年成長後,2019年已大幅下滑。進入2020年則明顯是受到新冠肺炎疫情之影響,上半年出口仍持續大幅下滑。

分析主要原因是今年1~8月受到新冠肺炎病毒疫情全球擴散的影響,其中特別是歐美的疫情非常嚴重,全球主要國家投資放慢,亦即導致我工具機出口歐美市場大幅下降。8月單月出口1.60億美元下滑31.1%。另一則嚴重影響2020年上半年出口因素,是新台幣對美元的強勢匯率,目前對美元上升到29.2元左右,廠商出口已經有大幅下滑之情況,出口廠商仍應分散市場,要加快其他市場的接單,以降低對歐美接單減緩之影響等。

相對於最主要競爭對手中國大陸、日本與韓國,目前人民幣對美元是6.83CNY,日元兑美元還有106日元,韓圜尚有184。若自2017年起至今,新台幣升值9.17%,韓元僅升值0.2%,人民幣貶值0.09%,與韓國比相對升值8.97%,與大陸比相對升值9.26%,面對中國大陸、韓國這些主要工具機出口競爭國之貨幣紛紛對美元貶值,台灣工具機廠商在全球市場之行銷,將面臨更為辛苦的競爭了。

 
 
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