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2020年1~7月台灣工具機產業現況報導
TMTF,工具機發展基金會
蔡宜真 秘書
Aug
/11/2020

20201~7月出口較上年同期負成長32.1%,出口減少
進口則負成長23.6%,顯示高科技產業對設備需求減少

2019年全年台灣工具機之總出口值達30.6億美元,較2018年負成長16.2%。2020年7月份出口值1.64億美元,與2019年同月相比負成長39.3%,這已是2018年11月份以來,已經連續21個月與同期相比呈現負成長,工具機在2018年第四季已經自高峰持續向下滑落。

•  一、 台灣工具機出口分析

依據海關出口統計資料,2020年1~7月台灣工具機之總出口值達12億7,460萬美元,較上年同期負成長32.1%,其中切削工具機為10億6,556萬美元,較上年同期負成長32.4%。而成型工具機出口額為2億903萬美元,較上年同期負成長30.1%。

(1)工具機產品別出口情形

如依切削工具機機種別分析,則放電加工、雷射加工等非傳統工具機等負成長26.3%,綜合加工機負成長33.0%,車床類負成長29.5%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類等負成長34.3%,磨床類負成長35.7%。刨、鋸、拉製、齒輪機械類負成長40.7%。在成型工具機部份,鍛壓、沖剪機械類與上年相比負成長31.1%,其他成型工具機負成長26.6%。有關2020年1~7月出口統計分析表,詳如後表一。

(2)工具機出口國家別情形

如依出口國家排名,2020年1~7月中國大陸排名第一,出口值4億1,686萬美元,佔總出口32.7%,較上年同期負成長24.8%。

美國居第二位,金額為1億6,136萬美元,佔出口12.7%,較上年同期負成長33.9%。土耳其居第三位,金額9,377萬美元,佔7.4%,較上年同期成長118.7%。俄羅斯居第四位,金額5,052萬美元,佔4.0%,較上年同期負成長12.6%。越南居第五位,金額4,569萬美元,佔3.6%,較上年同期負成長46.7%

餘依序是泰國佔3.1%,負成長49.1%。印度佔3.1%,負成長55.6%。荷蘭佔2.8%,負成長51.8%。日本佔2.8%,負成長48.9%。德國佔2.4%,負成長59.5%。韓國佔2.2%,負成長11.1%。馬來西亞佔2.2%,負成長38.1%。印尼佔2.0%,負成長23.7%。香港佔1.8%,成長56.9%。義大利佔1.6%,負成長55.2%。英國負成長35.4%。巴西負成長27.5%。加拿大時負成長32.6%,比利時負成長61.7%,澳大利亞負成長26.0%等。有關2020年1~7月出口國家排名,詳如後表二。

•  二、台灣工具機進口分析

依據海關進口統計資料,2020年1~7月台灣工具機之進口值達到3億7,775萬美元,較上年同期負成長23.6%。其中切削工具機進口值為3億2,608萬美元,較上年同期負成長23.9%。而成型工具機進口額為5,167萬美元,較上年同期負成長22.3%。

(1)工具機產品別進口情形

2020年1~7月主要進口工具機為放電加工、雷射加工等非傳統工具機較上年同期負成長4.5%,綜合加工機負成長33.7%,車床類負成長37.4%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類負成長3.1%,磨床類負成長58.9%等。成型工具機進口額,屬於鍛壓、沖剪機械類較上年負成長26.0%,而其他成型工具機類則成長2.3%。有關2020年1~7月進口統計分析表,詳如後表三。

(2)工具機進口來源別情形

2020年1~7月台灣進口工具機主要來源,日本第一位進口額達1億7,747萬美元,佔47.0%,較上年同期負成長27.2%。中國大陸第二位進口額為5,246萬美元,佔13.9%,較上年同期負成長10.8%。德國排名第三位進口額為3,640萬美元,佔9.6%,較上年同期負成長28.2%。瑞士排名第四位進口額為2,768萬美元,較上年同期負成長29.7%。義大利排名第五位進口額為1,756萬美元,較上年同期成長0.8%。有關2020年1~7月進口國家排名統計分析表,詳如後表四。

•  三、2020年台灣工具機產銷展望

根據日本工作機械工業會(JMTBA)公布的最新統計數據指出,2020年1~6月訂單合計4,100億日元,較上年同期負成長39.9%,連續多個月訂單呈現負增長,本年5月訂單僅在500多億日元,到本年6月訂單已回升到600億日元以上。

中國機床工具協會(CMTBA)公布最新的統計資料,2020年1~5月機床工具行業營收較上年同期減少9.4%。1~7月大陸汽車生產較上年同期減少11.8%,但跌幅較1~6月減少5.0%,有逐漸回穩趨勢。

美國製造技術協會AMT發佈6月訂單3.47億美元,較5月增加56%,到2020年上半年合計訂單16.9億美元,較上年同期降26%。

台灣工具機產業雖然在2018年出口上升,但受到美中貿易戰之影響,多數廠商在2018年第四季受到景氣下滑,2019年3月台北國際工具機展當時已能感受到,景氣似有不確定之因素。目前廠商正在接2020年第三季訂單,同時2019年美國及歐盟市場景氣亦持續下滑,工具機產業歷經2018年成長後,2019年已大幅下滑。進入2020年則明顯是受到新冠肺炎疫情之影響,上半年出口仍持續下滑。

分析主要原因是今年1~7月受到新冠肺炎病毒疫情全球擴散的影響,其中特別是歐美的疫情非常嚴重,全球主要國家投資放慢,亦即導致我工具機出口歐美市場大幅下降。7月單月出口1.63億美元下滑 39.3%,有再次向下探底的情況。另一則嚴重影響2020年上半年出口因素,是新台幣對美元的強勢匯率,目前對美元上升到29.3元左右,廠商出口已經有大幅下滑之情況,出口廠商仍應分散市場,要加快其他市場的接單,以降低對歐美接單減緩之影響等。

相對於最主要競爭對手中國大陸、日本與韓國,目前人民幣對美元是7.0 CNY,日元兑美元還有106.1日元,韓圜尚有1,193。若自2017年起至今,新台幣升值9.17%,韓元僅升值0.2%,人民幣貶值0.09%,與韓國比相對升值8.97%,與大陸比相對升值9.26%,面對中國大陸、韓國這些主要工具機出口競爭國之貨幣紛紛對美元貶值,台灣工具機廠商在全球市場之行銷,將面臨更為辛苦的競爭了。

 
 
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